公司代码：600361 公司简称：华联综超 北京华联综合超市股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华联综超 600361 G综超 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春生 电话 010-68364982 传真 010-68364982 电子信箱 zczqb@beijing-hualian.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 11,600,398,802.85 11,612,790,534.27 -0.11 归属于上市公司股 2,808,297,451.91 3,075,840,319.66 -8.70 东的净资产 本报告期 本报告期比上年同期增 上年同期 （1-6月） 减(%) 经营活动产生的现 -22,789,174.29 -100,684,756.60 77.37 金流量净额 营业收入 6,719,392,984.17 6,865,171,768.67 -2.12 归属于上市公司股 -70,424,561.34 60,723,442.36 -215.98 东的净利润 归属于上市公司股 -49,206,525.49 406,179.81 -12,214.47 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 -2.34 1.94 减少4.28个百分点 益率（%） 基本每股收益（元／ -0.11 0.09 -222.22 股） 稀释每股收益（元／ 股） 2.2 前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 32,867 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 持有有 股东性 持股比 持股 限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 质 例(%) 数量 件的股 量 份数量 北京华联集团投资控股 境内非 29.17 194,195,951 质押 110,448,865 有限公司 国有法 人 海南亿雄商业投资管理 境内非 13.55 90,248,350 无 有限公司 国有法 人 洋浦万利通科技有限公 境内非 11.72 78,063,470 无 司 国有法 人 泰康资产管理（香港） 其他 1.2 7,986,024 无 有限公司－客户资金 李广军 未知 1.08 7,160,000 无 陈朝滨 未知 0.75 5,000,000 无 夏重阳 未知 0.68 4,550,000 无 中国证券金融股份有限 其他 0.59 3,942,800 无 公司 易方达资产管理（香港）其他 0.59 3,896,754 无 有限公司－客户资金 北京华联商厦股份有限 境内非 0.53 3,549,000 无 公司 国有法 人 上述股东关联关系或一致行动的 北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、 说明 海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华 联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控 股股东。其他股东关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2016年8月17日，公司股东洋浦万利通科技有限公司将其持有的公司76,761,170股（占公司总股本的11.53%）无限售条件流通股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年8月17日，质押期限为一年。详见2016年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2016年8月19日，公司控股股东华联集团将其于2009年12月4日质押给国家开发银行股份有限公司的64,448,865股（占公司总股本9.68%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，华联集团累计质押公司股份46,000,000股，占公司总股本的6.91%，占华联集团持有的公司股份数量的23.69%。详见2016年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司持续加强已有门店的管理，并加大基础管理工作；继续强化生鲜工作，加强生鲜品类管理，提升生鲜经营能力；继续推进物流配送的建设，提高商品周转率；进一步推进自有品牌建设；继续完善信息系统等后台系统建设。发展方面，公司加强商圈调查，稳步拓展新店，报告期新开门店10家。 报告期，公司实现营业收入6,719,392,984.17元，比去年同期下降2.12%，归属于母公司股东的净利润-70,424,561.34元，比去年同期减少215.98%；营业收入下降主要是由于市场竞争激烈和受到其他销售渠道冲击，导致来客下降所致。归属于母公司股东的净利润减少主要是由于毛利额下降、上年同期有处置房产收入等所致。