证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-005 江苏江南高纤股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连公带司责于任2。016年10月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年11月 18 日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。 根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非 公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司董事会在2016年第一次临时股东大会的授权范围内，对本次非公开发行A股股票预案中发行价格、定价原则等相关内容进行了修订。本次非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下 一、调整本次非公开发行方案中的发行价格、定价原则、发行数量 根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，上市公司非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。 根据上述规定，公司将本次非公开发行股票的发行价格和定价原则调整为：本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。 同时，公司将本次非公开发行股票的发行数量调整为：本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过16,000万股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。 二、补充披露附条件生效股份认购补充合同的内容摘要 由于本次非公开发行方案中的发行价格、定价原则、发行数量进行了调整，公司与陶国平签订了《附条件生效股份认购补充合同》，公司在本次非公开发行股票预案中补充披露了上述附条件生效股份认购补充合同的内容摘要。 三、增加非公开发行方案调整经董事会审议通过的表述 在本次发行方案需履行的批准程序方面，补充披露如下：公司董事会在2016 年第一次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行A股股票预案进行了修 订，本次非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第六会议 审议通过。 四、结合非公开发行方案的调整以及公司2016年度年报数据，调整了“第 七节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容。 修改后的《非公开发行A股股票预案》具体内容，详见刊载于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司董事会 二○一七年二月二十一日