证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-044 杭州巨星科技股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司 增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）拟使用募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）用于收购PRIM’TOOLSLIMITED（以下简称“PT公司”） 100%股权，基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计（天健审〔2016〕8047号）和万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字〔2016〕第1882号），经交易双方友好协商,香港巨星以2268.6万欧元购买Leica 公司持有的PT公司股权,630万欧元用于对其增资，用于双方后续项目的发展合作。投资完成后，公司拥有PT公司 100%股权。本次交易合计使用募集资金21,474万元人民币（汇率以12月8日欧元兑人民币7.4083为基础）。 2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLSLIMITED100%股权的议案》，同时授权董事长签署相关文件。 本次对外投资涉及使用募集资金需提交公司股东大会审批。 3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称：Leica Geosystems AG 主要业务：精密测绘仪器研发生产销售、测绘软件研发销售 地址：Heinrich-Wild-Strasse 201 9435 Heerbrugg 股东： Hexagon Technology Center GmbH, Switzerland. 三、投资标的的基本情况 1、交易标的 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权 2、标的公司基本情况 公司名称：PRIM’TOOLS LIMITED 主要业务:激光扫平仪 地址：UNITS1501-0615/FTINSENTERPRISESCENTRE777LAICHIKOKROAD CHEUNG SHA WAN KL 股东：Leica Geosystems AG 该公司最近一年及一期财务数据 单位：万元 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 资产总额 10382.47 9684.30 负债总额 1137.83 1656.30 净资产 9244.64 8028.00 项目 2016年1-9月 2015年度 营业收入 8726.17 12708.66 营业利润 1147.22 1538.67 净利润 978.65 1279.25 注：上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 四、对外投资合同的主要内容 1、成交金额：2268.6万欧元收购股权，同时增资630万欧元 2、支付方式：现金 3、交易的定价依据：以采用收益法评估的Prim’Tools Limited于本次评 估基准日的股东全部权益价值评估值RMB17,142.01万元为基础，经交易双方友 好协商确定。 4、支出款项的资金来源：募集资金 五、对外投资的目的和对公司的影响 1、整合激光智能工具产品链 现在主流的激光智能工具包括：激光测距仪、激光标线标点仪、激光扫平仪、激光水平尺、激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等。 巨星科技以及子公司华达科捷在激光标线标点仪、全站型电子测距仪、激光测距仪、激光水平尺等产品已处于世界领先水平，2016年巨星科技成立了杭州欧镭激光技术有限公司，重点发展3D激光扫描仪和激光雷达等新型激光测量传感技术。PT公司又是目前世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业。 本次收购完成后，Leica公司将会继续加强和巨星科技的合作，包括激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等全方位的激光产品。 因此，本次收购完成后巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品，进一步完善公司激光智能工具的产品链，有利于公司智能装备板块的整体发展。 2、加强公司激光智能工具研发制造实力 PT公司是Leica公司的全资子公司，拥有一个国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术。目前，PT公司不仅拥有发明专利，还拥有精准的质量控制技术以及完整的光管测试设备，确保其所生产产品高精确度和高准确度。 本次收购有利于提升公司的激光智能工具产品的整体研发和制造实力，加大公司激光智能工具产品的国际竞争力。 3、有利于公司发展工业级客户 巨星科技一直是全球消费级手工具产品的领跑者，但在工业级产品、建筑工程和测量测绘领域由于品牌和技术的限制，行业地位无法达到DIY工具市场的高度。 本次收购，公司可以成功进入建筑工程和测量测绘领域，有利于公司更好的发展工业级客户，获得全新的市场和客户资源，从而进一步拓展公司原有的手工具业务。 4、推进与Leica公司进一步战略合作 Leica公司是一家全球性公司，在测量解决方案的创新设计方面拥有近200年的历史，其产品和服务深受全球专业人士信赖，能够帮助用户采集、分析和显示空间信息，满足航空航天、国防安全、工程制造等行业的测量需求。PT公司拥有较高的产品制造能力和管理水平。 而Leica公司母公司Hexagon则是全球领先的信息技术提供商，广泛服务于各种关键行业。 本次股权交易完成后，双方将继续加强技术和渠道合作，为推进激光测量产品（包括激光全站仪、激光雷达等）的全面战略合作打下坚实基础。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、转让意向协议。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二�一六年十二月十四日