A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-058 B股代码900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： ● ● 交易内容 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）拟增资扩股20.86 亿元，原投资各方同比例增资，其中：本公司需新投入资本金75,096万元，股权比 例仍为 36%；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）需 新投入资本金81,354万元，股权比例仍为39%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限 公司(简称“电冶公司”)需新投入资本金52,150万元，股权比例仍为25%。 ● ● 关联人回避事宜 本次交易形成与关联方――羊绒集团共同投资形成的关联交易，关联董事王臻、赵魁、张奕龄、张晓慧回避表决。 ● ● 需提请投资者注意的其他事项 1、此事项需提交股东大会审议。 2、该次关联交易不需要经过有关部门批准。 一、 关联交易概述 1、近两年多晶硅行业发生了巨大变化，公司经过充分的调研、考查和论证，公司拟实施多晶硅公司3000吨/年技改并扩产至8000吨/年的计划，为配合该计划，需要对多晶硅公司进行增资20.86亿元。多晶硅公司原投资各方同比例增资，本公司需新出资75,096万元。新增资本金中的4.17亿用于8000吨/年多晶硅改扩项目，剩余部分资金用于归还各股东借款。 2、上述交易属关联交易，关联人――公司董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生为关联董事，均回避表决。 3、2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公 司增资扩股的议案》，本事项需要提交公司股东大会审议。 4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍 羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币620148万元，注册地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供气、羊绒 系列产品的投资，开发羊绒工业新技术；培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售等。 三、关联交易标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区 法定代表人：王林祥 注册资本：人民币10亿元 实收资本：人民币10亿元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 营业执照注册号：152704000001332（1-1） 成立日期：2008年4月17日 经营范围：多晶硅生产：单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营） 股权结构如下： 投资者名称 实收资本（万元） 股权比例（%） 羊绒集团 39000 39 本公司 36000 36 电冶公司 25000 25 合计 100000 100.00 增资后股权结构如下： 投资者名称 实收资本（万元） 股权比例（%） 羊绒集团 114096 39 本公司 117354 36 电冶公司 77150 25 合计 308600 100 （二）财务数据： 单位：万元。 2015年年末 2016年9月 资产总额 171,695.30 资产总额 160,721.95 负债总额 191,448.96 负债总额 194,765.31 资产净值 -19,753.66 资产净值 -34,043.37 营业收入 1,484.85 营业收入 6,463.83 营业成本 402.31 营业成本 5,760.78 利润总额 -31,503.32 利润总额 -7,232.08 净利润 -31,503.32 净利润 -7,232.08 1、截止2016年9月底，多晶硅公司总资产16.07亿元，其中：存货0.26亿元， 固定资产13.35亿元（原值20.20亿元，计提折旧4.63亿，计提减值2.22亿元）， 无形资产0.35亿元，留抵增值税1.95亿元；总负债19.48亿元；净资产-3.40亿 元（含16年1-9月预计但未入账借款利息0.71亿元）。 2、负债分析: 2016年9月底，多晶硅公司负债总额19.48亿，主要是应付原辅材料及工程设 备款1.98亿元，应付股东投入流动资金借款本金13.49亿元，应付由股东投入流动 资金借款产生的利息3.6亿元，其中：公司借入流动资金借款5.12亿元，截止2016 年9月计算利息13,434万元； 羊绒集团借入流动资金借款4.96亿元，截止2016 年9月底计算利息12,908万元；电冶公司借入流动资金借款3.41亿元，截止2016 年9月底计算利息9,667万元。 3、启动8000吨/年多晶硅公司改扩项目 启动8000吨/年多晶硅改扩项目，计划投资4.17亿元,投资所需资金计划由公 司、羊绒集团、电冶公司按照原有出资比例分别追加投资来解决。 四、关联交易的主要内容 内容详见“重要内容提示――交易内容”。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 多晶硅公司增资扩股后资产结构得到优化，消除了今后产生借款利息和利息税的负担，并为技改扩建提供了资金来源和保障。 六、独立董事的意见 本次增资体现了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年11月9日