证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-011 关于确认公司2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2016年日常关联交易预计及实际执行情况 根据公司2016年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计 审核，对2016年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下： （一）出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元 关联方 关联交易内容 2016年预计金额 2016年实际发生金额 鞍山盛盟煤气化有限公司 煤 364,358,974.34 312,346,140.74 沈阳煤业集团多种经营 煤 17,982.90 74,570.61 有限公司 电费 114,529.91 76,222.39 沈阳煤业（集团）有限责任公司 煤 247,264.95 - 沈阳煤业集团后勤服务 运费 75,000.00 - 有限责任公司 线路维修费 31,233.00 7,808.25 煤 3,174,358.97 修理费 100,000.00 46,547.00 沈阳沈北煤矿有限公司 运费 8,000.00 2,788.50 线路维修费 339,904.80 198,922.49 辽宁盛盟焦化有限公司 运费 - 1,764.00 灯塔市红阳水务有限公司 取暖费 - 238,065.00 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 煤 - 5,037,748.56 辽宁东煤基本建设有限责任公司 取暖费 - 13,532.50 总计 368,467,248.87 318,044,110.04 主要差异原因： 1、受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2016年预计数量既有增加也有减少情况。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。 2、公司下属部分子公司2016年初与关联方发生采暖等费用未进行预计测算。 （二） 采购商品/接受劳务业务关联交易 单位：元 关联方 关联交易 2016年预计金额 2016年实际发生金额 内容 灯塔市红阳水务有限公司 水费 3,248,000.00 2,748,717.95 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 煤 42,735,042.74 47,839,205.39 辽宁东煤基本建设有限责任公司 工程 54,660,000.00 33,577,439.77 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 煤 1,000,000.00 - 沈阳煤业（集团）安全设备 检测费 3,808,500.00 2,973,056.50 检测检验有限公司 修理费 15,716,300.00 2,225,324.81 沈阳煤业集团多种经营有限公司 材料 106,000,000.00 46,330,570.41 工程 2,400,000.00 - 劳务费 615,384.60 51,282.05 沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公 材料 13,450,000.00 11,141,746.85 司 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 材料 35,900,000.00 31,685,719.40 修理费 50,685,200.00 15,812,649.60 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 材料 5,050,000.00 1,706,818.28 修理费 3,606,200.00 1,500,512.82 工程 4,420,000.00 945,820.31 沈阳煤业（集团）有限责任公司 绿化费 850,000.00 - 培训费 575,000.00 507,680.00 材料 200,000.00 - 沈阳煤业集团工程设计有限公司 设计 2,430,000.00 920,000.00 取暖费 1,085,000.00 186,773.47 沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 疗养费 416,628.00 213,598.00 服务费 4,480,681.10 6,603,087.78 沈阳煤业集团总医院 体检费 11,393,900.00 12,529,814.30 沈阳沈北煤矿有限公司 煤 275,291,136.75 119,905,674.25 修理费 2,301,600.00 2,299.50 总计 642,318,573.19 339,407,791.44 主要差异原因： 1、根据市场变化和客户需要，公司下属子公司存在向关联方采购煤炭情况，采购价格以市场价为准确定。 2、因日常生产变化影响及公司下属子公司采取压缩费用、降低成本支出的生产经营管理措施，公司下属子公司与关联方发生相关业务有所减少，支付的修理费等也相应减少。 （三）其他关联交易 单位：元 关联方 关联交易 2016年预计金额 2016年实际发生金额 内容 辽宁盛盟焦化有限公司 土地租赁费 760,000.00 1,180,976.40 沈阳煤业（集团）有限责任公司 土地租赁费 1,500,000.00 沈阳沈北煤矿有限公司 设备租赁费 12,615,200.00 5,443,136.76 托管费 2,000,000.00 2,000,000.00 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公 托管费 5,000,000.00 5,000,000.00 司 总计 21,875,200.00 13,624,113.16 主要差异原因：因存煤场地的需求变化，公司下属子公司向关联方租赁土地的面积有所增加及停用，导致向关联方支付的租赁费增加及未支付。 以上数据为未经2016年度审计数据。 