河南平高电气股份有限公司董事会 关于2016 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股 219,435,736 股。发行价格为每股人民币16.05 元，共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除承销费和保荐费等直接费用 20,809,717.81元后的募集资金净额为 3,501,133,844.99元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第210027号《验资报告》验证。 因公司本次发行实际募集资金净额不足原计划金额，为保证各募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）顺利实施，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关 于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，资金缺口部分将由公司以自有资金补足，对各募投项目资金使用进行如下安排： 募投项目 具体投资项目 原计划募集资金 调整后募集资金公司自有资金 投入金额（元） 投入金额（元） 投入金额（元） 收购上海天灵90.00%股权 894,738,420.00 894,738,420.00 0 收购平高威海100.00%股权 226,749,700.00 226,749,700.00 0 收购标的公司 收购平高通用100.00%股权 974,891,400.00 974,891,400.00 0 股权 收购国际工程100.00%股权 782,175,600.00 782,175,600.00 0 收购廊坊东芝50.00%股权 138,672,100.00 138,672,100.00 0 小计 3,017,227,220.00 3,017,227,220.00 0 增资国际工程 450,000,000.00 160,737,014.95 289,262,985.05 增资部分标的 增资平高通用 200,000,000.00 71,438,673.31 128,561,326.69 公司 增资上海天灵 99,000,000.00 99,000,000.00 0.00 增资平高威海 50,000,000.00 17,859,648.33 32,140,351.67 小计 799,000,000.00 349,035,336.59 449,964,663.41 增资下属公司 增资天津平高 377,660,000.00 134,871,288.40 242,788,711.60 海外建厂 印度工厂建设项目 675,610,000.00 0.00 675,610,000.00 其他 补充流动资金等 30,502,780.00 0.00 30,502,780.00 合计 4,900,000,000.00 3,501,133,844.99 1,398,866,155.01 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为 3,501,133,844.99元，2016年使用募集资金 3,497,310,903.11元，截止 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金 3,497,310,903.11元，募集资金专用账户应有余额3,822,941.88元，募集资金专用账 户实际余额6,919,576.63元，应有余额与账户实际余额的差额包括尚未从募集资金专 用账户中转出的保荐费、律师费、验资费（公司前期以自有资金垫付）及利息扣减手续费的余额等。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、交通银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，本公司在履行协议进程中不存在违约行为。 (二) 截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下： 募集资金专用账户 募集资金专用账户账号 余额（元） 存储方式 存储银行名称 中国工商银行股份 有限公司平顶山火 1707020319201041832 2,262,632.51 活期 车站支行 交通银行股份有限 419000960018010022454 3,826,076.97 公司平顶山分行 活期 中信银行股份有限 7399110182100000753 830,867.15 公司平顶山分行 活期 合 计 6,919,576.63 注：中信银行股份有限公司郑州分行授权中信银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户存储。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币349,731.09万元，具体情况详见“募 集资金使用情况对照表”（附表）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 无。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。 （五）结余募集资金使用情况 无。 （六）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司报告期内不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 六、会计师事务所结论性意见 公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大 方面符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 （上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平高 电气公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，本保荐机构认为：2016 年度平高电气募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 河南平高电气股份有限公司董事会 2017年3月23日 附表： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 350,113.38 本年度投入募集资金总额 349,731.09 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 349,731.09 变更用途的募集资金总额比例 截至期末 累计投入 截至期末 是否 项目可行 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实 达到 性是否发 承诺投资项目 目(含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金 （%） 定可使用状 现的效益 预计 生重大变 变更) (1) (2) 额的差额 (4)=(2)/ 态日期 效益化 (3)=(2)- (1) (1) 收购标的公司股权 - 301,722.72 301,722.72 301,722.72 301,340.43 301,340.43 -382.29 99.87% 注1 23,255.13是 否 增资部分标的公司 - 79,900.00 34,903.53 34,903.53 34,903.53 34,903.53 0 100% 注2 不适用 不适 否 用 增资天津平高 - 37,766.00 13,487.13 13,487.13 13,487.13 13,487.13 0 100% - 不适用 不适 否 用 印度工厂建设项目 - 67,561.00 0 0 0 0 0 - - 不适用 不适 否 用 补充流动资金等 - 3,050.28 0 0 0 0 0 - - 不适用 不适 否 用 合计 - 490,000.00 350,113.38 350,113.38 349,731.09 349,731.09 -382.29 - - - - - 未达到计划进度原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：截止2016年12月31日，公司已完成收购上海天灵开关厂有限公司90%股权，平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团 国际工程有限公司100%股权，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司50%股权。 注2：截止2016年12月31日，公司已完成向上海天灵开关厂有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有 限公司、天津平高智能电气有限公司增资。