证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-003 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 1. 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628号）核准，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额2,369,900,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,339,451,200.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“大华验字[2016]000303号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2. 本次变更部分募集资金用途基本情况 公司于2017年1月12日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体事项如下： （1）乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市PPP项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市PPP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4个 分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市PPP项目中供热与供水项目有关 事宜的复函（集政函[2016]159号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公 司在乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水 （BOT）项目的部分募集资金15,000.00万元，调整用于同为乌兰察布市PPP募 投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 调整后，非公开发行募集资金投资情况如下表所示： 单位：万元 调整募集 调整后募 截至2016 调整后募 序 项目名称 原募集资金 资金投资 集资金投 年11月30 集资金结 号 投资总额 额 资总额 日累计投 余 入金额 乌兰察布市集宁区 1 城市供水（BOT）项 57,807.84 -15,000.00 42,807.84 433.05 42,374.79 目 乌兰察布市集宁区 2 城市排水（BOT）项 58,041.78 - 58,041.78 26,862.75 31,179.03 目 乌兰察布市集宁区 3 供热环保工程 27,418.37 15,000.00 42,418.37 26,863.15 15,555.22 （BOT）项目 乌兰察布市集宁区 4 污水处理厂（TOT） 22,669.28 - 22,669.28 9,019.62 13,649.66 项目 5 补充流动资金 68,007.85 - 68,007.85 68,007.85 - 合计 233,945.12 - 233,945.12 131,186.42 102,758.70 注:上表中募集资金结余金额不含利息。 由于本PPP项目涉及民生基础建设工程，需根据城区发展规划要求，调整分 项目间资金使用情况。公司拟提请股东大会授权董事会，根据当地城区规划需求及项目实际进展情况，进行分项目之间的募集资金调整。 （2）用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市PPP项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经 审慎分析和认真研究，本次拟变更部分非公开发行募集资金用途，将50,000万 元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司（下文简称“吉林固废”）。 本次变更募集资金来源如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 拟调整募集资金 1 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 25,000.00 2 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 15,000.00 3 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目 10,000.00 合计 50,000.00 变更部分募集资金投向如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟变更募集资金 约占募集资金 净额比例 1 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限 27,200.00 11.63% 公司 2 增资吉林省固体废物处理有限责任公司 22,800.00 9.75% 合计 50,000.00 21.37% 公司独立董事及保荐机构分别对本次变更事项发表了相应的意见，详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本次变更部分募集资金用途涉及的交易事项不构成关联交易。本次变更事项尚须提交股东大会审议。 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目投资计划和实际投资情况 1.