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,719,392,984.17 6,865,171,768.67 -2.12 营业成本 5,259,264,814.11 5,324,565,358.14 -1.23 销售费用 1,244,072,405.88 1,259,219,878.44 -1.20 管理费用 164,108,170.09 160,061,882.51 2.53 财务费用 54,500,863.66 77,796,370.49 -29.94 经营活动产生的现金流量净额 -22,789,174.29 -100,684,756.60 77.37 投资活动产生的现金流量净额 -251,402,484.83 53,677,981.56 -568.35 筹资活动产生的现金流量净额 386,284,370.50 1,080,222,471.51 -64.24 研发支出 资产减值损失 2,365,446.42 1,417,074.93 66.92 投资收益 8,557,443.27 22,922,589.36 -62.67 营业利润 -35,091,055.32 3,087,320.85 -1,236.62 营业外收入 18,210,392.83 184,174,488.54 -90.11 营业外支出 49,319,126.51 114,753,535.87 -57.02 利润总额 -66,199,789.00 72,508,273.52 -191.30 净利润 -70,686,737.64 60,100,451.80 -217.61 归属于母公司股东的净利润 -70,424,561.34 60,723,442.36 -215.98 少数股东损益 -262,176.30 -622,990.56 57.92 营业收入变动原因说明:受市场竞争激烈和其他销售渠道冲击等影响，导致门店来客量下滑 营业成本变动原因说明:营业收入下降 销售费用变动原因说明:工资、折旧及摊销等减少 管理费用变动原因说明:租赁、水电、差旅及咨询费等增加 财务费用变动原因说明:利息支出减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到其他与经营活动有关的现金增加、购买商品接 受劳务支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、收到 其他与投资活动有关的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金减少 研发支出变动原因说明:无 资产减值损失变动原因说明:计提的减值准备增加 投资收益变动原因说明:从联营企业取得的投资收益减少 营业利润变动原因说明:主营毛利和投资收益减少 营业外收入变动原因说明:上期处置了自有房产 营业外支出变动原因说明:上期清理了部分门店的长摊 利润总额变动原因说明:营业利润及营业外收支的影响 净利润变动原因说明:利润总额减少 归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东利润总额减少 少数股东损益变动原因说明:含少数股东权益的公司净利润增加 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司各类融资事项实施进度情况，详细说明参见第五节“重要事项”中的“十二其他重大事项的 说明”。 (3)经营计划进展说明 公司稳步实施年初制订的经营计划，采取积极措施加大门店的盈利能力，保持并扩大已有门店的优势，推进精细化管理。 (4)其他 无 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年 （%） 减（%） 减（%） 增减（%） 食品 4,532,651,165.10 4,027,790,479.74 11.14 2.68 2.57 增加 0.09个 百分点 非食品 1,420,015,842.68 1,218,818,608.01 14.17 -12.43 -12.11 减少 0.31个 百分点 合计 5,952,667,007.78 5,246,609,087.75 11.86 -1.38 -1.26 减少 0.11个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 596,136,010.11 1.83 华北 1,840,305,915.12 -0.74 西北 938,794,301.33 2.48 华东 670,428,820.59 -6.77 华中 197,847,627.54 -2.37 华南 524,234,283.47 -14.02 西南 1,048,064,208.64 -7.04 其他 136,855,840.98 - 合计 5,952,667,007.78 -1.38 (三)核心竞争力分析 1、政策优势 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的15家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。 2、丰富的经营管理经验 公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996年公司第一家门店开业，经过十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。 3、店铺资源优势 截至2016年6月底，公司已在全国20多个省、市、自治区拥有一百多家门店，是中国门店分布最广、规模最大的大型综合超市运营商之一，店铺资源优势较为明显。 4、商品资源和供应链优势 经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本，为全面低价的销售定位创造条件。 5、生鲜经营优势 作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，提高自营、自采、自制比例，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。 