证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-016 河南易成新能源股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人江泳及会计机构负责人(会计主管人员)江泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 易成新能 股票代码 300080 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋中学 常兴华 办公地址 河南省开封市精细化工产业园区 河南省开封市精细化工产业园区 传真 0371-27771027 0371-27771027 电话 0371-27771026 0371-27771026 电子信箱 zqb@ycne.com.cn zqb@ycne.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事太阳能多晶硅片切割刃料的生产、废砂浆的回收再利用、金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、负极材料生产与销售等业务。作为国内光伏晶硅切割材料的龙头供应商之一，公司一方面优化资源配置主动抢占市场，稳固碳化硅新砂和废砂浆回收再利用的市场占有率，另一方面公司目前正在实施600万公里电镀金刚线项目（一期300万公里已部分建成投产）满足市场发展及技术革新的需求，从而形成了以碳化硅为主的传统切割刃料和以金刚线产品的有效互补，进一步巩固了公司在硬脆材料切割市场的行业地位。同时，公司坚持以光伏产业链为主业，围绕“新能源、新材料、节能环保”的发展战略，不断加大技术研发方面的投入，积极加快实施锂电负极材料生产项目，向锂电储能领域拓展。 （1）太阳能晶硅片切割专用刃料 太阳能晶硅片切割专用刃料是以碳化硅为原材料，经过一系列加工形成的性能稳定、高纯度、超精细的粉体。太阳能晶硅片切割专用刃料专供光伏产业中的晶硅片生产企业使用，是将晶硅棒、晶硅锭切割为晶硅片的生产过程中不可或缺的专用材料，是光伏产业链中重要生产材料之一。公司及子公司易成新材在晶硅片切割刃料行业合计市场占有率达到40%以上。 （2）废砂浆的回收再利用 废砂浆是太阳能晶硅片切割专用刃料用于晶硅片切割过程中会产生的硅微粉、碳化硅、铁屑及切削液的混合物。据统计，每1吨晶硅片切割刃料在与切削液混合使用后产生约2.35吨废砂浆。随着晶硅片产量的迅速增加，在切割过程中使用的晶硅片切割刃料和切削液形成了越来越多的废砂浆。废砂浆是一种工业垃圾，如果不及时处理，将会产生严重的污染；同时，废砂浆中的碳化硅微粉又是一种资源类物品，如不加以回收利用则会形成较大的资源浪费。公司通过对废砂浆实施分离处理，重新使用其中的有效成分―碳化硅和切削液，有效的解决了晶硅片生产厂商对废砂浆的处理问题，又使废砂浆中的碳化硅微粉和切削液得以回收使用，属于节能环保和循环经济的范畴，符合国家产业政策和企业持续发展的要求。 （3）金刚线业务 金刚线切割技术的研究发展已成为一种促进光伏企业提高核心竞争能力的重要条件，做为国内晶硅片切割刃料的龙头企业之一，公司已在光伏切割行业推广树脂金刚线多年，完成了树脂金刚线设备国产化，锻炼了员工队伍，生产产品质量稳定。根据公司“固本培新”中期发展方针要求，提升公司核心竞争能力，公司又引进年产600万千米电镀金刚线项目，该项目使公司更全面的覆盖光伏切割领域，与公司原有的碳化硅切割刃料和树脂金刚线形成互补，完善了产业结构类型，满足市场需要，夯实公司在超硬材料切割领域的领先优势，同时，向蓝宝石切割、工程陶瓷、磁性材料等非金属类切割方向发展，实现公司以点带面、以局部带动全局的战略革新，更好的与传统切割刃料业务形成互补。 （4）太阳能电站建设 太阳能发电是一种不消耗化石能源，不污染环境，建设周期短，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益的新能源项目。太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显着优势成为关注重点，在太阳能产业的发展中占有重要地位。随着人类对环境保护意识的增强，以及国家对太阳能发电工程项目的政策扶持，太阳能发电在我国得到了迅猛发展。公司利用发展光伏电站业务加强与下游硅片、组件厂商的战略合作关系，向下游厂商供应切割刃料和电镀金刚线，同时从下游厂商购买光伏组件，用于光伏电站建设，双方互为产品供应商，可以有效带动切割刃料和电镀金刚线的销售和应收账款的回收。 （5）负极材料 负极材料是影响电池容量的重要环节，锂离子电池被认为是可以取代化石燃料与传统能源，是移动电话和数码产品等移动设备上最有效的能量储存装置，公司生产的负极材料是锂电池生产环节必不可少的材料，主要以人造石墨和天然石墨为主，随着国家政策不断扶持，锂电池将逐步应用到新能源等各领域，公司年产1万吨负极材料项目将带动公司加快向锂电储能领域发展。 （6）污水处理 根据国务院印发的《水污染防治行动计划》，国家将逐步形成“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢的局面。