证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-017 山东国瓷功能材料股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以299,150,571股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 办公地址 山东省东营市东营区辽河路24号 山东省东营市东营区辽河路24号 传真 0546-8073610 0546-8073610 电话 0546-8073768 0546-8073768 电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料等，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域等。 报告期内，公司实现营业收入68,370.77万元，比上年同期增长28.35%，实现营业利润15,040.09万元，比上年同期增长68.23%；归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，比上年同期增长51.76%。 公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导，是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提升核心竞争力的焦点。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一。未来几年，随着新材料下游军工、航空航天、IT、石油化工、能源、建材、机械等行业迅速发展，新材料优异的产品性能和广泛的应用领域使其市场需求保持较高的增长。首先高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起更是为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆产品提供了前所未有的市场机遇。其次随着人们生活水平的提高，对口腔义齿越来越重视，整洁美观耐用的陶瓷牙深受欢迎，使得国内外用户对齿科用纳米级复合氧化锆产品的需求逐年增加；包括太阳能光伏材料和电池材料在内的各种新能源新材料是发展新能源技术的主力军，随着中国经济的快速发展对新能源需求的逐年增加，以及汽车、各类消费电子产品对新型、高效、环保能源材料的强劲需求，使各类新能源新材料保持较快增长，公司的太阳能光伏浆料以及电池隔膜材料市场需求旺盛。 公司拥有多年的新材料行业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，成为了国内陶瓷粉体材料的引领者，打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 683,707,743.20 532,683,886.78 28.35% 374,884,396.83 归属于上市公司股东的净利润 130,396,633.29 85,922,268.99 51.76% 63,302,897.96 归属于上市公司股东的扣除非经 117,412,249.04 65,696,941.38 78.72% 56,983,997.75 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 143,052,242.46 47,093,753.90 203.76% -9,202,682.40 基本每股收益（元/股） 0.45 0.34 32.35% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.34 32.35% 0.25 加权平均净资产收益率 9.05% 11.35% -2.30% 9.39% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 2,233,223,711.11 1,186,747,164.24 88.18% 918,108,409.60 归属于上市公司股东的净资产 1,688,403,735.94 800,118,414.22 111.02% 720,061,513.23 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,962,227.36 176,781,376.14 164,270,907.84 235,693,231.86 归属于上市公司股东的净利润 15,107,164.68 39,132,200.43 38,619,567.49 37,537,700.69 归属于上市公司股东的扣除非经 12,040,350.94 35,807,598.36 34,917,054.19 34,647,245.55 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,858,771.73 31,776,718.70 50,123,484.00 31,293,268.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通股股东 日前一个月末 报告期末表决权 日前一个月末 总数 4,960普通股股东总 5,531恢复的优先股股 0表决权恢复的 0 数 东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 张曦 境内自然人 24.60% 73,585,544 61,494,224 质押 58,000,000 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 7.25% 21,684,720 新余赛瑞祥投资管理有限公司境内非国有法人 5.60% 16,750,000 庄丽 境内自然人 3.68% 11,013,215 11,013,215 质押 11,000,000 中国建设银行股份有限公司－ 富国城镇发展股票型证券投资境内非国有法人 2.97% 8,888,888 基金 山东国瓷功能材料股份有限公其他 2.53% 7,577,092 7,577,092 司－第1期员工持股计划 张兵 境内自然人 2.26% 6,752,694 5,064,520 质押 4,000,000 中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券境内非国有法人 2.00% 5,990,409 投资基金（LOF） 中国工商银行－汇添富成长焦 点混合型证券投资基金境 境内非国有法人 1.93% 5,766,690 内非国有法人 挪威中央银行－自有资金 境内非国有法人 1.86% 5,550,692 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，为公司进一步的快速发展打下良好的基础。报告期内，公司实现营业收入68,370.77万元，比上年同期增长28.35%，实现营业利润15,040.09万元，比上年同期增长68.23%；归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，比上年同期增长51.76%。 报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下： 1、加大研发力度，增强核心竞争力 公司致力于新材料的研究和开发，拥有多年的行业实践经验，现已经建立了较为完整的“企业为主 体、产学研相结合”的技术开发创新体系。