证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-017 广东道氏技术股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以215,000,000为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦智宏 陈旭 办公地址 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫 浴陶瓷世界30栋2楼 浴陶瓷世界30栋2楼 传真 0757-82106833 0757-82106833 电话 0757-82260396 0757-82260396 电子信箱 dm@dowstone.com.cn dm@dowstone.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司的主要业务概述 公司主营业务所处行业为无机非金属材料行业，为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。 2、公司的主要产品和经营模式 公司主营业务的核心产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。陶瓷墨水是公司业绩增长的重点产品，报告期内陶瓷墨水为公司带来收入38,001.48万元，占公司营业收入的47.29%，累计装机1,191台，处于国产陶瓷墨水的第一梯队。得益于核心产品的销量增长，公司实现营业总收入80,365.34万元，较上年同期增长45.18%公司持续坚持并加强“材料创新”、“技术服务"和”产品设计“三位一体的经营模式，进一步发挥公司产品制造和生产服务融合的经营模式的优势。 材料创新依赖于公司“技术创新和产品创新”双轮驱动的发展模式：技术创新立足于材料的基础技术，重点是釉面新材料、新原料的开发；产品创新是通过新的材料实现新的瓷砖表现方式。 技术服务包括指导客户进行釉面材料特定配方的选择，以及现场协助客户调整其生产工艺、技术参数和设备的选用等，让公司产品达到最优的使用效果，降低客户生产成本和提高客户产品质量。 产品设计是指公司设计人员根据市场流行趋势和行业内的新技术、新材料开发出的建筑陶瓷新产品提供给客户，丰富客户的产品线、促进公司釉面材料的生产和销售。 3、公司的业务发展方向 2016年内公司通过对外投资和股权收购，积极布局新能源材料产业，构建了具有竞争力的新能源材料研发 团队。2017年，公司的业务发展目标为保持原有陶瓷釉面材料的市场优势地位的同时，利用现有陶瓷釉面材料 产品生产的丰富经验和先进技术，整合陶瓷釉面材料领域和新能源材料领域的科研力量，发挥两个领域技术的协同效应，提高资源综合利用效率，实现共同创新。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 803,653,432.71 553,563,138.46 45.18% 446,792,562.07 归属于上市公司股东的净利润 101,146,488.88 50,911,981.56 98.67% 72,281,107.31 归属于上市公司股东的扣除非 100,740,793.90 50,552,339.26 99.28% 71,553,316.89 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -36,262,044.44 -71,918,921.04 48,027,279.67 基本每股收益（元/股） 0.47 0.26 80.77% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.26 80.77% 0.48 加权平均净资产收益率 9.32% 8.92% 0.40% 24.13% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 2014年末 减 资产总额 1,825,059,299.10 1,067,911,384.39 70.90% 815,408,589.77 归属于上市公司股东的净资产 1,171,134,216.68 582,841,954.22 100.94% 564,429,972.66 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,447,901.67 222,077,880.11 248,550,311.44 238,577,339.49 归属于上市公司股东的净利润 9,386,835.76 38,022,987.65 35,307,201.99 18,429,463.48 归属于上市公司股东的扣除非经 9,345,283.13 37,235,683.99 34,733,806.28 19,426,020.50 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -39,703,161.20 7,053,633.14 31,511,931.25 -35,124,447.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 报告期末普通 日前一个月末 17,449权恢复的优先 前一个月末表决 17,329普通股股东总 0权恢复的优先股 0 股股东总数 股股东总数 数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 荣继华 境内自然人 37.03% 79,625,000 79,625,000 质押 39,330,000 梁海燕 境内自然人 11.27% 24,230,000 18,562,500 质押 7,149,500 何祥勇 境内自然人 2.51% 5,400,000 4,050,000 陈文虹 境内自然人 2.09% 4,500,000 0 质押 4,500,000 北京中京伟业 境内非国有 投资管理有限 法人 2.09% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000 责任公司 天津联亿乾坤 境内非国有 2.09% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000 贸易有限公司 法人 北京隆达创展 境内非国有 2.09% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000 科贸有限公司 法人 大连乾阳科技 境内非国有 2.09% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000 有限公司 法人 广发期货有限 公司-广发期慧 境内非国有 1.13% 2,420,000 0 1期资产管理计法人 划 中国建设银行 股份有限公司 －易方达新丝 境内非国有 1.02% 2,191,742 0 路灵活配置混 法人 合型证券投资 基金 上述股东关联关系或一致行不适用 动的说明 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 报告期内公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、总体经营情况 回首已经过去的2016年，国家整体经济走出下行趋势，经济增速及工业增长率保持稳定；工业增长带动了 房地产市场，陶瓷行业的供给侧改革带来的产能控制得以延缓。陶瓷行业在过去的几十年内经历了产品制造速度致胜、产品生产和配套主导市场、产品技术和设计引领行业的阶段，在政府选择性产业政策减少和供给侧改革持续发挥作用的现在，坚持产品创新和形成品牌效应是应对市场增长放缓的重要举措。