6、国际化的人才优势 公司是国内零售企业最先在国际人才市场招聘的企业之一，先后聘用多名国外管理专家担任业务顾问，其中不少人是着名跨国公司的经理，从而保证公司的管理能够与国际先进水平接轨。公司店长以上的管理人员中，有多名具有国际零售业管理经验。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 对外投资情况 2016年1-6月投资额（万元） 2015年1-6月投资额（万元） 变动幅度（%） 9,200 32,600 -71.78 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 投资金额（万元） 司权益比例（%） 呼和浩特市联信达商 商业贸易 100 4200 业有限公司 银川海融兴达商业有 商业贸易 100 5000 限公司 (1)证券投资情况 √适用□不适用 证证 证 占期末证券 报告期 序券券 券 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 总投资比例 损益 号品代 简 （元） （股） （元） （%） （元） 种码 称 期末持有的其他证券投 45,408,987.99 / 46,151,714.70 100 0 资 报告期已出售证券投资 / / / / 损益 合计 45,408,987.99 / 46,151,714.70 100 0 (2)持有金融企业股权情况 所持 期期 股 最初投资金 期末账面价 报告期损益 报告期所有者 会计核 对象 初末 份 额（元） 值（元） （元） 权益变动（元） 算科目 名称 持持 来 股股 源 比比 例例 （（ % %） ） 华联 366,224,668.28 33 33 570,814,617.12 37,429,450.91 37,429,450.91 长期股收 财务 权投资购 有限 、 责任 增 公司 资 合计 366,224,668.28/ / 570,814,617.12 37,429,450.91 37,429,450.91 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托贷款情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 资金 来源 抵押 借款 委托 是否 并说 贷款 贷款 借款 物或 是否 是否 是否 关联 预期 投资 方名 贷款 关联 明是 期限 利率 用途 担保 逾期 展期 涉诉 关系 收益 盈亏 称 金额 交易 否为 人 募集 资金 委托贷款情况说明 经公司第五届董事会第二十一次会议批准，公司于2015年2月26日与北京银行股份有限公司、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（"华联鹏瑞"）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供13000万元委托贷款，期限1年，年利率15%。华联鹏瑞已于2016年2月25日到期偿付本息。该事项已于2015年2月27日、2016年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 本报告期 尚未使用 已累计使用 尚未使用 募集年 募集资金 已使用募 募集资金 募集方式 募集资金总 募集资金 份 总额 集资金总 用途及去 额 总额 额 向 2011 非公开发行 128,039.90 642.55120,575.60 7,464.30存放在专 户存储银 行 合计 / 128,039.90 642.55120,575.60 7,464.30 / 募集资金总体使用情况说明 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承是 募集 变更原 诺否 募集资 募集资 是否 预 是否 资金 产生 未达到计划 因及募 项变 金本报 金累计 符合 项目计 符合 拟投 收益 进度和收益 集资金 目更 告期投 实际投 计划 进度收 预计 入金 情况 说明 变更程 名项 入金额 入金额 进度 益 收益 额 序说明 称目 门否 70,73 642.55 63,265是 分门 -236 受结算期影 店 0.00 .70 店实 .23 响，部分门店 发 现 发展项目工 展 程款支付滞 项 后于工程进 目 度，募集资金 支付金额未 达到计划进 度 门否 15,56 - 15,563是 分门 270. 受结算期影 店 3.35 .35 店实 13 响，部分门店 改 现 发展项目工 造 程款支付滞 项 后于工程进 目 度，募集资金 支付金额未 达到计划进 度 补否 41,74- 41,746是 受结算期影 充 6.55 .55 响，部分门店 流 发展项目工 动 程款支付滞 资 后于工程进 金 度，募集资金 支付金额未 达到计划进 度 合 128,0 120,57/ / / / / / / 计 39.90 5.60 募集资金承诺项 本公司未对募集资金项目承诺效益。 