2016年，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体系，本年度研发投入4,618万元。目前，公司已累计取得专利技术42项，其中发明专利18项，实用新型专利24项。根据市场需求，公司研制出了具备高韧性、高强度、高透性等综合性能的纳米级复合氧化锆粉体材料，极大的满足了纳米级复合氧化锆粉体在齿科领域、电子消费品领域等方面的应用；另外，新型锂电池隔膜技术配套的纳米改性氧化铝，现已通过国内外客户验证，进入批量试产阶段；建筑陶瓷系列产品中，渗花墨水也已经实现批量生产。新产品开发方面取得的成就在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力。 2、进一步优化公司运营管理体制 报告期内，公司规模不断扩大。公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新能力，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划，涵盖部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员和骨干员工等。公司加强子公司的管控，全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统，将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行集团统一管控，强化全资及控股子公司风险管控意识和全面财务分析能力，促进财务管理从核算型向管理型转变。 3、稳步推进募投项目建设 2015年公司启动的非公开发行股票方案,于2016年1月19日通过证监会审核，本次向张曦、庄丽、上海证券国瓷一号员工持股计划3个认购对象实际发行4,381万股，实际募集资金净额7.87亿元。截止2016年4月1日，募集资金已全部到账，发行股份完成登记。募集资金到账后，公司加快推进募投项目的建设速度，截止报告期末，募投项目已投入总额为6,988.48万元，其中：年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目现已投入2,124.94万元，实现利润总额1,707.36万元；年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目，现已投入4,863.54万元，本报告期实现利润总额307.25万元。目前两个项目已经启动第二期扩产。 4、设立上海全资子公司 2016年8月，公司董事会审议通过了在上海投资设立全资子公司的议案。上海子公司将以新产品、新技术研发为核心，重点进行电子材料、催化剂材料、环保材料、热喷涂材料、特种陶瓷等高端新材料的研究开发，通过调研和预研，准确把握材料相关的新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性；公司充分利用长三角的区位优势，不断引进高端技术人才，通过创新，持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，打造立足中国面向世界的外向型研发平台。 5、外延式并购，加快产业布局 2016年是公司进行产业布局非常重要的一年。公司及时把握行业及市场创新趋势，充分发挥上市公司的资源优势，积极地寻求外延式发展。报告期内，公司通过收购王子制陶、江苏泓源、博晶科技、戍普电子，控股江苏天诺，完成了催化板块和浆料板块的整体布局。公司掌握了蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体以及高热稳定性氧化铝等高端催化材料的核心技术，是目前全球唯一一家能够为客户提供除贵金属以外的全系列催化材料解决方案的供应商；通过整合泓源光电和戍普电子，实现了公司在电子浆料行业的整体布局，同时也使得公司自主研发的金属电子浆料产品得以快速产业化。公司将把多年积累的水热技术、纳米技术、配方技术、产业化技术等核心技术应用到催化领域和电子浆料领域并进行产业升级，实现国瓷材料产业布局整体提升。通过外延式并购，公司业务范围得到进一步拓展，资源得以整合，各产品、技术和市场间协同效应的优势逐步显现，公司的盈利能力和抗风险能力进一步加强。公司将积极探索资本市场的运作模式，坚持内生式发展和外延式发展双轮驱动的战略，继续甄选协同性强的优质企业及项目，把握国家行业整合政策。 6、投资者关系管理 公司非常重视投资者关系管理，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外，公司还积极主动地举办投资者网上交流日、投资者走进上市公司等活动，与投资者进行不同形式的沟通交流，通过现场参观使投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展战略、企业文化上达成共识，增强大家对公司的认知度。对于投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场进行调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √是□否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 电陶系列 234,256,441.82 145,637,261.86 37.83% 9.42% 8.15% 0.73% 氧化锆系列 97,494,344.72 45,610,099.48 53.22% 78.47% 67.53% 3.05% 陶瓷墨水系列 267,495,587.89 167,580,583.46 37.35% 4.38% 3.09% 0.78% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 2016年度公司实现营业总收入68,370.77万元，同比增长28.35%，营业成本42,638.94万元，同比增长29.50%，实现营业利润15,040.09万元，比上年同期增长68.23%；归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，比上年同期增长51.76%。业绩增长主要来自于纳米氧化锆和陶瓷墨水等业务量增加。 2016年公司通过定向增发筹集资金，用于年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料和年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目的建设，报告期内项目一期已经量产，并且贡献效益。另一方面公司不断调整和优化经营管理体制，倡导公司与个人共同可持续发展理念，优化人员结构，实施员工持股计划等激励措施，加快研发人才引进，强化研发投入，提升产品质量和市场占有率，有效地提升了人均效率。 2016年度公司加大对外投资力度，完成了催化板块和浆料板块的整体布局，9月份完成江苏泓源100%股权收购，正式进军电子浆料产业，从10月份开始正式纳入公司合并范围，报告期贡献营业收入6,131.34万元，净利润506.55万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 经公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额424.85万元，调减管理费用本年金额424.85万元。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 上海国瓷、国瓷泓源分别于2016年8月24日、2016年10月9日纳入合并范围。 山东国瓷功能材料股份有限公司 法定代表人签字：张曦 2017年3月15日