报告期内，公司抓住我国环保节能领域发展的契机，利用中国平煤神马集团下属公司在开封市精细化工产业园区的集聚优势，设立了全资子公司河南易成环保科技有限公司开展污水处理相关业务，有效发挥地区资源和优势，促进公司业务战略转型升级，加快了公司向环保节能领域拓展和延伸，提高公司在环保节能业务领域的地位和影响力，拓展更多业务渠道，增强公司持续发展力，为公司培育新的利润增长点。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 2,401,627,909.06 1,708,760,928.06 40.55% 2,259,034,655.38 归属于上市公司股东的净 20,557,214.55 6,401,195.97 221.15% 45,854,208.62 利润 归属于上市公司股东的扣 22,721,136.54 -3,497,644.58 749.61% 33,216,901.28 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 21,795,033.88 -312,422,020.19 107.18% 205,119,235.57 净额 基本每股收益（元/股） 0.0409 0.0127 222.05% 0.0912 稀释每股收益（元/股） 0.0409 0.0127 222.05% 0.0912 加权平均净资产收益率 0.64% 0.20% 0.44% 1.43% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 6,247,809,792.90 5,426,919,031.70 15.13% 5,559,387,208.27 归属于上市公司股东的净 3,242,510,718.65 3,221,953,504.10 0.64% 3,222,904,042.40 资产 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 564,067,231.61 595,408,630.28 456,808,191.54 785,343,855.63 归属于上市公司股东的净利润 2,317,787.27 -491,428.28 1,647,234.49 17,083,621.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 2,437,268.87 -2,148,041.73 5,778,118.93 16,653,790.47 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -73,445,759.00 6,357,132.81 -71,341,608.96 160,225,269.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日前一 通股股东总 35,328前一个月末普通 33,618权恢复的优先 0个月末表决权恢复的 0 数 股股东总数 股股东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 例 件的股份数量 股份状态 数量 中国平煤神马能源化 国有法人 20.02% 100,671,095 工集团有限责任公司 宋贺臣 境内自然人 4.60% 23,127,409 质押 8,600,000 中国工商银行股份有 限公司－金鹰稳健成 其他 3.05% 15,318,625 长混合型证券投资基 金 姜维海 境内自然人 2.53% 12,721,725 中金投资(集团)有限公境内非国有法人 2.09% 10,500,000 司 新疆汇中怡富投资有 境内非国有法人 1.39% 7,000,000 限公司 中央汇金资产管理有 国有法人 1.06% 5,350,300 限责任公司 中国农业银行股份有 其他 0.92% 4,612,608 限公司－富国中证国 有企业改革指数分级 证券投资基金 河南省兆腾投资有限 境内非国有法人 0.60% 3,000,000 公司 林正飞 境内自然人 0.39% 1,942,706 上述股东关联关系或一致行动的说明 中金投资(集团)有限公司与新疆汇中怡富投资有限公司为一致行 动人关系。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 2015年度非公开发行公司债券 15新大债 118329 2020年07月20日 60,000 8.28% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2016年，宏观经济环境复杂多变，在公司董事会的坚强领导和全体员工的共同努力下，公司坚定“新 能源、新材料、节能环保”发展战略，践行“固本培新”中期发展方针，立足转型发展，加快项目建设，调整产业布局，不断提升公司生产经营水平，圆满完成年度各项经营目标任务。报告期内，公司重点做好了如下工作： 一是稳固传统切割刃料业务：强化安全生产、产品质量和销售，在保证安全生产方面，牢固树立安全生产红线意识和底线思维。