原募投项目计划情况 立项批复 项目实 拟投入金 资金投入明 计划投 计划 预计效 项目 时间 施主体 额（万元） 细构成 入进度 建成 益 时间 建造和安装 乌兰察 费用46327.56 乌兰察布 布市万 万元、购买设 市集宁区 邦达环 备和材料的 城市供水 2014-12-29 保科技 57,807.84 费用3779.04 （BOT）项 有限公 万元，设计、 目 司 勘察等其他 费用7701.24 万元等。 建造和安装 乌兰察 费用55819.75 乌兰察布 布市万 万元、购买设 自项 市集宁区 邦达环 备和材料的 目开 城市排水 2014-12-29 保科技 58,041.78 费用1182.19 工起2 （BOT）项 有限公 万元，设计、 年。 年均投 目 司 勘察等其他 自项目 资收益 费用1039.84 开工起2 率约 万元等。 年内。 10.00% 建造和安装 乌兰察布 该项目不 乌兰察 费用9587.87 市集宁区 涉及立项， 布市万 万元、购买设 供热环保 项目合同 邦达环 备和材料的 工程 签订时间 保科技 27,418.37 费用17106.35 （BOT）项 为2015年5 有限公 万元，设计、 目 月 司 勘察等其他 费用724.15万 元等。 乌兰察布 该项目不 乌兰察 市集宁区 涉及立项， 布市万 转让费 污水处理 TOT合同 邦达环 22,669.28 22669.28万 无需 厂（TOT） 签订时间 保科技 元。 建造 项目 为2015年5 有限公 月 司 合计 - - 233,945.12 - - - - 2.原募投项目实际投资情况 序 项目名称 实际 原募集资 截至2016 截至2016 项目建设进度 投资 专户 号 实施 金投资总 年11月30 年11月30 成效 存储 主体 额 日累计投 日募集资 情况 入金额 金结余 油葫芦湾水源 中国 地项目竣工验 工商 收完毕；水厂 银行 调度中心自动 股份 控制系统完成 有限 90%；集宁区 公司 新增水源地 北京 （油葫芦湾水 翠微 源地）连接支 路支 乌兰 线管网工程及 行、 乌兰察布 察布 水井泵房配套 上海 市集宁区 市万 及旧区配水管 尚处 浦东 1 城市供水 邦达 57,807.84 433.05 57,374.79 网建设工程项 于建 发展 （BOT） 环保 目完成约 设期 银行 项目 科技 55%；巴音乡 花园 有限 水源地勘查完 路支 公司 成约50%；乌 行、 兰察布市集宁 中国 区城市供水 民生 （BOT）马青 银行 地等配水管网 北京 改造工程完成 金融 约30%；物流 街支 园区水厂扩建 行 项目正在招标 筹备中。 碧水蓝天中水 中国 回用工程中水 工商 回用厂区施工 银行 乌兰 完成90%，供 股份 察布 水管网已完 有限 乌兰察布 市万 工；2016年新 公司 市集宁区 邦达 建城市排水管 尚处 北京 2 城市排水 环保 58,041.78 26,862.75 31,179.03 网工程施工完 于建 翠微 （BOT） 科技 成约80%；集 设期 路支 项目 有限 宁新区规划局 行、 公司 经八二路、白 上海 海盖（卫生园 浦东 区至满达街） 发展 雨污水管网建 银行 设工程完成约 花园 90%； 路支 经二三、经五 行、 三、经八三、 中国 纬五三、布拉 民生 格街雨污水工 银行 程正在招标筹 北京 备中。 金融 街支 行 相关热源厂 中国 EPC工程设 工商 计完成 银行 100%，采购完 股份 成100%及施 有限 工约完成总进 公司 度的90%；集 北京 宁热力公司京 翠微 宁热电厂至乌 路支 兰大街、前进 行、 路新建供热管 上海 网工程项目 浦东 乌兰 （6.2公里）施 发展 乌兰察布 察布 工完成，月底 银行 市集宁区 市万 前竣工验收完 花园 供热环保 邦达 毕，换热站进 尚处 路支 3 工程 环保 27,418.37 26,863.15 555.22 站支线、二次 于建 行、 （BOT） 科技 网、换热站土 设期 中国 项目 有限 建及设备安装 民生 公司 工程完成约 银行 95%；乌兰察 北京 布市京宁热电 金融 集中供汽项目 街支 管网工程施工 行 图设计完成； 集宁热力公司 普远热源厂新 建2×70MW 热水锅炉项目 建筑施工完成 30%、设备采 购合同签订完 成。 4 乌兰察布 乌兰 22,669.28 9,019.62 13,649.66 - - 中国 市集宁区 察布 工商 污水处理 市万 银行 厂（TOT） 邦达 股份 项目 环保 有限 科技 公司 有限 北京 公司 翠微 路支 行、 上海 浦东 发展 银行 花园 路支 行、 中国 民生 银行 北京 金融 街支 行 5 补充流动 - 68,007.85 68,007.85 0.00 - - - 资金 合计 - 233,945.12 131,186.42 102,758.70 - - - 注:上表中募集资金结余金额不含利息。 （二）变更部分募集资金用途的原因 原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的资金结余，结合公司整体发展规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集资金的使用效率，公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思DCPD氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。 本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。 三、新募投项目情况说明 （一）对惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资 1. 项目基本情况和投资计划 惠州伊科思主要业务是对碳五、碳九馏分等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂、苯乙烯和溶剂油等石化产品。惠州伊科思目前正在建设碳五/碳九分离及综合利用项目，包括碳五分离装置、碳五石油树脂装置、碳九加氢装置等装置，本次增资拟推进DCPD氢化树脂装置和碳九加氢树脂装置的后续建设。项目达产后，惠州伊科思可向汽车领域和农药领域提供碳五树脂、苯乙烯、溶剂油等高端新材料，用于生产汽车粘合剂、高档油漆、涂料、路标漆和农药（乳化剂）等。 