二零一六年第一次临时股东大会 会议资料 二零一六年十一月三十日 目录 一、宁波建工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议案： 1、关于审议公司拟发行短期融资券的议案； 2、关于审议公司拟发行超短期融资券的议案。 2016年第一次临时股东大会 议程 宁波建工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2016年11月30日下午13:30 召开地点：宁波市江东区宁穿路538号公司总部5楼会议室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： 1、关于审议公司拟发行短期融资券的议案； 2、关于审议公司拟发行超短期融资券的议案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、董事长宣布股东大会闭幕 宁波建工股份有限公司 2016年11月30日 2016年第一次临时股东大会 议案一 2016年第一次临时股东大会 关于审议公司拟发行短期融资券的议案 为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行总额不超过8亿元人民币（含8亿元）的短期融资券。 一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知书为准） 1、发行主体：宁波建工股份有限公司。 2、发行规模：短期融资券的注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元），有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。 3、发行期限：短期融资券的融资期限不超过1年（含1年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。 4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次性或分期发行。 5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。 7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。 二、授权及审批事宜 为保障公司短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于： 2016年第一次临时股东大会 议案一 1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。 2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。 4、办理公司发行短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。 5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施短期融资券的发行项目。 6、办理与实施短期融资券项目相关的其他事项。 三、发行相关的审批流程及准备工作 短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 公司根据有关规定组织短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。 请各位股东审议后表决。 宁波建工股份有限公司 2016年11月30日 2016年第一次临时股东大会 议案二 2016年第一次临时股东大会 关于审议公司拟发行超短期融资券的议案 为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币12亿元的超短期融资券。 一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知书为准）： 1、发行主体：宁波建工股份有限公司。 2、发行规模：超短期融资券的注册发行总额不超过人民币12亿元，有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。 3、发行期限：超短期融资券的融资期限不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。 4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次性或分期发行。 5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。 7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。 二、授权及审批事宜 -1- 2016年第一次临时股东大会 议案二 为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。 2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。 4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。 5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施超短期融资券的发行项目。 6、办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。 三、发行相关的审批流程及准备工作 超短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 公司根据有关规定组织超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。 请各位股东审议后表决。 宁波建工股份有限公司 2016年11月30日 -2-