坚持安全为了生产、生产必须安全，重点加强安管人员培训和转岗人员的三级安全教育，做好了安全风险分析、隐患排查治理等工作。保持了公司安全生产态势的总体平稳；产品质量和销售方面，公司不断加大研发投入，提高工艺技术水平和产品质量，强化质量和成本意识，通过参股上游原材料供应商、与下游客户合作建设太阳能电站等方式，降低了原材料综合采购成本，避免了应收账款的大幅增加。下一步，公司将结合下游客户对产品的需求，实时调整公司产品结构，做好传统切割刃料与电镀金刚线产品的有效互补，在保证传统切割刃料市场占有率的前提下，最大限度提升固定资产使用效率。 二是企业转型稳步推进：充分发挥产业政策优势，加快推进易成转型发展步伐。投资6亿元的年产600 万千米电镀金刚线项目：一期300万公里部分建成投产，产品投放市场形成销售并得到客户一致好评；年 产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料项目：自试生产以来，产出各类产品2000余吨，产生一定收益； 硅片加工销售业务运行平稳：全年共累计生产销售硅片4392万片；光伏电站项目建设：光伏致富项目完 工18.97MW，光伏扶贫项目装机3MW，商业电站项目装机28.46MW；节能环保项目：整个项目已形成规模化 效应，产生了良好的社会效益和经济效益；加强信息化工作建设：公司与用友网络科技公司合作实施了“易成新能用友NC信息化提升项目”，为公司持续推进规范化管理打下了坚实的基础。 三是推动重大资产重组工作：2016年5月18日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，决定与公司 控股股东中国平煤神马集团组成的联合体申请成为江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能 高科技（新余）有限公司的重整投资人；2016年7月11日，公司收到赛维两公司破产清算组的《通知书》， 确定公司及公司控股股东中国平煤神马集团为赛维两公司重整投资人；2016年7月25日，公司及公司控 股股东中国平煤神马集团与赛维两公司的管理人就重整事项签署了《框架协议》，并及时组织华泰联合证券、国浩律师（上海）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司等中介机构参与尽职调查；2016年11月17日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告；2016年12月2日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第95号）；2016年12月15日，公司向深圳证券交易所提交了《深圳证券交易所 之回复》及相关说明材料；2016年12月22日，公司披露了《关于深圳证券交易所 之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并于2016年12月22日开市起复牌；2017年1月14日，公司与赛维两公司管理人签署了《共管协议》，并披露了《关于签署共管协议的公告》；2017年2月17日、2月18日，中国证监会连续发布了《关于修改 的决定》及相关监管问答，对并购重组配套募集资金的发行规模、定价方式均作出了重大调整，上述政策变动对本次重大资产重组交易方案构成影响，为保护上市公司和全体股东利益，经公司研究决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司将在做好主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的标的项目，推动公司健康、可持续发展。 四是加强资金管理，成本管控效果显着：拓宽公司融资渠道，为公司持续发展提高了有效资金支持；积极压减应收账款，加大货款回款力度，针对部分重点客户资金沉淀过多问题，预判光伏市场价格走势，拓展合作渠道，开展组件易货贸易，冲抵应收账款，有效盘活沉淀资金。 五是深化内部改革，企业管理持续进步：充分发挥各基层单位的创新创效意识，在公司内部实施资产经营责任制度，将经营利润指标量化分解到各个单位，具体到责任人，做到奖罚分明。强化内控执行力度，梳理完善公司内部控制和风险管理，进一步促进公司管理制度化，工作流程程序化。同时公司加快推进人力资源结构和薪酬结构调整优化。推行绩效导向的薪酬体系，扎实推进中国平煤神马集团煤矿员工转岗工作，解决了公司发展过程中的人员紧张问题。 六是加强科技创新升级，强化产学研一体合作：充分发挥科技创新平台作用，在完成2015年度省级 认定企业技术中心和河南省碳化硅粉体材料工程技术中心年度评价的基础上，与开封大学展开合作，完成了河南省先进碳化硅材料重点实验室的创建验收工作，同时完成了河南省锂电池负极材料工程研究中心的申报工作；推进科技项目管理，公司牵头与中科院上海硅酸盐研究所、武汉理工大学、上海中科易成共同参与国家级科技研发项目《碳化硅粉体项目》的研究工作。