2016年8月12日，北京万邦达环保技术股份有限公司召开第三届董事会第 八次会议，审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》，公司同时签署了三方《增资协议》。根据《增资协议》，惠州伊科思拟增资40,000万元，公司将认购其中的27,200万元。增资完成后，公司对惠州伊科思的持股比例将增加到45%。公司使用本次变更后的募集资金，根据投资项目进展情况分批次缴清上述协议下认缴的出资额。 2. 项目的可行性和经济效益分析 本项目建设符合国家产业政策，满足经济发展的需要以及自然环境、生态保护的环保要求。2014年3月，国家工信部发布并实施《农药乳油中有害溶剂限量》标准（HG/T4576-2013），对农药乳油中的苯、甲苯、二甲苯等的含量加以限定。 同年7月，国家环保部颁发的《环境标志产品技术要求-水性涂料》（HJ2537-2014 代替HJ/T201-2005）中明确提高了对苯、甲苯、二甲苯、乙苯排放量的限制。上 述限制性政策以及涂料、农药行业的快速发展，给新型石化产品制造业带来了新的发展机遇，增加了市场对高沸点芳烃溶剂油以及其他碳九加氢树脂重要产品的需求。 2014年 1 月，广东省政府出台的《广东惠州环大亚湾化工园区总体规划 （2013-2030年）》明确指出，鼓励发展低消耗、低污染、高附加值的化工新材料 和高端精细化工，壮大为化工新材料产业配套的化工原材料产业规模，把科技创新作为推进石化园区建设的中心环节。惠州伊科思以此为指导方针，加大对化工新材料的研发投入，受到当地政府的支持。 结合项目前期投入，惠州伊科思总体投资额将达268,800万元，项目完全建 成后，年产值约为460,000万元，年毛利约为119,200万元，综合毛利率达到18.95%。 3. 项目投资风险 惠州伊科思持续进行产品研发、技术创新和工艺完善，产品性能和产品质量逐步获得市场认可。然而，化工新材料领域竞争较为激烈，竞争对手也在加大对新产品、新技术的研发投入、增强市场推广力度，这对惠州伊科思构成一定的竞争压力，如果惠州伊科思不能有效应对，将存在成长性放缓的风险。 （二）对吉林省固体废物处理有限责任公司增资 1. 项目基本情况和投资计划 2016年10月，公司以现金收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的 39.73%的吉林固废股份，对吉林固废的持股比例由60.27%上升至100%，其成为 公司的全资子公司。 目前，吉林固废已建成一座18.5万立方米填埋场，并拥有8000吨/年的物/ 化处理和1万吨/年的焚烧处理能力。为进一步提升吉林固废的固体废物处理能力， 公司拟对吉林固废增资，将22,800万元募集资金用于支付其增资款项，使用计划 具体如下表所示： 序号 工程或费用名称 增资投入（万元） 占比 1 120万立方米的填埋场 11,300.00 49.56% 2 处理量达70吨/天的回转焚烧炉 9,000.00 39.47% 3 物/化系统升级改造 2,500.00 10.97% 合计 22,800.00 100.00% 根据预测，本项目达产后，固体废物处理能力将增至16.3万吨/年，其中物/ 化处理量达到2万吨/年，焚烧处理量达到3.3万吨/年，固化和安全填埋处理量为 11万吨/年。 2. 项目的可行性和经济效益分析 吉林省固体废物处理有限责任公司积累了稳定的客户群体，为吉化集团、一汽集团等大型国企提供服务，其中，吉林固废为吉化集团填埋处理的危险废物量约为4.5万吨/年，焚烧处理的危险废物量约为6300吨/年。待本项目达产后，吉林固废将成为吉林省的大型工业、医疗危废处理中心。 依据吉林省危险废物、医疗废物和其他固体废弃物的产生量以及吉林固废的处理能力，以吉林市政府对于危险废物的定价为基础，在市场不发生较大变化的前提下，本项目达产后，预计年营业收入为26,080万元，净利润为7,824万元，总投资收益率约为16.30%。 3. 项目投资风险 如未来期间，吉林固废客户加强对环保配套工程的建设，减少固体废物排放量，将导致固体废物市场存量减小，固体废物处理增速放缓，进而对吉林固废的经营造成一定负面影响。 四、相关审核及保荐机构意见 1. 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，一致同意公司根据募集资金投资项目的客观需要，进行PPP项目内 分项目间的调整并实施对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 2. 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，监事会认为，本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。同意本次募集资金投资项目的变更。 3. 公司独立董事意见 本次募投项目部分变更相关事项是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 一致同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。 4.保荐机构意见 经核查，川财证券认为，万邦达本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需求，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，川财证券同意公司在履行完公司股东大会审议程序后变更募集资金用途的事项。 五、备查文件 1. 公司第三届董事会第十四次会议决议； 2. 公司第三届监事会第七次会议决议； 3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 4. 川财证券关于公司变更部分募投项目及变更部分募集资金用途的核查意 见 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会 二�一七年一月十二日