证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－020 债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 关于设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的：拟与招商证券资产管理有限公司合作设立产业基金（名称待定，以工商登记为准） 基金规模：人民币60.01亿元 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 特别风险提示：产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定性。 一、投资概述 上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）拟与招商证券资产管理有限公司（简称“招商资管”）合作设立产业基金。基金计划总规模为人民币60.01亿元，其中公司（含下属子公司）拟认购份额为人民币12.01亿元，招商证券拟认购份额为人民币48.00亿元。 本产业基金首期募集资金拟用于眉山市交通及社会事业建设项目（PPP模式） （简称“眉山PPP项目”）。眉山PPP项目概况请见公司于2017年1月24日， 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工对外投资公告》（公告编号：临2017-006）。 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、基金的基本情况 （一）产业基金概况 1、基金注册地：上海市虹口区（暂定） 2、基金规模及出资人：基金计划总规模为60.01亿元 出资人分普通合伙人及有限合伙人： （1）普通合伙人：上海建工股权投资基金管理有限公司，认缴100万元基 金份额； （2）有限合伙人：招商证券资产管理有限公司认购48亿元基金份额；上海 建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购12亿元基金份额。 3、基金管理模式：基金拟采用有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定；基金管理人为上海建工股权投资基金管理有限公司；招商资管为基金优先级有限合伙人；上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）为基金劣后级有限合伙人。 4、基金存续期限：5+2年（存续期5年，延展期2年，退出期3年） 5、基金投资方向：城市建设项目；国资国企改革相关投资项目，包括国有控股上市公司定向增发投资、国有非上市公司股权投资等。 6、基金收益分配及退出：优先级有限合伙人持有的基金份额退出优先于劣后级，劣后级合伙人可回购优先级基金份额。 （二）基金合作方基本情况 1、招商证券资产管理有限公司 公司名称： 招商证券资产管理有限公司 注册地点： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人： 熊剑涛 注册资本： 100000.0000万元 成立日期： 2015年4月3日 营业执照注册号： 914403003351197322 经营范围： 证券资产管理业务 营业期限： 2015年4月3日至不约定期限 招商证券资产管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2015〕123号）），招商资管作为招商证券股份有限公司 100%控股的资管子公司，前身是招商证券资产管理总部，为国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII 资格的券商资产管理之一。 2、上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 公司名称： 上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注册地点： 上海市虹口区东大名路666号8层A803室 执行事务合伙人： 上海建工集团投资有限公司（委派代表：张惠忠） 合伙期限自： 2015年10月15日 合伙期限至： 不约定期限 营业执照注册号： 00000000201510150003 经营范围： 股权投资，投资咨询，实业投资，创业投资，投资管理。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 营业期限： 2015年10月15日至不约定期限 合伙人信息： 上海建工集团股份有限公司、上海建工股权投资基金管理有限 公司、上海建工集团投资有限公司、上海建工一建集团有限公 司、上海建工二建集团有限公司、上海建工四建集团有限公司、 上海建工五建集团有限公司、上海建工七建集团有限公司、上 海市基础工程集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、 上海园林（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集 团）有限公司。 上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司及下属子公司全资设立的产业基金。该基金以服务集团战略发展和运营为指导，通过投资城市建设建设项目基金（子基金）或其他产业投资基金，实现产融结合从而推动集团城市建设投资业务及其他相关业务的发展。 3、上海建工股权投资基金管理有限公司 公司名称： 上海建工股权投资基金管理有限公司 注册地点： 上海市虹口区东大名路666号8层A802室 负责人： 张惠忠 注册资本： 1亿元人民币 类型： 一人有限责任公司（法人独资） 成立日期： 2015年9月25日 营业执照注册号： 00000000201510150119 经营范围： 股权投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询（除代理记账）， 资产管理，企业咨询管理。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 营业期限： 2015年9月25日至不约定期限 上海建工股权投资基金管理有限公司为公司下属专职从事产业基金投资和管理的全资子公司。 三、设立本产业基金对公司的影响 通过与专业金融机构合作设立产业基金，可以为集团城市建设事业群拓展业务提供必要的资金支持，有助于增强集团工程项目全生命周期服务能力。本产业基金有助于进一步扩宽公司融资渠道，有利于公司的“三全战略”实施，提高盈利水平和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。 四、风险分析与防范对策 1、资金杠杆放大引致的投融资风险 与金融机构合作设立产业基金有助于公司放大资金杠杆，扩大投资规模。与此同时，也将增大公司远期支付压力。因此，公司需要做好负债规模的总量控制，并加强对负债结构、投资回收期限结构的动态管理，作好投资回收与债务偿还的衔接工作。 2、宏观经济层面的市场风险 我国经济处于转型升级阶段，宏观经济基本面的不确定性，以及资本市场利率变化都将对产业基金的运作产生影响。需要公司密切关注经济发展趋势和宏观调控政策的变化。 3、基金投融资期限及周期错配风险 产业基金存续期、收益分配、退出安排可能与投资项目的投资期限、利润分配安排存在差异，基金可能存在资金周转周期错配风险。同时，基金的募资节奏可能与投资项目资金需求存在差异，可能产生资金沉淀，导致基金收益率下降。 因此，需要基金管理人切实做好基金募集和项目投资的统筹安排，提高资金使用效率。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2017年3月25日