证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-003 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为403,809,522股 本次限售股上市流通日期为2017年1月23日 一、本次限售股上市类型 （一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。 （二）本次限售股发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]56号）核准，中国船舶重工股份有限公司（以 下简称为“中国重工”或“公司”）于2014年1月23日向特定对象非公开发行 2,019,047,619股人民币普通股（以下简称“2014年非公开发行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股票相关股份的 股权登记及股份限售手续。在该次非公开发行完成后，公司股本总额增至 17,488,885,642股。 2014年非公开发行股票的锁定期安排如下： 单位：股 序 有限售条件的股 有限售条件的 锁定期安排 可上市交易时间 号 份持有人 股份数量 1 中国人寿资产管 301,666,672 在本次非公开发行股份发行结束 2015年1月23日 理有限公司 之日起十二个月内不转让本次非 公开发行中所获得的公司股票 工银瑞信基金管 在本次非公开发行股份发行结束 2 理有限公司 280,952,380 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 公开发行中所获得的公司股票 财通基金管理有 在本次非公开发行股份发行结束 3 限公司 224,047,619 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 公开发行中所获得的公司股票 上海浦东科技投 在本次非公开发行股份发行结束 4 资有限公司 202,380,952 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 公开发行中所获得的公司股票 长盛基金管理有 在本次非公开发行股份发行结束 5 限公司 202,380,952 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 公开发行中所获得的公司股票 新华人寿保险股 在本次非公开发行股份发行结束 6 份有限公司（团 201,904,761 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 体分红） 公开发行中所获得的公司股票 太平洋资产管理 在本次非公开发行股份发行结束 7 有限责任公司 201,904,761 之日起十二个月内不转让本次非 2015年1月23日 公开发行中所获得的公司股票 大连船舶投资控 在本次非公开发行股份发行结束 8 股有限公司（原 201,904,761 之日起三十六个月内不转让本次 2017年1月23日 大连造船厂集团 非公开发行中所获得的公司股票 有限公司） 武汉武船投资控 在本次非公开发行股份发行结束 9股有限公司(原 201,904,761 之日起三十六个月内不转让本次 2017年1月23日 武昌造船厂集团 非公开发行中所获得的公司股票 有限公司) *注：上表中第1至7项的发行对象持有的上述限售股份均已于2015年1月23日依法上市 流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]727号”文核准，公司于2012 年6月4日向社会公开发行总额为人民币805,015万元的可转换公司债券（以下 简称“重工转债”），该次发行的可转换公司债券自2012年12月5日起至2018 年6月4日期间可转换为公司流通A股股票。 2014年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于提前赎 回“重工转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（即2014年11月28日）登记在册的“重工转债”全部赎回。2014年12月4日“重 工转债”在上海证券交易所摘牌。 2014年非公开发行前，“重工转债”累计转股802,131,527股；2014年非 公开发行（即2014年1月23日）后至“重工转债”赎回日（2014年12月1日） 期间，“重工转债”累计转股872,779,424股。 截至本公告日，公司股本总额因前述可转债转股增加至18,361,665,066股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关文件，本次申请上市的限售股持有人大连船舶投资控股有限公司（原大连造船厂集团有限公司）、武汉武船投资控股有限公司（原武昌造船厂集团有限公司）认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 截至本公告日，以上股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、保荐机构核查意见 因2016年非公开发行股票需要，公司已聘请中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）担任公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构，并于2016 年8月3日发布了《中国重工关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编 号：临2016-040），将保荐机构由海通证券股份有限公司更换为中信证券。 保荐机构中信证券认为：大连船舶投资控股有限公司（原大连造船厂集团有限公司）、武汉武船投资控股有限公司（原武昌造船厂集团有限公司）所持有的中国重工2014年非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；上述限售股股东均严格履行了 2014年非公开发行股票时做出的限售承诺；上述限售股股东均不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故中国重工本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构对中国重工本次有限售条件流通股上市流通事项无异议。 六、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为403,809,522股。 2、本次限售股上市流通日期为2017年1月23日。 3、本次限售股上市流通明细清单如下： 序 持有的有限售条 持有的有限售条 本次上市的有 剩余有限售 号 股东名称 件股份数量（股） 件股份占公司总 限售条件股份 条件股份数 股本比例 数量（股） 量 1 大连船舶投资控 201,904,761 1.10% 201,904,761 0 股有限公司 2 武汉武船投资控 201,904,761 1.10% 201,904,761 0 股有限公司 合计 403,809,522 2.20% 403,809,522 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 一、有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 403,809,522 -403,809,522 0 合计 403,809,522 -403,809,522 0 二、无限售条件的流通股份 人民币普通股 17,957,855,544 403,809,522 18,361,665,066 合计 17,957,855,544 403,809,522 18,361,665,066 股份总额 18,361,665,066 - 18,361,665,066 八、上网公告附件 中信证券核查意见。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二�一七年一月十四日