完成国家企业技术中心分中心、河南省科技进步奖、河南省创新龙头企业等项目的申报工作；加强知识产权保护，全年共申报各类专利35项，已累计申报专利276项，已取证253项（发明专利55项、实用新型专利197项、外观设计1项），正在审查23项；产学研合作再上新台阶，与美国斯坦福大学联合研发锂电池硅碳负极材料，与中科院过程所就“废硅料循环利用再生高纯硅项目”展开合作，并与美国斯坦福大学、厦门大学就锂电储能产业发展展开深度合作；持续加强质量管理，国家认可实验室顺利通过年审，参与《普通磨料筛分试验机》、《普通磨料碳化硅化学分析方法》国家标准的制定修订工作，进一步奠定了公司在脆硬材料切割领域的行业领导地位。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上 年同期增减 年同期增减 年同期增减 晶硅片切割刃料 1,052,813,451.23 817,541,492.33 22.35% -6.73% -8.33% 1.36% 废砂浆回收利用 169,765,188.61 113,093,271.56 33.38% 21.98% 28.12% -3.19% 硅片切割 210,427,819.21 182,493,982.51 13.27% 2,434.96% 2,020.87% 16.93% 光伏工程 271,245,941.51 216,237,153.41 20.28% 100.00% 100.00% 100.00% 金刚线制品 95,085,929.94 49,848,412.34 47.58% 60.01% 54.51% 1.86% 工业污水处理 50,106,214.13 24,280,508.99 51.54% 100.00% 100.00% 100.00% 石墨产品 104,527,386.81 56,037,057.89 46.39% 477.57% 269.34% 30.22% 其他产品 447,655,977.62 401,856,280.53 10.23% 26.13% 33.61% -5.03% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 2016年度营业收入实现240,162.79万元，较上年同期增加40.55%，归属于上市公司普通股股东的净 利润2,055.72万元，较上年同期增长221.15%。主要是由于，2016年公司废砂浆回收、硅片切割、光伏 工程、金刚线制品等业务在本报告期取得大幅增长，同时，公司拓展了负极材料生产，工业污水处理等业务，在报告期带来新的收益。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共14户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%） 平顶山易成新材料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 开封万盛新材料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 新疆新路标光伏材料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 河南华沐通途新能源科技有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 开封恒锐新金刚石制品有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 上海恒观投资管理有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 河南中平瀚博新能源有限责任公司 控股子公司 一级 40.00 40.00 疏勒县利能光伏发电有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 河南易成瀚博能源科技有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 河南易成环保科技有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 开封市华风新能源科技有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00 河南易成新能碳材料有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00 河南华沐能信新能源科技有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 名称 变更原因 河南易成瀚博能源科技有限公司 投资设立 河南易成环保科技有限公司 投资设立 河南易成新能碳材料有限公司 投资设立 河南华沐能信新能源科技有限公司 投资设立 开封市华风新能源科技有限公司 投资设立 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司 非同一控制下企业合并 2、本期不存在不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。 河南易成新能源股份有限公司 法定代表人（董事长）： 孙毅 二�一七年三月十七日