中国国际金融股份有限公司
关于华油
惠博普科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“
中金公司”或“保荐机构”)作为华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”或“公司”)非公开发行的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就惠博普之全资子公司为其参股公司提供担保的事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司于2016年12月1日召开第三届董事会2016年第二次
会议,审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司(以下简称“华油科思”)为其参股公司山西国强天然气输配有限公司(以下简称“山西国强”)向山西燃气产业集团有限公司申请的2,000万元贷款,按出资比例,提供300万元人民币的
股权质押担保,担保期限为2年。
由于山西国强资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》相关规定,本次担保事项需要经过
股东大会批准。
本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为28,334万元人民币,占2015年
末本公司经审计
净资产的13.59%;其中对控股子公司提供担保的总额约为16,927万元人
民币,占2015年末本公司经审计净资产的8.12%。本次担保完成后,公司及控股子公司
累计对外担保总额约为28,634万元人民币,占2015年末本公司经审计净资产的13.74%;
其中对控股子公司提供担保的总额约为16,927万元人民币,占2015年末本公司经审计净
资产的8.12%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:山西国强天然气输配有限公司
2、注册地址:太原经济技术开发区创业大楼109A室
3、法定代表人:郭峰
4、注册资本:3,529.41万元
5、公司类型:有限责任公司(国有控股)
6、经营范围:天然气管网投资、建设、经营管理;天然气研究;天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的销售;工程设备的租赁。
7、与公司关系:参股公司
8、股权结构:
股东名称 出资金额(万元) 持股比例
山西燃气产业集团有限公司 1800 51%
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 1200 34%
北京华油科思能源管理有限公司 529.41 15%
9、主要财务数据:
经审计,截至2015年12月31日,山西国强总资产124,929,288.94元,负债总额
121,727,064.71元(其中:银行贷款总额为106,300,000.00元,流动负债总额为35,227,064.71
元 ),净资产 3,202,224.23元, 2015年实现营业收入 124,836,475.47元,利润总额
-6,096,266.61元,净利润-6,096,266.61元。
截至2016年9月30日,山西国强总资产108,601,642.76元,负债总额111,555,366.43
元(其中:银行贷款总额为98,500,000.00元,流动负债总额为13,055,366.43元),净资
产-2,953,723.67元,2016年1-9月实现营业收入60,745,066.03元,利润总额-5,193,176.6
元,净利润-5,193,176.6元(未经审计)。
2016年9月30日,山西国强资产负债率为102.72%。
三、担保协议的主要内容
本次华油科思对山西国强的担保方式为股权质押担保,担保金额为300万元人民币,
担保期限为2年。
山西国强的其他股东按其持股比例为山西国强提供相应的担保,山西国强对华油科思提供反担保。
四、对外担保的审议程序
本次对外担保已经公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过,独立董事事前认可并发表了明确同意意见,本次对外担保尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查了该项对外担保的公司董事会的议案、决议等资料;核查了独立董事意见、山西国强的审计报告、财务报表及工商档案等相关资料;对本次对外担保事项发表意见如下:
1、本次对外担保事项已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,本次对外担保还需提交公司股东大会审议,本次交易已履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。
2、保荐机构对本次对外担保事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司之签署页)
保荐代表人:
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陈泉泉 陈雷
中国国际金融股份有限公司
2016年12月1日