二、2017年度日常关联交易预计情况 （一） 出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元 占同类 占同类 2017年预计金额 关联方 关联交易 2017年预计金额 业务比 2016年实际发生金额 业务比与2016年实际发 内容 例（%） 例（%） 生金额差异较大 原因 鞍山盛盟煤气化有限公 主要是由于煤 司 煤 577,925,641.02 15.35 312,346,140.74 9.98 炭产品价格大 幅上涨影响 沈阳煤业集团多种经营 煤 623,547.61 0.0166 74,570.61 0.002 有限公司 电费 115,384.62 0.0129 76,222.39 0.01 沈阳煤业（集团）有限责 煤 376,068.37 0.010 任公司 沈阳煤业集团后勤服务 线路维修 7,808.25 2.12 有限责任公司 费 修理费 46,547.00 100 运费 2,000.00 0.002 2,788.50 0.003 沈阳沈北煤矿有限公司 线路维修 费 100,000.00 100 198,922.49 54.06 辽宁盛盟焦化有限公司 运费 1,764.00 0.002 灯塔市红阳水务有限公 取暖费 300,000.00 0.0435 238,065.00 0.04 司 辽宁东煤基本建设有限 取暖费 14,000.00 0.002 13,532.50 0.002 责任公司 呼伦贝尔呼盛矿业有限 煤 5,037,748.56 0.16 责任公司 总计 579,456,641.62 318,044,110.04 （二）采购商品/接受劳务业务关联交易 单位：元 关联交 占同类 占同类 2017年预计金额与 关联方 易内容 2017年预计金额 业务比 2016年实际发生金额 业务比 2016年实际发生金 例（%） 例（%） 额差异较大原因 灯塔市红阳水务有限公司 水费 3,935,897.44 13.57 2,748,717.95 9.16 呼伦贝尔呼盛矿业有限责 煤 8,974,359.00 0.41 47,839,205.39 2.39 任公司 辽宁东煤基本建设有限责 工程 62,631,000.00 24.09 33,577,439.77 11.58 各矿掘进进尺计划 任公司 增加 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有 煤 900,000.000 0.04 限责任公司 沈阳煤业（集团）安全设备 检测费 3,219,476.98 35.77 2,973,056.50 37.16 检测检验有限公司 修理费 640,000.00 0.3 2,225,324.81 1.39 沈阳煤业集团多种经营有 材料 72,640,000.00 20.17 46,330,570.41 11.88 加大生产材料的投 限公司 入 劳务费 51,282.05 1.47 沈阳煤业（集团）国源物流 材料 23,000,000.00 6.38 11,141,746.85 2.86 有限责任公司 材料 34,510,000.00 9.59 31,685,719.40 8.12 上年度煤炭市场行 情变化较大，公司为 确保扭亏为盈，实施 "修旧利废"等制度， 沈阳煤业（集团）机械制造 大幅降低当年生产 有限公司 修理费 66,775,000.00 31.8 15,812,649.60 9.88 成本.本年度随着煤 炭市场回暖，同时为 保障生产、安全的稳 定运营，需要对机械 设备维修进一步加 大投入。 沈煤鸡西隆丰矿山机械制 材料 5,000,000.00 1.39 1,706,818.28 0.44 造有限公司 修理费 4,210,000.00 2 1,500,512.82 0.94 沈阳煤业（集团）有限责任 工程 1,500,000.00 0.58 945,820.31 0.33 公司 培训费 340,000.00 9.44 507,680.00 14.51 沈阳煤业集团工程设计有 设计 3,140,000.00 100 920,000.00 100 限公司 沈阳煤业集团后勤服务有 取暖费 200,000.00 3.92 186,773.47 3.74 限责任公司 疗养费 209,600.00 100.00 213,598.00 100 服务费 7,670,000.00 51.13 6,603,087.78 66.03 沈阳煤业集团总医院 体检费 14,260,400.00 100.00 12,529,814.30 100 煤炭价格上涨影 沈阳沈北煤矿有限公司 煤 274,019,401.70 12.46 119,905,674.25 6 响,且由于生产需 要计划采购量增加 修理费 2,500.00 0.0012 2,299.50 0.001 合计 587,777,635.12 339,407,791.44 （三）其他关联交易 单位：元 占同类 占同类 2017年预计金 关联方 关联交 2017年预计金额 业务比 2016年实际发生金额 业务比 额与2016年实 易内容 例（%） 例（%） 际发生金额差 异较大原因 辽宁盛盟焦化有 土地租 4,320,000.00 100 1,180,976.40 100 限公司 赁费 沈阳沈北煤矿有 设备租 6,118,500.00 100 5,443,136.76 100 限公司 赁费 托管费 1,000,000.00 33.33 2,000,000.00 28.57 沈阳焦煤鸡西盛 隆矿业有限责任 托管费 2,000,000.00 66.67 5,000,000.00 71.43 公司 合计 13,438,500.00 13,624,113.16 三、关联方介绍及履约能力分析 （一）关联方介绍 1、沈阳煤业（集团）有限责任公司 企业性质：国有控股企业； 法定代表人：林守信； 注册资本：194,037万元； 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇； 经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）。 截止2015年末总资产：33,644,982,169.69元；净资产：7,575,682,174.45元；主营 业务收入：9,242,173,427.92元；净利润：-1,496,408,967.03元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：30,726,471，706.47元；净资产：6,696,910,571.78元； 主营业务收入：6,834,155,070.70元；净利润：-850,371,334.19元。（未经审计） 2、沈阳沈北煤矿有限公司 企业性质：国有控股子公司； 法定代表人：张乐有； 注册资本：5,000万元； 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路； 经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。 截止2015年末总资产：402,252,071.06元；净资产：19,612,369.26元；主营业务收 入：375,635,555.09元；净利润：-42,917,736.54元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：410,730,330.89元；净资产：-7,391,418.25元；主营业 务收入：204,992,246.65元；净利润：-16,011,923.37元。（未经审计） 3、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：王玉林； 注册资本：8,000万元； 住所：沈阳市沈北新区清水台镇； 经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。 