公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安源煤业 600397 安源股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 兰祖良 钱蔚 电话 0791-87151860 0791-87151886 传真 0791-87151886 0791-87151886 电子信箱 aymyjt2012@163.com qianwei_nc2014@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 9,769,678,093.67 10,883,547,525.30 -10.23 归属于上市公司股东的净资产 3,268,785,435.46 3,523,024,334.47 -7.22 本报告期 本报告期比上年同 上年同期 （1-6月） 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -463,735,742.64 67,288,968.31 -789.17 营业收入 1,439,198,115.63 2,649,972,575.25 -45.69 归属于上市公司股东的净利润 -253,599,332.67 -111,624,809.48 -127.19 归属于上市公司股东的扣除非 -254,112,802.11 -118,396,556.68 -114.63 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -7.47 -3.24 减少4.23个百分点 基本每股收益（元／股） -0.2562 -0.1128 -127.13 稀释每股收益（元／股） -0.2562 -0.1128 -127.13 2.2 前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 76,023 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有 质押或 持股 持股 限售条 冻结的 股东名称 股东性质 比例 数量 件的股 股份数 (%) 份数量 量 江西省能源集团公司 国有法人 39.34 389,486,090 0无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.07 20,534,100 0无 交通银行股份有限公司－长信量化先锋 未知 0.79 7,778,449 0无 混合型证券投资基金 孟莹 境内自然人 0.37 3,700,000 0无 中国农业银行股份有限公司－中证500 未知 0.34 3,341,947 0无 交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭 未知 0.29 2,913,410 0无 等权指数分级证券投资基金 海通证券股份有限公司－中融中证煤炭 未知 0.22 2,143,120 0无 指数分级证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心 未知 0.21 2,100,000 0无 价值混合型证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司－富国中证 未知 0.21 2,088,550 0无 煤炭指数分级证券投资基金 董书雅 境内自然人 0.19 1,928,000 0无 上述股东中江西省能源集团公司为公司 控股股东，与其他股东之间无关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中 上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。公司未知其他股东 之间有无关联关系，也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 三 管理层讨论与分析 2016年上半年，随着煤炭行业供给侧改革化解过剩产能政策的推进，全国煤炭产量逐月下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。面对疲软的经济形势和严峻的行业现状，公司积极配合政府去产能政策的实施，直面经济新常态，围绕年初既定的经营目标，从严从紧，自我加压，保障了企业生产经营的平稳运行。 报告期，公司实现营业收入143919.81万元，同比下降45.69%；实现利润总额-26642.18万元，同比下降156.03%，实现归属于上市公司股东的净利润-25359.93万元，同比下降127.19%。业绩下降的主要原因是煤炭产销量下降及煤价下跌所致。 报告期内，公司生产原煤159.32万吨，单位制造成本321.88元/吨，外购煤炭28.39万吨，外购煤炭成本195.72元/吨，生产商品煤165.88万吨，商品煤单位成本378.02元/吨，商品煤销售量172.98万吨，商品煤平均价格338.47元/吨，吨煤毛利-18.36元；煤炭贸易交易量228.37万吨,煤炭贸易销售单价343.25元/吨，采购成本335.40元/吨，吨煤毛利7.84元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,439,198,115.63 2,649,972,575.25 -45.69 营业成本 1,395,404,516.85 2,468,374,677.49 -43.47 销售费用 46,353,962.67 56,961,294.44 -18.62 管理费用 130,365,649.53 107,069,528.16 21.76 财务费用 101,812,920.28 95,807,016.19 6.27 经营活动产生的现金流量净额 -463,735,742.64 67,288,968.31 -789.17 投资活动产生的现金流量净额 -130,434,584.38 -82,435,859.29 -58.23 筹资活动产生的现金流量净额 -680,175,700.95 -9,243,841.27 -7,258.15 研发支出 5,000,000.00 5,000,000.00 营业收入变动原因说明:营业收入同比减少121077.45万元，降幅45.69%，主要原因一是公司上半年煤炭产销量下降及商品煤售价下降，减少自产煤收入48857.30万元，二是为提高贸易业务质量，调整贸易结构，继续压缩贸易规模减少收入72704.66万元。 