证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-138 北京昆仑万维科技股份有限公司2016年半年度报告摘要 1、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司简介 股票简称 昆仑万维 股票代码 300418 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金天 钱肖凌 电话 010-65210366 010-65210366 传真 010-65210399 010-65210399 电子信箱 ir@kunlun-inc.com ir@kunlun-inc.com 2、主要财务会计数据和股东变化 （1）主要财务会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,225,779,517.88 886,244,200.87 38.31% 归属于上市公司普通股股东的净利润 243,958,758.28 194,825,145.94 25.22% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 207,390,836.21 157,512,001.86 31.67% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,453,134.35 -90,428,016.60 182.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0661 -0.323 120.45% 股） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.70 -68.57% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.70 -68.57% 加权平均净资产收益率 8.85% 8.88% -0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.52% 7.18% 0.34% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,573,441,212.69 3,888,484,313.92 43.33% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 2,810,193,072.20 2,680,018,953.91 4.86% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.4932 2.44 2.18% 产（元/股） 非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,236.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,335,718.71 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 289,726.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 29,227,818.87 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,332.66 少数股东权益影响额（税后） -22,227.89 合计 36,567,922.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （2）前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 91,502 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 周亚辉 境内自然人 35.09% 395,562,758 395,562,758质押 188,171,613 北京盈瑞世纪软 件研发中心（有境内非国有法人 17.78% 200,408,085 200,408,085 限合伙） 王立伟 境内自然人 5.18% 58,371,289 58,371,289质押 52,710,600 方汉 境内自然人 2.80% 31,574,653 29,185,643质押 2,424,300 兴业银行股份有 限公司－中邮战境内非国有法人 1.80% 20,316,903 0 略新兴产业混合 型证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－中 邮信息产业灵活境内非国有法人 1.38% 15,572,986 0 配置混合型证券 投资基金 宁波昆仑博远信 息科技中心（有境内非国有法人 1.25% 14,092,799 14,042,977 限合伙） 东方富海（芜湖） 股权投资基金 境内非国有法人 1.21% 13,619,967 0 （有限合伙） 宁波昆仑博观信 息科技中心（有境内非国有法人 1.21% 13,609,207 13,484,538 限合伙） 陈芳 境内自然人 0.87% 9,811,188 9,811,188质押 9,811,188 周亚辉为本公司的控股股东及实际控制人，直接持有本公司35.09%的股权，并通过持 上述股东关联关系或一致行动的 有盈瑞世纪90%的财产份额间接控制本公司股权，与通过持有盈瑞世纪10%财产份额间 说明 接持有本公司股权的李琼系夫妻关系。除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他 关联关系。 （3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 2016上半年，公司实现营业收入1,225,779,517.88元，同比增长38.31%；营业利润240,457,656.42元，同比增长26.78%；归属于上市公司股东的净利润243,958,758.28元，同比增长25.22%。 报告期内，公司继续巩固游戏研发、游戏发行以及互联网工具业务，同时以“打造国际化新媒体和数字娱乐平台”为公司发展战略进行一系列业务升级和投资布局。截至报告期末，公司（包括游戏业务、软件工具业务、Grindr平台）月活跃用户提升至7200万，环比增长16.13%。 一、游戏业务 报告期内，公司将游戏业务战略升级为移动端精品IP游戏研运一体模式，优先研发有经典IP支撑的游戏，保证代理海内外精品游戏，同时不断深化公司的全球发行网络。 报告期内，公司游戏业务营业收入1,049,095,784.02元，同比增长19.71%。 1、自主研发精品游戏持续推出 《艾尔战记》 基于韩国端游《艾尔之光》IP授权改编的移动端游戏产品《艾尔战记》，于2016年1月成功了上线简体中文版。