股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A50 创元科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步做强做大瓷绝缘子产业，提高公司的盈利能力以及可持续发展能力，公司拟通过控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）的全资子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（“苏宿公司”）实施“苏州电瓷厂（宿迁）有限公司交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目”（以下简称“宿迁圆柱头生产线项目”）。“宿迁圆柱头生产线项目” 总投资约1.4267亿元，项目建设主要内容包括新建悬式绝缘子厂房，建筑物面积约28,576平方米，购置设备及完善配套公用设施，将采用机械化、自动化程度高的生产线或生产设备生产210kN-840kN高压架空输电线用盘型瓷绝缘子，项目建设期为1.5年，达产后，预计年产210kN-840kN高压交/直流圆柱头盘形悬式瓷绝缘子64万只。 2、“宿迁圆柱头生产线项目”所需资金拟通过苏州电瓷在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）发行股票和自筹资金两种方式筹集。经苏州电瓷2016年11月16日召开的董事会审议通过,苏州电瓷拟以2016年6月30日为基准日的审计净资产为依据，以4元/股的发行价格，向创元科技、核心员工、合格投资人等发行不超过3,000万股股票，预计募集资金12,000万元。项目所需资金的差额部分由苏州电瓷自筹。苏州电瓷将于2016年12月2日召开股东大会审议上述事项。根据相关规定，发行完成后，苏州电瓷需向全国中小企业股份转让系统备案。 3、创元科技拟按持股比例出资10,370.6万元认购苏州电瓷2,592.65万股， 苏州电瓷本次发行股份完成后，公司对苏州电瓷的持股比例不变，仍为86.4217%。 4、公司于2016年11月21日召开第八届董事会2016年第九次临时会议， 审议通过《关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，此议案不需公司股东大会审议。 5、根据深交所《股票上市规则》等相关制度，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为本公司控股子公司苏州电瓷及其全资子公司苏宿公司。苏州电瓷和苏宿公司基本情况如下： 1、苏州电瓷 成立时间 1980年12月2日 注册资本 8,300万元人民币 实收资本 8,300万元人民币 企业类型 股份有限公司（非上市） 法定代表人 沈洪洋 股权结构 公司持有86.4217%股权，顾雪珠、韦洪根等14人总计持有13.5783%股权。 经营范围 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路 与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术 的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 苏州工业园区唯亭镇春辉路20号 2、苏宿公司 成立时间 2011年02月16日 注册资本 15,000万元人民币 实收资本 15,000万元人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 韦洪根 股权结构 苏州电瓷持有100%股权 经营范围 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路 与城市轨道交通的电器产品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技 术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 宿迁市苏宿园区阳明山大道11号 三、对外投资的主要内容 （一）“宿迁圆柱头生产线项目”情况 1、项目投资情况 项目总投资约14,267万元，其中建设投资估算13,500万元，铺底流动资金 767万元，项目建设投资的构成如下： 序号 项目 投资额（万元） 所占比例（%） 1 工程费用 12,113 89.73 1.1 建筑工程费 5,830 43.19 1.2 设备购置及安装 6,283 46.54 2 工程建设其他费用 1,053 7.80 3 预备费用 334 2.47 建设投资合计 13,500 100.00 根据项目可研报告，项目建设期为1.5年,项目达产后，将采用机械化、自 动化程度高的生产线或生产设备生产 210kN-840kN 高压架空输电线用盘型悬式 瓷绝缘子，年产64万只。 （二）苏州电瓷发行股票情况 苏州电瓷拟通过非公开发行股票募集资金1.2亿元，募集资金不足的部分将 以苏州电瓷自筹的形式解决。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公W[2016]E7053号），截至2016年6月30日，苏州电瓷经审计的资产总额为 79,715.68 万元，负债总额为 46,631.34 万元，净资产为33,084.34万元；2016年1-6月营业收入为22,552.47万元；净利润为1,061.67万元。本次发行前每股净资产为3.99元，基本每股收益为0.13元。综合参考苏州电瓷所处行业、成长性、每股净资产及2016年至今苏州电瓷的经营业绩等多种因素，拟定发行价格为4元/股，发行3,000万股股票。 我公司拟按出资比例同比例认购2,592.65万股，增资前后苏州电瓷注册资 本及公司持股比例如下： 增资前 增资后 股东名称 注册资本 注册资本 （万元） 比例（%） （万元） 比例（%） 创元科技 7,173 86.4217% 9,765.65 86.4217% 其他股东 1,127 13.5783% 1,534.35 13.5783% 合 计 8,300 100 11,300 100 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 1）项目建设符合国家电力发展产业政策 电网投资的快速增加带来电网设备的旺盛需求，给电网设备制造企业带来历史性机遇。根据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程；其次在2018年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设；最后，2020年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架的加强和完善工程。 今后一个时期，特高压输电工程项目有望大规模启动，带来的投资额相当可观。随之以网络状辐射的超高压、高压、中低压线路将难以估计，为电瓷行业提供了难得发展机遇。 2）项目建设符合企业发展要求 苏州电瓷致力于圆柱头产品的开发以及悬式产品自动化生产的研究，以期能实现生产的自动化，增加产能以满足国内电力建设的需求，进一步拓展国际市场。 随着产品质量水平的提高，苏州电瓷在国内、国际招标中屡屡中标，近几年，连年平均创汇在11,000万元以上，居国内同行业前茅。 目前苏州电瓷在苏州境内的生产工厂已经达到产能的极限，由于产品质量高，国内国外订货源源不断，急需扩大生产能力。但受场地及资金的制约，园区生产场地利用已经远超过设计产能，无法再进行系统改造。 3）带来较好的经济效益和社会效益 圆柱头瓷绝缘子产品可以减轻绝缘子的重量，降低杆塔的符合，这符合国内外市场的需要。近两年，苏州电瓷研究圆柱头瓷绝缘子的生产技术，取得了突破性的进展，此次宿迁电瓷交/直流圆柱头绝缘子生产线项目的建设，将把苏州电瓷现已掌握的先进技术转化为生产力，在满足市场需求的同时，为企业创造更好的经济效益。 该项目投产后需要招聘一大批技术工人，招聘大、中专院校毕业生，技工学校定向培养生等技术工人，对安置当地劳动力就业，促进当地经济发展，带动相关配套企业发展都有着积极意义。 2、存在的风险 1）苏州电瓷股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，还需向全国中小企业股份转让系统备案。 2）本次投资项目在落实过程中还存在产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。 3、对公司的影响 本次通过子公司实施“宿迁圆柱头生产线项目”将有助于公司进一步做强做大公司瓷绝缘子产业，进一步提高公司整体盈利能力和可持续发展能力。 五、备查文件 1、第八届董事会2016年第九次临时会议决议 创元科技股份有限公司 董 事 会 2016年11月22日