目使用情况说明 (3)其他 详见2016年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润 兰州华联综合超市有限 6,000 经营超市 23,631.18 13,206.83 1,205.70 公司 南京大厂华联综合超市 3,000 经营超市 13,003.32 4,666.57 273.08 有限公司 广西华联综合超市有限 6,000 经营超市 28,663.07 10,772.83 386.78 公司 北京华联呼和浩特金宇 8,536 经营超市 18,001.81 12,507.01 315.21 综合超市有限公司 南京湖南路北京华联综 1,000 经营超市 2,200.77 -43.78 89.22 合超市有限公司 北京华联精品超市有限 1,000 经营超市 47,534.67 -2,058.65 -418.36 公司 北京联合创新国际商业 500 商业管理 4,735.00 -4,156.40 -151.25 咨询有限公司 北京明德福海贸易有限 600 经营水产品 251.85 265.66 -0.02 公司 陕西事农果品有限公司 600 经营农产品 6,932.81 87.32 -193.20 商业设备和办 广州北华联设备采购有 1,000 公设备等的采 13,500.90 819.33 44.53 限公司 购和销售业务 北京华联综合超市(新 4,703.60 商业贸易 4,809.73 4,807.67 65.94 加坡)采购有限公司 贵州华联综合超市有限 1,000 经营超市 3,683.61 1,083.78 98.88 公司 呼和浩特市联信达商业 4,500 商业贸易 4,800.11 4,800.11 0.11 有限公司 银川海融兴达商业有限 5,000 商业贸易 10,562.35 4,978.17 -21.83 公司 包头市拓吉联商贸有限 5,000 商业贸易 - - - 公司 北京华联事农国际贸易 -2,289.2 8,000 经营进口商品 31,593.22 6,675.15 有限公司 8 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 本报告期投入金 项目名称 项目金额 项目进度 累计实际投入金额 项目收益情况 额 北京平谷 15,255,571. 已开业 4,152,181.17 4,152,181.17 -4,087,476.4 万德福购 35 6 物中心 包头正翔 19,402,053. 已开业 6,934,312.54 7,633,312.54 -1,288,324.2 购物中心 73 7 内蒙赤峰 22,027,290. 已开业 7,609,239.48 8,260,239.48 -1,170,273.7 购物中心 24 5 呼市滨海 15,930,152. 已开业 4,570,000.00 4,570,000.00 友谊商业 71 128,723.09 广场 郑州普罗 21,723,767. 已开业 3,406,643.68 3,673,118.08 2,929,465.69 旺世 44 甘肃白银 18,669,310. 已开业 7,236,651.31 7,341,651.31 市金域观 19 1,323,084.94 澜 南宁盛天 16,246,927. 已开业 6,652,851.87 6,652,851.87 -564,876.83 东郡 63 贵州开阳 6,764,410.0 已开业 1,158,771.53 1,457,696.03 818,162.25 万象君汇 7 北京北海 1,054,708.1 已开业 - - -444,920.23 店 7 北京中粮 13,441,091. 已开业 4,970,000.00 4,970,000.00 -1,259,743.5 祥云 20 7 合计 150,515,282 / 46,690,651.58 48,711,050.48 / .73 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 公司董事会已经实施了该方案，以2015年末总股本665,807,918股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计派送现金199,742,375.40元，股权登记日：2016年7月11日，除息日：2016年7月12日，现金红利发放日：2016年7月12日。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2016年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 由于市场竞争激烈、其他销售渠道分流，导致来客下降，同时经营成本持续上升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 无 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本集团本期合并范围：兰州华联综合超市有限公司（“兰州华联”）、南京大厂华联综合超市有限公司（“南京大厂华联”）、南京湖南路北京华联综合超市有限公司（“南京湖南路华联”）、广西华联综合超市有限公司（“广西华联”）、北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司（“呼市金宇”）、北京华联精品超市有限公司（“精品超市”）、北京联合创新国际商业咨询有限公司（“联合创新”）、陕西事农果品有限公司（“陕西事农”）、北京明德福海贸易有限公司（“明德福海”）、广州北华联设备采购有限公司（“华联设备采购”）、北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司（“新加坡华联”）、贵州华联综合超市有限公司（“贵州华联”）、呼和浩特联信达商业有限公司（“联信达”）、银川海融兴达商业有限公司（“银川海融兴达”）、包头市拓吉联商贸有限公司（“拓吉联”）等15家直接控股子公司，哈尔滨汇金源投资管理有限公司（“哈尔滨汇金源”）等1家间接控股子公司。本公司本年度出售了所持黄山华绿园生物科技有限公司（“黄山华绿园”）全部股权，自丧失控制权后不再纳入合并范围。本期合并范围变化情况见附注八、合并范围的变动，附注九、在其他主体中的权益披露。 4.4半年度财务报告未经审计。 董事长：罗志伟 北京华联综合超市股份有限公司 2016年8月24日