截止2015年末总资产：203,946,308.97元；净资产：76,468,557.39元；主营业务收 入：90,009,363.4元；净利润：-2,413,973.86元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：488,052,564.01元；净资产：61,292,220.6元；主营业 务收入：37,496,444.59元；净利润：-13,550,840.16元。（未经审计） 4、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：杨连刚； 注册资本：200万元； 住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井； 经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；自有房屋租赁。 截止2015年末总资产：79,859,146.23元；净资产：2,587,045.25元；主营业务收入： 43,513,680.35元；净利润：-1,810,376.71元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：37,737,223.93元；净资产：-13,116,875.00元；主营业 务收入：26,887,655.78元；净利润：-15,703,920.25元。（未经审计） 5、沈阳煤业集团多种经营有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：姜海城； 注册资本：300万元； 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路； 经营范围：矿山机械、配件加工制造；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金交电、百货零售；包装材料、服装加工；自有房屋出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改装；矿山设备维修。 截止2015年末总资产：108,712,131.64元；净资产：1,877,184.06元；主营业务收 入：126,386,040.91元；净利润：864,003.2元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：92,070,422.59元；净资产：4,173,957.86元；主营业务 收入：45,352,932.00元；净利润：-78,793.09元。（未经审计） 6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：王凤君； 注册资本：150万元； 住所：沈阳市苏家屯区官明街19号； 经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。 截止2015年末总资产：6,292,327.04元；净资产：1,708,208.10元；主营业务收入： 3,582,625.33元；净利润31,267.00元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：5,863,457.18元；净资产：1,563,298.32元；主营业务 收入：2,386,179.19元；净利润：-144,909.78元。（未经审计） 7、辽宁东煤基本建设有限责任公司 企业性质：国有参股子公司； 法定代表人：徐维双； 注册资本：5,000万元； 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路38号； 经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；（以下经营范围由分公司经营）汽油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；技术咨询、服务。 截止2015年末总资产：380,016,138.54元；净资产：96,827,498.46元；主营业务收 入：301,626,347.06元；净利润：289,690.82元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：315,833,825.10元；净资产：95,092,873.21元；主营业 务收入：106,766,455.29元；净利润：-1,705,168.37元。（未经审计） 8、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人独资）； 法定代表人：赵广玉； 注册资本：1,213万元； 住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）；经营范围：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。 截止2015年末总资产：715,930,307.18元；净资产：-95,459,004.70元；主营业务 收入：142,208,222.18元；净利润：-1,632,924.61元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：698,764,166.11元；净资产：-76,121,090.46元；主营 业务收入：130,918,763.91元；净利润：4,297,375.74元。（未经审计） 9、鞍山盛盟煤气化有限公司 企业性质：国有控股子公司； 法定代表人：付晓伟； 注册资本：57,900万元； 住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村； 经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。 截止2015年末总资产：1,865,108,312.22元；净资产：121,620,778.70元；主营业务 收入：668,118,475.39元；净利润：-228,297,471.18元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：1,820,507,834.32元；净资产：-16,790,997.32元；主营 业务收入：521,545,847.27元；净利润：-138,411,776.03元。（未经审计） 10、沈阳煤业集团总医院 法定代表人：师海利； 住所：沈阳市新城子区虎石台镇； 截止2015年末总资产：158,944,465.69元；净资产：37,064,408.65元；主营业务收 入：166,168,327.57元；净利润：17,826,259.62元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：123,761,334.32元；净资产：43,281,634.19元；主营业 务收入：98,750,966.05元；净利润：6,217,255.54元。