证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017006 丽江玉龙旅游股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 - - - 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张郁 董事 因工作原因 和献中 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 √是□否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,685,163为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 丽江旅游 股票代码 002033 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宁 孙阳泽 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙 办公地址 旅游大楼 旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象・丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等着名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象・刘三姐》取得成功之后,张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象・丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。 报告期内，公司主要业务的构成及业绩的主要驱动因素均没有发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 779,682,466.35 786,012,209.80 -0.81% 742,754,150.97 归属于上市公司股东的净利润 223,823,560.63 197,250,254.78 13.47% 181,066,548.56 归属于上市公司股东的扣除非经 218,505,874.53 199,184,677.13 9.70% 178,642,715.20 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 343,499,955.09 405,301,511.13 -15.25% 303,883,679.18 基本每股收益（元/股） 0.5295 0.4667 13.46% 0.428 稀释每股收益（元/股） 0.5295 0.4667 13.46% 0.428 加权平均净资产收益率 10.45% 9.96% 0.49% 10.30% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 2,777,738,622.49 2,739,698,417.29 1.39% 2,613,133,105.82 归属于上市公司股东的净资产 2,170,110,430.47 2,054,269,025.14 5.64% 1,900,702,384.03 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,991,795.99 207,748,777.30 249,478,389.88 170,463,503.18 归属于上市公司股东的净利润 41,066,263.01 75,009,549.81 93,335,763.86 14,411,983.95 归属于上市公司股东的扣除非 40,993,182.24 75,162,620.42 94,033,936.56 8,316,135.32 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,304,453.44 110,652,919.63 144,504,340.85 58,038,241.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股东总 39,508一个月末普通股股 37,653恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 数 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例 股份状态 数量 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73% 66,491,069 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 9.26% 39,150,000 云南省投资控股集团有限公司 国有法人 9.20% 38,895,000 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81% 24,540,573 张一卓 境内自然人 5.00% 21,135,000 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 3.43% 14,499,328 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 1.15% 4,854,940 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03% 4,350,700 全国社保基金一一二组合 其他 0.71% 3,000,000 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件 其他 0.57% 2,427,803 驱动混合型证券投资基金 1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪 山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。 2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康 董事长兼总经理。张一卓先生系张松山之子，张一卓先生与 华邦健康构成一致行动关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、张松山先生通过其控制下的华邦健康、西藏汇邦持有 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，同 时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前 十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 无 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年初，公司董事会制定的年度经营计划为：2016年预计营业收入达到80,200万元；归属于上市公司股东的净利润19,930万元。经过公司经营团队一年的努力，2016年公司实现营业收入77,968.25万元，同比下降0.81%，目标达成率为97.22%(说明：自2016年5月1日起，全面实行价税分离的增值税，还原了分离出来的营业税金后，2016年实际的营业收入应为80,920.05万元，增长率为2.95%)，归属于上市公司股东的净利润为22,382.36万元，同比增长13.47%，目标达成率112.30%。 报告期内，玉龙雪山索道业绩上涨态势较好，酒店板块减亏,餐饮业务业绩明显提升，旅行社业务发展态势良好，因演艺市场竞争加剧，且旅行社由于市场变化调整产品线路，演艺业务业绩下滑。公司合并营业收入略低于年初制定的目标，但公司通过加大玉龙雪山索道的营销，加强成本管理与控制，使得公司在营业收入与上年基本持平的情况下，经营业绩实现了较好的增长，超额完成了年初制定的利润指标。主要经营板块业绩情况如下： 2016年，三条索道2016年总计接待游客401.03万人次，同比增长31.41万人次，增长率为8.50%。其中：玉龙雪山索道接待267.53万人次，同比增长41.42万人次，增长率为18.32%。云杉坪索道接待125.16万人次，同比减少7.60万人次,减少率为5.72%，牦牛坪索道因修路施工停运2个月，接待8.34万人次，同比减少2.41万人次,减少率为22.42%。索道业务共实现营业收入45,496.13万元，同比增长9.25%。 2016年度印象丽江共演出750场，销售门票154.28万张，同比下降23.64%；实现营业收入1.66亿元，同比下降24.48%；实现净利润6,372.98万元，同比下降28.39%。 2016年和府酒店公司（包括和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江丽世酒店、和府物业、5596商业街项目）实现营业收入10,139.09万元，同比增长2.25%，酒店业务亏损3,322.69万元，亏损额同比减少404.26万元。 其他业务：餐饮方面，龙悦公司2016年实现净利润255.53万元，同比增长41.37%，旅游产品方面，龙德公司2016年实现净利润86.00万元，增长107.96万元。旅行社业务方面，公司2016年新设立的龙途旅行社实现营业收入1,023.63万元，实现净利润27.07万元。 参股公司：龙健公司本期亏损220.19万元，亏损金额同比减少369.72万元。白鹿旅行社本期亏损47.12 万元。观光车公司实现营业收入8,362.00万元，实现利润总额3,751.17万元，同比增长7.34%。 （二）稳步推进项目投资建设工作，积极布局大香格里拉生态旅游圈 2016年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南，延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈，放眼国内知名旅游目的地”的既定战略，积极寻找投资机会，加强和当地政府、企业的合作，依托当地旅游资源，打造精品、特色旅游产品，积极布局大香格里拉旅游圈，积极参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的调研论证；出资8,600万元收购云杉坪索道25%股权；出资1亿元在泸沽湖设立丽江龙腾旅游投资开发有限公司；签订《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》，拟在大香格里拉生态旅游圈推出空中观光游览业务，签订《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，拟在甘孜地区、日喀则地区布局精品酒店、旅游休闲综合体及藏文化演艺等项目。香格里拉香巴拉月光城项目正按计划稳步建设当中，茶马古道德钦奔子栏精品酒店建成开业。 （三）持续打造三大旅游文化产品并开展市场开拓工作 结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向，重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。 ――大众观光产品：围绕玉龙雪山5A级景区，公司通过冰川公园旅游索道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品，实现观光游览市场的稳步增长。2016年玉龙雪山景区接待游客418万人次,同比增长5%。公司参与的经营项目共接待游客1,034万人次,其中:冰川公园索道接待游客267万人次，印象丽江154万人次，公司参股的旅游观光车公司接待407万人次。 ――休闲度假旅游产品：依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加5596旅游休闲街区形成旅游度假综合体，着力拓展休闲度假市场。 ――特种旅游产品：围绕滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈,打造高端、个性化特种旅游文化产品，积极满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、布村、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，拟打造首期精品旅游小环线。 （四）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故 公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2016年公司索道、印象、餐饮、酒店及参股的观光车公司等业务共计接待游客约1,034万人次，实现安全生产无事故，服务接待的有效投诉为零。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 索道运输 449,005,517.46391,286,400.78 87.15% 8.50% 6.69% 0.22% 印象演出 163,553,530.16109,271,316.28 66.81% -25.26% -12.95% -4.69% 酒店经营 98,027,619.17 60,158,633.88 61.37% 1.86% -6.14% 3.29% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 单位：元 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 2016年1月 30,125,859.65 125,859.65 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事长：和献中 2017年3月1日