证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-019 浙江跃岭股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 跃岭股份 股票代码 002725 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢岳嵩 伍海红 办公地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号 电话 0576-86402693 0576-86402693 电子信箱 yl@yueling.com.cn yl@yueling.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力度，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。 公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。 公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化及国际宏观经济周期变动的影响，具有较为明显的区域性。 报告期内，公司铝车轮产品出口排在国内企业第八位，出口国际售后改装市场继续处于国内企业领先地位。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 643,119,645.66 644,063,162.79 -0.15% 832,637,434.73 归属于上市公司股东的净利润 45,306,286.92 55,617,109.82 -18.54% 93,933,718.39 归属于上市公司股东的扣除非经 42,796,886.92 53,711,946.16 -20.32% 89,448,049.26 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 38,314,526.58 131,966,998.04 -70.97% -2,470,714.06 基本每股收益（元/股） 0.28 0.35 -20.00% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.35 -20.00% 0.59 加权平均净资产收益率 5.06% 6.35% -1.29% 11.54% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 1,038,136,163.29 1,016,719,132.52 2.11% 1,051,987,252.70 归属于上市公司股东的净资产 909,213,375.94 887,904,371.62 2.40% 870,719,364.77 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,546,814.41 154,890,792.20 157,819,833.28 193,862,205.77 归属于上市公司股东的净利润 12,589,280.10 15,930,332.40 8,526,263.85 8,260,410.57 归属于上市公司股东的扣除非 12,025,734.44 15,770,470.80 7,448,534.82 7,552,146.86 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -9,443,208.79 19,608,159.32 10,249,315.94 17,900,260.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 10,515一个月末普通股股 16,240恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 林仙明 境内自然人 13.12% 20,987,200 20,736,000 钟小头 境内自然人 10.00% 16,000,000 16,000,000 林万青 境内自然人 10.00% 16,000,000 16,000,000质押 4,000,000 林信福 境内自然人 10.00% 16,000,000 16,000,000 林申茂 境内自然人 10.00% 16,000,000 16,000,000 林平 境内自然人 5.00% 8,000,000 8,000,000 林斌 境内自然人 5.00% 8,000,000 8,000,000 彭桂云 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000质押 3,600,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.48% 2,369,400 公司 交通银行股份 有限公司－长 境内非国有 信量化先锋混 法人 0.99% 1,590,567 合型证券投资 基金 林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、 上述股东关联关系或一致行林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知上 动的说明 述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期经营情况简介 2016年，国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2016年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，在全体员工的共同努力下，基本实现了各项生产、品质、管理工作的有序进行，保证生产经营工作和员工队伍的稳定，使公司继续保持稳健经营。 报告期内，公司实现营业收入64,311.96万元，较上年同期下降0.15%，实现归属于母公司所有者的净利润4,530.63万元，较上年同期下降18.54%。 报告期内，公司所做的工作主要有： 1）全力做好募投项目的产能提升和“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的落实工作。2016年，通过近二年员工岗位技能培训和内部标准体系建设，募投项目生产管理基本理顺，为产能提升和品质稳定提供了保障，2016年12月已完成入库约当量比年初提升了50%以上，具备了更大规模的产能提升能力。本年度还积极落实年产“180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的各项工作，至12月底，厂房建设和竣工验收已经完成，2017年2月已完成项目的搬迁、设备安装调试，并逐步恢复正常生产。 2）继续实行市场多元化，开拓国内国际市场。2016年，公司外销业务市场继续受国际复杂政治问题、经济不景气、非美元货币大幅贬值等影响，订单下降明显，给公司的经营带来较大困难。公司管理层及时调整市场营销战略，在确保美国等国家市场销售稳定的同时，重点收复俄罗斯市场，加大对日本、欧盟等市场的开拓，尤其是日本市场，订单增加显着。公司还决定在日本、俄罗斯设立子司，扩大、巩固这两个公司传统市场的销售，并服务好当地客户。