（未经审计） 11、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：阚秀君； 注册资本：18,385万元； 住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内； 经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造。 截止2015年末总资产：357,465,165.86元；净资产：152,387,629.81元；主营业务 收入：26,258,422.88元；净利润：-20,819,814.53元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：351,092,480.05元；净资产：149,692,196.43元；主营 业务收入：34,692,202.26元；净利润：-2,903,436.56元。（未经审计） 12、灯塔市红阳水务有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：丁 涛； 注册资本：2,000万元； 住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村； 经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。 截止2015年末总资产：115,059,566.17元；净资产：1,113,182.77元；主营业务收 入：13,504,537.33元；净利润：-1,827,923.02元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：113,787,007.52元；净资产：-33,099.59元；主营业务 收入：9,482,786.63元；净利润：236,843.36元。（未经审计） 13、辽宁盛盟焦化有限公司 企业性质：国有控股子公司； 法定代表人：付晓伟； 注册资本：6,000万元； 经营范围：生产焦炭；余热发电；经营货物及技术进出口。 截止2015年末总资产：112,369,703.12元；净资产：-300,246,449.36元；主营业务 收入：1,582,044.83元；净利润：-63,161,221.86元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：102,996,031.14元；净资产：-309,144,795.64元；主营 业务收入：1,180,976.40元；净利润：-8,898,346.28元。（未经审计） 14、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：朱庆财； 注册资本：5,000万元； 住所：沈阳市沈河区北京街7号； 经营范围：许可经营项目：煤炭批发；木材批发、零售；普通货运；粮食收购。一般经营项目：焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品批发，零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 截止2015年末总资产：855,174,385.88元；净资产：44,398,304.85元；主营业务收 入：1,230,744,259.88元；净利润：-10,377,677.05元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：1,533,205,744.63元；净资产：45,518,958.37元；主营 业务收入：1,150,651,047.98元；净利润：1,120,653.52元。（未经审计） 15、沈阳煤业集团工程设计有限公司 企业性质：国有全资子公司； 法定代表人：赵仁龙； 注册资本：100万元； 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路； 经营范围：煤炭行业工程、建筑工程综合设计；技术咨询、技术服务。 截止2015年末总资产：2,876,926.58元；净资产：-559,151.28元；主营业务收入： 2,252,116.51元；净利润：-3,177.88元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：2,116,719.42元；净资产：-1,290,985.67元；主营业务 收入：664,077.67元；净利润：-731,834.39元。（未经审计） 审计） 16、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 企业性质：国有控股子公司； 法定代表人：于文军； 注册资本：60,000万元； 住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧； 经营范围：煤炭批发经营、焦炭批发零售；铁路货物运输；道路普通货物运输。煤炭开采（限分支机构）、建材、钢材、其他化工产品（不含危险品）、其他机械设备及电子产品销售、机械零部件加工及设备修理（限分支机构）、矿山采掘设备制造（限分支机构）、煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工、粉煤灰销售。技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选。 截止2015年末总资产：3,447,363,014.25元；净资产：110,379,935.96元；主营业务 收入：822,673,968.93元；净利润：-370,465,065.53元。（经审计） 截止2016年9月底总资产：3,089,106,992.95元；净资产：-183,103,016.35元；主 营业务收入：530,541,144.46元；净利润：-294,427,924.27元。（未经审计） （二）履约能力分析 前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与红阳能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。 四、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下： （一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定； （二）如无国家定价,则适用市场价格； （三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。 公司将与沈煤集团就上述关联交易事项签署综合服务合同，对公司及其下属公司与沈煤集团及其全资子公司及下属公司发生的关联交易事项达成框架性协议，并在此框架协议基础上签订具体的采购协议、销售协议及其他关联交易协议。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。 本议案经公司八届二十七次董事会审议通过，尚需提请公司2017年第一次临时股 东大会审议批准。 特此公告 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会 2017年2月10日