中信证券股份有限公司 关于北京中科金财科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中科金财部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下： 一、公司股本和股票发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）文的核准，公司向7家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）20,597,584 股，发行价格为47.19 元/股，上述新增股份已于2016年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2016年3月8日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股本总额为 337,576,686股，其中尚未解除限售股份数量144,919,311股。 截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为337,576,686股。 二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况 1、本次解除限售股东出具的承诺：易方达基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、华融国际信托有限责任公司、凯银投资管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。 本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年3月8日（星期三）。 2、本次解除限售股份的数量为19,538,037股，占公司总股本的5.79%。 3、本次申请解除股份限售的股东共6名。 4、股份解除限售及上市流通具体情况： 单位：股 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 本次解除限 份总数 售数量 交通银行股份有限公司－ 易方达科讯混合型证券投 3,500,080 3,500,080 1 易方达基金管理有限公司 资基金 中国工商银行股份有限公 司－易方达新兴成长灵活 680,000 680,000 配置混合型证券投资基金 申万菱信基金－工商银行 －华融信托－华融・正弘锐 2,331,002 2,331,002 意定增基金权益投资集合 2 申万菱信基金管理有限公司 资金信托计划 申万菱信基金－光大银行 －陕西省国际信托－陕国 628,014 628,014 投・创增1号定向投资集合 资金信托计划 3 青岛城投金融控股集团有限公 青岛城投金融控股集团有 4,668,319 4,668,319 司 限公司 4 华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公 2,754,007 2,754,007 司 5 凯银投资管理有限公司 凯银投资管理有限公司 2,340,991 2,340,991 财通基金-工商银行-富春 17,718 17,718 定增719号资产管理计划 6 财通基金管理有限公司 财通基金-工商银行-富春 定增722号资产管理计划 26,578 26,578 财通基金-工商银行-富春 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 本次解除限 份总数 售数量 定增712号资产管理计划 44,296 44,296 财通基金-浦发银行-浦金 定增3号资产管理计划 93,022 93,022 财通基金-平安银行-王世 强 53,156 53,156 财通基金-光大银行-西南 证券股份有限公司 93,022 93,022 财通基金-宁波银行-财通 基金-至尊宝3号资产管理 137,318 137,318 计划 财通基金-光大银行-富春 定增595号资产管理计划 26,578 26,578 财通基金-上海银行-富春 定增690号资产管理计划 62,015 62,015 财通基金-上海银行-富春 定增631号资产管理计划 44,296 44,296 财通基金-上海银行-富春 定增753号资产管理计划 17,718 17,718 财通基金-工商银行-富春 定增621号资产管理计划 17,718 17,718 财通基金-工商银行-安信 定增10号资产管理计划 44,296 44,296 财通基金-工商银行-李贵 山 279,066 279,066 财通基金-宁波银行-富春 定增715号资产管理计划 279,066 279,066 财通基金-工商银行-富春 定增716号资产管理计划 39,867 39,867 财通基金-宁波银行-富春 定增708号资产管理计划 66,444 66,444 财通基金-宁波银行-富春 定增709号资产管理计划 137,318 137,318 财通基金-工商银行-富春 定增718号资产管理计划 44,296 44,296 财通基金-宁波银行-富春 定增710号资产管理计划 17,718 17,718 财通基金-工商银行-富春 定增592号资产管理计划 39,867 39,867 财通基金-工商银行-恒增 专享8号资产管理计划 110,741 110,741 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 本次解除限 份总数 售数量 财通基金-上海银行-富春 定增665号资产管理计划 93,022 93,022 财通基金-工商银行-富春 定增427号资产管理计划 13,289 13,289 财通基金-光大银行-紫金3 号资产管理计划 70,874 70,874 财通基金-广发银行-定增 宝安全垫 1号资产管理计 101,881 101,881 划 财通基金-工商银行-富春 定增681号资产管理计划 13,289 13,289 财通基金-上海银行-富春 定增711号资产管理计划 70,874 70,874 财通基金-工商银行-富春 定增641号资产管理计划 35,437 35,437 财通基金-工商银行-恒增 优享2号资产管理计划 31,008 31,008 财通基金-广发银行-定增 宝安全垫 2号资产管理计 115,170 115,170 划 财通基金-工商银行-财通 基金-富春定增增利9号资 119,600 119,600 产管理计划 财通基金-工商银行-恒增 专享9号资产管理计划 110,741 110,741 财通基金-宁波银行-财通 基金-富春甲秀9号资产管 31,007 31,007 理计划 财通基金-平安银行-上海 金元百利资产管理里有限 137,318 137,318 公司 合计 19,538,037 19,538,037 四、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构中信证券就中科金财本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定； 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺； 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；4、中信证券对北京中科金财科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页） 保荐代表人签名： 黄新炎 李艳梅 中信证券股份有限公司 年 月 日