截至目前，日本子公司已设立完毕并已对外开展业务，俄罗斯子公司也正在设立中。在国内市场，公司加强自主品牌产品推广，利用自主品牌进行市场布局。公司专门设立了国内销售部，组建了国内专业的轮毂销售团队，2016年初步建立了一定规模的国内轮毂营销网络。2016年公司多方出击，内抓OEM标准质量管理体系建设，外拓国内外主机厂采购合作，目前已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。 3）追求持续改进，提高新技术、新工艺、新产品的创新力度，满足市场需求。2016年，公司新批准“铸旋轮毂短流程制造工艺研究”等10个产品工艺技术研究开发项目的研究开发工作，完成了14个研究开发项目（包含以前年度立项项目）；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达571套，每月新开发近50款；申报了国家外观设计和实用新型专利、发明专利共计73项，获证21项，获政府研发科技奖励1项，公司科技创新能力继续得到提高。2016年12月，公司被认定为“浙江制造”企业，标志着公司产品的制造技术和品质已进入到浙江制造业的最高标准行列。 4）以“标准化”为抓手，推进产品质量管理和安全生产管理。公司为大力推进员工职业教育培训和公司“标准化”建设，专门组成了分岗位培训教材编写小组，抽调了本岗位最具实力的技术骨干，参与教材的编写工作，截止年底，生产单位 20个岗位教材编写和PPT制作完成。公司还补充完善了《客诉不良责任追究办法》，严肃品质问题责任追究制度，建立客诉结案制度；实施品质管理人员的日常考核制度，将日常工作质量与月度薪资收入直接挂钩；加大员工自主品管的检查力度，推动员工自主品管工作的有序进行。2016年，公司为全面加强安全生产管理工作力量，充实了安全生产管理队伍；建立安全生产“三统一”制度，即统一的安全生产会议制度，统一的安全教育培训制度，统一的安全生产检查制度；安全生产标准化工作日益完善。 5）按照公司的既定战略“坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展”，本年度董事会积极出击，对某新能源电池材料企业进行并购重组，经过近半年的努力最后由于市场环境变化并购重组没有成功，但企业寻求新的发展之路的决心没有变。 2、报告期收入、营业成本、产销量情况 （1）2016年度营业收入情况 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 643,119,645.66 100% 644,063,162.79 100% -0.15% 分行业 交通运输设备制造 641,611,471.81 99.77% 643,159,356.85 99.86% -0.24% 业 其他 1,508,173.85 0.23% 903,805.94 0.14% 66.87% 分产品 汽轮涂装轮 516,522,600.76 80.32% 560,127,919.76 86.99% -7.78% 抛光轮 333,992.38 0.05% 906,867.48 0.14% -63.17% 旋压轮 31,954,730.91 4.97% 15,422,234.81 2.39% 107.20% 真空电镀轮 3,209,482.13 0.50% 9,747,214.13 1.51% -67.07% 电镀轮 2,043,854.10 0.32% 3,557,354.40 0.55% -42.55% 摩轮涂装轮 4,433,223.80 0.69% 4,978,712.41 0.77% -10.96% 配件 1,116,151.78 0.17% 1,249,008.82 0.19% -10.64% 低压轮 81,997,435.95 12.75% 47,170,045.04 7.32% 73.83% 其他业务 1,508,173.85 0.23% 903,805.94 0.14% 66.87% 分地区 外销 581,815,155.86 90.47% 598,673,300.98 92.95% -2.82% 内销 61,304,489.80 9.53% 45,389,861.81 7.05% 35.06% （2）2016年度营业成本情况 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制 直接材料成本 304,312,752.26 59.60% 309,102,342.28 59.74% -1.55% 造业 交通运输设备制 人工成本 93,283,487.59 18.27% 88,661,551.21 17.14% 5.21% 造业 交通运输设备制 折旧及易耗品 68,318,579.29 13.38% 66,575,483.27 12.87% 2.62% 造业 交通运输设备制 燃料动力成本 42,646,527.98 8.35% 48,936,674.45 9.46% -12.85% 造业 交通运输设备制 外协成本 2,067,098.50 0.40% 4,122,931.15 0.80% -49.86% 造业 交通运输设备制 合计 510,628,445.62 100.00% 517,398,982.36 100.00% -1.31% 造业 （3）2016年度产销量情况 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 交通运输设备制造 销售量 件 2,710,376 2,756,232 -1.66% 业 生产量 件 2,698,952 2,758,367 -2.15% 库存量 件 309,014 320,438 -3.57% 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 汽轮涂装轮 516,522,600.76 50,920,738.57 22.54% -7.78% -6.29% 0.78% 低压轮 81,997,435.95 -13,362,722.65 -4.02% 73.83% 79.35% 16.38% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 以直接设立或投资等方式增加的子公司： 2016年3月16日第二届董事会第十九次会议审议通过，在日本投资设立全资子公司YANDYCORPORATIONCO.,LTD。 该公司于2016年4月12日完成工商设立登记，注册资本为日元2,000万元，折算人民币为金额1,208,620.00元，均由本公司出资，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。注册资本于2016年6月3日认缴。截止2016年12月31日，YANDYCORPORATIONCO.,LTD公司的净资产为699,601.54元，成立日至期末的净利润为-511,735.86元。 2016年7月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过，投资设立全资子公司浙江昌益投资有限公司。该公司于2016年9月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元。截止2016年12月31日，浙江昌益投资有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用