2016年，公司以创新的产品和优质的服务在广大客户中形成了“道氏”品牌形象，在陶瓷釉面材料行业中保持规模和盈利的领先优势。2016年公司实现营业总收入80,365.34万元，较上年同期增长45.18%；营业利润12,267.93万元，较上年同期增加108.70%；利润总额12,204.51万元，较上年同期增加106.03%；归属于上市公司股东的净利润10,114.65万元，较上年同期增长98.67%。 报告期内公司核心产品陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉实现销售收入38,001.48万元、20,112.18万元和 13,507.96万元，占营业收入的47.29%、25.03%和16.81%，核心产品的收入集中度继续加强。陶瓷墨水作为目 前釉面材料市场的主导标准化产品，在2016年需求总量增长放缓和产品结构分化的形势下，公司陶瓷墨水装机 数累计达1,191台，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，继续保持较强的收入创造能力和市场开拓能力。陶瓷墨水、 全抛印刷釉和基础釉的毛利率分别为44.21%、40.56%和28.30%。公司整体和个体产品毛利率水平仍然保持较高 水平，未来公司将继续通过改善产品结构，推动产品创新和标准化生产的方式进一步降低生产成本，稳定利润空间。 公司于2016年顺利完成非公开发行股票事项，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的的规定对募集 资金进行了有效管理，募集资金投入”陶瓷墨水项目三期工程”、“商业保理项目”和“补充流动资金项目”，用于巩固了核心产品陶瓷墨水的竞争力，拓展业务至供应链金融领域及应对业务扩展的流动资金需求，提升了公司的综合竞争能力，扩大经营规模，提高盈利能力，推进公司战略目标的实现。 2、发展的经营策略 公司自成立以来一直秉承”创新“的经营和发展战略，面对陶瓷釉面材料行业持续的实质创新和市场销售压力，公司选择了业态创新的发展方向，积极布局和重点投入新能源材料领域。 2016年内公司通过对外投资和股权收购，积极布局新能源材料产业，构建了具有竞争力的新能源材料研发 团队，获得了丰富的新能源材料生产销售渠道。公司现持有昊鑫新能源55%股权，其主营业务为石墨烯导电剂、 碳纳米管导电剂和石墨负极产品的研发、生产与销售；持有金富力15.01%股权，其主营业务为三元复合材料、 锰酸锂、磷酸铁锂和钛酸锂的生产、研发、销售。 新能源汽车产业受到国家政策的大力支持，步入高速增长期，带动了产业上游的新能源材料迅猛发展，同时新能源材料领域与公司原有陶瓷釉面材料在工艺、技术和材料上具有共通性和相关性，整合科研力量和发挥技术的协同效应是公司业态创新的核心环节。 3、内部资源的配置情况 （1）科研工作进展 报告期内，公司保持高比例的研发支出，研发中心承担公司产品配方研发、重大技术革新、升级换代、新产品新材料和技术工艺的阐述研究等重要职能，落实公司”技术创新和产品创新“的发展模式。公司主要研发项目进展顺利，多个自主研发项目和合作研发项目进入推广阶段。公司在科研工作上两个重点方面取得了重大突破：在原有陶瓷墨水的基础上实现了3D打印渗花墨水和功能材料墨水的产业化应用，推动了陶瓷行业表面装饰技术从二维效果到三维效果的转型升级；另外公司通过资本并购进行资源和技术整合，实现了纳米技术向包括石墨烯在内的新能源电池材料领域的应用拓展。 （2）人才培养和员工情况 报告期内，公司加大了新能源领域的投资规模。为了成为陶瓷釉面材料和新能源材料并行的高科技创新型企业，公司构建了具有竞争力的新能源材料研发团队，利用现有陶瓷釉面材料产品生产的丰富经验和先进技术，整合陶瓷釉面材料领域和新能源材料领域的科研力量，发挥两个领域技术的协同效应。 2017年公司将持续加强人力资源建设，细化人员岗位分工，完善工作责任目标制度和工作绩效考评制度； 落实多层次员工培训计划与企业文化建设，提高全员企业文化认知，提高全员素质、工作技能和效率。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 全抛印刷釉 201,121,849.36 119,537,682.37 40.56% 14.23% 21.58% -3.60% 基础釉 135,079,611.66 96,845,847.09 28.30% 26.00% 49.24% -11.16% 陶瓷墨水 380,014,820.64 212,029,186.53 44.21% 66.77% 61.09% 1.97% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √是□否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □适用√不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加 （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、 调增税金及附加本年金额为2,344,136.17元，调减管 车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 理费用本年金额2,344,136.17元。 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 （3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进 调增其他流动资产期末余额1,666,168.61元，调增其 项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余 他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末 额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”） 余额1,666,168.61元。 项目。比较数据不予调整。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司新设1家全资子公司和收购1家控股子公司，纳入公司合并报表范围，具体如下： 公司于2016年5月13日召开第三届董事会2016年第6次会议，审议通过《关于投资新能源材料项目的议 案》，公司新设湖南道氏新能源材料有限公司作为实施主体。道氏新能源于2016年6月13日完成工商设立登 记，注册资本5000万元，营业范围为锂离子动力电池材料（三元前驱体）的生产、销售、研发及技术服务；锂 离子动力电池锂、镍、钴回收再利用；新能源材料研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司于2016年4月25日召开第三届董事会2016年第5次会议，审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源 科技有限公司的议案》，公司以自筹资金人民币6,000万元向昊鑫新能源增资，增资完成后，公司拥有昊鑫新 能源的20%股权。公司于2016年6月30日召开第三届董事会2016年第7次会议，审议通过《关于实施后续购 买青岛昊鑫新能源科技有限公司股权的议案》，公司以自筹资金11,800万元向董安钢和王连臣购买其持有的 昊鑫新能源35%股权。本次交易完成后，公司将持有昊鑫新能源55%股权，昊鑫新能源成为公司控股子公司。 法定代表人：荣继华 广东道氏技术股份有限公司