营业成本变动原因说明:营业成本同比减少107297.02万元，降幅43.47%，主要原因一是自产商品煤营业成本下降36329.30万元，二是是贸易业务收入减少相应减少成本70500.87万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 53102.47万元，降幅789.17%，主要是本期销量下降、收入减少影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 4799.87万元，降幅58.23%，主要是本期九江码头铁路专用线等工程支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 67093.19万元，主要是本期银行借款净减少70000万元。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ①自产煤炭分析 报告期，受资源赋存条件、生产条件变化及市场变化影响，公司原煤产量159.32万吨，同比减少119.00万吨。同时，受原煤煤质及外购入洗煤炭量减少影响，1-6月生产商品煤165.88万吨，同比减少97.88万吨；1-6月销售商品煤172.98万吨，同比减少74.62万吨。 由于煤炭价格下降、煤炭产销量减少，自产煤炭收入同比减少48857.30万元。 ②煤炭贸易业务分析 报告期，公司煤炭贸易购销量为225.37万吨，同比减少41.64万吨，降幅15.59%；销售价格343.25元/吨，同比下降107.71元/吨，降幅23.88%。采购价格335.40元/吨，同比下降107.48元/吨，降幅24.27%；毛利7.84元/吨，同比下降0.24元/吨。 煤炭贸易量减少主要是根据市场变化，调整煤炭贸易结构，提高煤炭贸易业务质量，压缩煤炭贸易规模。 (2)经营计划进展说明 2016年公司原煤产量计划475万吨，根据南方煤炭企业特点，上半年安排计划230万吨，实际生产原煤159.32万吨，比计划进度减产70.68万吨，同比减产119.00万吨。比计划、比同期减产的主要原因是公司部分矿井因春节、两会停产检修比往年时间长和去产能政策的逐步实施，以及丰城矿区部分煤矿地质条件变化影响。 报告期，实现营业收入14.39亿元，完成年经营计划的27.15%，主要是公司提高贸易业务质量，调整贸易结构，继续压缩贸易规模，以及煤炭产销量下降、价格下跌影响。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 减少14.11 煤炭工业 585,942,110.48 617,423,153.01 -5.37 -45.49 -37.06 个百分点 煤炭及物 增加0.12个 759,703,868.14 734,834,654.84 3.27 -48.90 -48.96 资流通 百分点 减少5.99个 合计 1,345,645,978.62 1,352,257,807.85 -0.49 -47.47 -44.14 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 减少14.13 自产煤炭 585,469,236.13 617,230,996.37 -5.43 -45.49 -37.05 个百分点 增加0.59个 煤炭贸易 743,031,611.20 725,361,794.68 2.38 -37.79 -38.16 百分点 增加6.39个 机修产品 472,874.35 192,156.64 59.36 -42.95 -50.70 百分点 矿山物资 16,672,256.94 9,472,860.16 43.18 -94.30 -96.45 增加34.43 销售 个百分点 其他 减少5.99个 合计 1,345,645,978.62 1,352,257,807.85 -0.49 -47.47 -44.14 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司主营业务分产品结构变动较大，由于煤炭价格下降，自产煤炭毛利率大幅下降，但煤炭贸易及矿山物资销售业务质量提高导致毛利率有所增加。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江西省内 986,028,560.26 -37.65 江西省外 359,617,418.36 -63.31 合计 1,345,645,978.62 -47.47 (三)核心竞争力分析 1、区域资源优势突出，主导江西省煤炭供给格局 公司为江西省最大的煤炭生产企业，占有江西区域内最多、最优质的煤炭资源，在江西省内煤炭资源优势突出。公司在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位，对江西省煤炭价格的形成有重要影响。 