针对二次元用户市场打造了一系列粉丝向的产品体验，并结合移动端游戏特点简化端游复杂度，更加注重碎片化和养成玩法体验。 随后发行的《艾尔战记》国际多语言版，在海外100多个国家和地区同步上线，获得苹果和Google共计121个国家和地区的首页推荐，创造了中国游戏出海的佳绩，受到全球玩家喜爱。 《无双剑姬》 延续上一报告期的良好态势，自研ARPG移动端游戏《无双剑姬》进一步推进海外市场覆盖，陆续推出深度本地化语言版本，包括德语、法语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、土耳其语、波兰语和日语版本等，深受玩家欢迎。特别是在巴西、阿根廷等南美地区，以及俄罗斯、土耳其、波兰等新兴手游市场进入榜单前十。截至报告期末，《无双剑姬》面向全球发行的各语言版本，安卓和iOS累积用户数量已经突破1100万。借此契机，公司也成功扩大和强化了在新兴手游市场的发行体系。 2、巩固海外发行业务 1）进一步强化海外发行网络。报告期间内，公司在繁体地区成功发行了杭州电魂打造的国产移动电竞游戏《梦三国》。 《梦三国》繁体版本不仅获得了苹果和谷歌商店的双榜推荐，上线8小时即登顶iOS免费榜第一。并迅速到达IOS畅销榜第三、谷歌商店畅销榜第七的最好成绩。《梦三国》繁体版作为领军产品的成功发行，在繁体市场上真正开拓了Moba类移动端游戏的产品分类。同期，东南亚地区的发行网络也得到继续强化，除《梦三国》在东南亚多个地区获得了商店推荐之外，国战类移动端游戏《六龙争霸3D》越南版，上线后也迅速登顶畅销榜首。 2）运营策略持续优化，大幅延长移动端游戏的生命周期，多款重点产品保持了长期旺盛强劲的生命力。如在上一报告期表现突出的《全民奇迹》，其繁体版在本报告期依然经常保持在畅销榜前十名，在东南亚地区保持畅销榜前三名。 3）推进全球化题材和版本的经营。自研产品《艾尔战记》目前在全球100多个国家和地区上线运营，是公司首款同时在海外多个地区的苹果和谷歌商店同时获得首页推荐的精品大作，是公司自研和发行综合实力的证明和突破。 3、海外引进业务再创佳绩 报告期间内，芬兰Supercell公司面向全球玩家在2016年3月上线最新作品《部落冲突:皇室战争》，在全球多个地区受到玩家高度认可。为了满足国内安卓玩家的热切期盼，公司集中优势资源，突破性的实现了和原版产品同月内上线国内本地化版本，帮助国内安卓玩家第一时间体验游戏乐趣，和全球玩家实时竞技。通过该游戏的发行，积极撬动了移动端游戏直播和电竞领域的发行能力。 二、互联网工具业务 以1Mobile为核心的互联网工具业务继续保持良好态势。作为海外知名的安卓应用分发平台，1Mobile提供超过120万款软件和游戏应用下载，支持19种语言，月均分发超过1.2亿次。1Mobile与Facebook、Google等超过20家国内外广告联盟进行合作，并对自身广告系统进行优化，显着提升变现效率。报告期内，1Mobile在美国、德国、印度、台湾和中东等地区收入涨幅较为明显。 三、投资布局 报告期内，公司围绕“打造国际化新媒体和数字娱乐平台”这一发展战略进行一系列投资布局。 1、社交网络 2016年1月，公司以9,300万美元收购美国社交产品Grindr60%的股份，该项目已于2016年2季度合并报表，丰富了公司 全球尤其是欧美地区的用户来源。 2、视频娱乐 2016年1月，公司投资6,800万人民币获得视频直播社交平台映客18%的股权。后因映客进一步融资，目前公司在映客的占比稀释为14.36%。 3、人工智能 2016年3月，公司出资300万美元，与其他方共同成立KunlunAI（昆仑人工智能科技公司），公司占比15%。 4、新闻资讯 2016年7月，香港万维拟出资2亿美元，获得OperaSoftwareAS33.33%的股权，拥有包含Opera桌面浏览器和移动浏览 器等相关的所有资产、员工、各项相关权利和业务，以及相关的市场、PR、商务、法务、财务、HR人员等。公司拟借助前述KunlunAI技术对Opera浏览器进行产品升级，开发全新的OperaNews产品。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 □是√否 （3）报告期公司主营业务的构成 占比10%以上的产品或服务情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 手机游戏 968,197,580.41 513,756,713.13 46.94% 36.38% 93.33% -24.99% 软件应用商店 79,568,454.23 3,430,760.22 95.69% 1,094.87% -9.28% 121.45% 网页游戏 75,910,682.12 18,848,412.42 75.17% -40.65% -41.23% 0.33% 客户端游戏 4,987,521.50 8,278,760.21 -65.99% -87.06% -57.70% -234.10% 其他收入 97,115,279.62 29,886,241.35 69.23% 2,913.82% -30.77% 总计 1,225,779,517.88 574,200,887.33 53.16% 38.31% 78.79% -16.63% （4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 （5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）合并报表范围发生变更说明 √适用□不适用 1、2016年1月8日，昆仑集团有限公司购买Grindr,LLC 98,448,000股，持股比例60%，总投资金额为人民币602,675,556.73 元，公司于2016年3月完成股权交割手续。 2、2016年1月22日，公司出资2,000万元设立北京昆仑点金投资有限公司。公司以货币出资2,000万元，持有100%股权。截至报告期末，公司累计出资2,000万元。 3、2016年2月5日，公司出资3,000万元设立宁波昆仑点金股权投资有限公司。公司以货币出资3,000万元，持有100%股权。 截至报告期末，公司累计出资3,000万元。 4、2016年3月14日，公司出资1,000万元设立上海昆晟科技有限公司。公司以货币出资1,000万元，持有100%股权。截至报告期末，公司累计出资0万元。 5、2016年6月28日，公司出资3,000万元设立西藏昆诺赢展创业投资有限公司。公司以货币出资3,000万元，持有100%股权。 截至报告期末，公司累计出资0万元。 6、2016年2月1日，公司设立KUNLUNGRINDRHOLDINGSLIMITED、KLGRINDRHOLDINGSINC.，持有100%股权。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用