2、复杂地质条件下煤炭开采的经验及技术优势 受地质条件的限制，江西省大部分煤炭资源开采的条件较为复杂。公司长期在恶劣地质条件下的开采经验，逐渐积累了在复杂地质条件下的煤炭开采技术优势和高瓦斯综合治理的特有技术优势。 3、所处的区域市场供求矛盾突出，运营环境优越 公司煤炭业务主要销售客户为江西省范围内的冶金、电力及焦化企业，相对于江西省外的竞争对手具有运距短、成本低的区域优势。 报告期，与大唐发电“煤电一体化”合作项目顺利推进；煤层气开发利用程度提高；煤炭交易中心“煤炭供应链+互联网+金融”平台运行平稳；九江储备基地项目完工开始进入联合试运转；资产置换有效改善资产负债结构、提高盈利能力；煤炭加工贸易逐步与上下游即国有大型煤炭生产企业和国有发电厂等用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，市场主导权提高；公司竞争力得到进一步提升。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内投资额 - 投资额增减变动数 -2,200.00 上年同期投资额 2,200.00 投资额增减幅度（%） -100.00 报告期内，公司未对外投资，同比下降2200万元，降幅100%。 2、主要子公司、参股公司分析 金额单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、 矿产品销售、对各类行业的投资、国内 江西煤业集团 贸易及生产加工、仓储服务、货运代理、 278,796.62 858,573.55 362,538.27 -24,320.66 有限责任公司 设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、 信息和技术咨询服务。（以上项目国家有 专项规定的除外） 矿产品销售、对各类行业的投资、国内 江西煤业销售 贸易、对外贸易经营、仓储服务、房屋 5,000.00 94,900.50 -2,673.79 -1,430.14 有限责任公司 租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。 （以上项目国家有专项规定的除外） 江西煤业物资 矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对 供应有限责任 外贸易经营、货运代理、设备维修及租 5,000.00 23,661.54 4,924.14 -577.79 公司 赁。（以上项目国家有专项规定的除外） 江西煤炭交易 煤炭信息服务、物流信息服务（凡涉及 3,000.00 2,377.43 1,113.05 -313.99 中心有限公司 行政许可的凭许可证经营）。 江西江煤大唐 煤炭开采与销售，机械修理与制造，技 煤业有限责任 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 术咨询等 公司 丰城曲江煤炭 煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘 开发有限责任 25,578.73 115,455.07 30,687.94 -2,617.63 探、煤层气开发利用 公司 煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资 金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、 江西煤炭储备 重油、渣油、燃料油销售（不含成品油， 37,000.00 179,454.13 29,703.14 -1,571.64 中心有限公司 除危险品）（国家有专项规定除外，涉及 行政许可的凭许可证经营） 原煤开采，洗精煤，洗煤，矿粉、矸石 萍乡巨源煤业 砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术 7,500.00 22,733.61 -19,842.20 -2,198.59 有限责任公司 咨询服务。（上述项目国家有专项规定的 从其规定） 煤炭销售，燃料油（闪点大于100℃）、 江西赣中煤炭 渣油、重油、沥青、石油助剂销售。（国 储运有限责任 3,000.00 45,579.34 -709.43 -801.09 家限制或禁止经营的除外，涉及法律法 公司 规需经审批的，须凭许可证经营） 江西丰城扬长 洁净煤有限公 煤炭洗选加工 1,000.00 5,936.05 -1,529.22 -349.36 司 萍乡市众鑫矿 建筑业，机电安装，机械安装 100.00 87.00 -347.24 -201.96 建工程有限公 司 3、非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期投 累计实际投 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 入金额 入金额 益情况 江西煤炭储备中心码头工程 129,307 83.58% 10,312.72 108,069.48 不适用 合计 129,307 / 10,312.72 108,069.48 / （五）利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司无需要在报告期实施的利润分配方案，亦无调整。 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2016年中期不实施利润分配和资本公积转增股本。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。 董事长：林绍华 安源煤业集团股份有限公司 2016年8月26日