证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号:临2017-017 债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2014年9月25日证监许可【2014】971号文核准，公司于2014年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）963,855,421股，募集资金总额为人民币3,999,999,997.15元，扣除发行费用55,570,366.24元（其中承销费用52,000,000元,其他费用共计3,570,366.24元），实际募集资金净额为 3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信师报字【2014】第114493号《验资报告》审验。 公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总额扣除承销费用52,000,000元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下： 户名 开户银行 银行账号 上海建工集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 31001502500050076185 上海第二支行 截至 2016年 12月 31日，公司按募集用途累计使用募集资金 3,884,707,694.80元，其中本报告期使用募集资金38,007,694.80元，募集资金专 户尚余资金65,399,775.81元（含存款利息）。 二、募集资金管理情况 2014年11月3日，公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了 上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理，公司于2014年11月10 日与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。 2016 年度，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职 责。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)部分募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 施工机械设备购置项目是使用募集资金为各子集团施工企业购置施工机械设备，无法对各单项设备的经济效益进行核算。 向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资是使用募集资金对该些公司注资，不适用于经济效益计算。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金置换募投项目预先投入自有资金的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 不存在节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募集资金实际投资项目变更概况 2015年9月14日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海建 工集团股份有限公司关于变更部分募资金投项目的议案》，同意公司将2014年 度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.000亿元调整为19.500亿元。除却已于2014年12月用于上海建工昆山中环建设有限公司增资的募集资金15.000亿元，尚余4.500亿元募集资金继续用于对该公司进行增资，由其开展“昆山市中环快速化改造工程项目”；同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。 （二）募集资金实际投资项目变更原因 1、昆山中环BT项目已于2015年3月31日通过工程交工验收，4月30日 通车试运行。由于昆山中环BT项目项目业主方为了降低该工程前期费的融资成 本，于2015年5月与昆山中环签署了《关于昆山中环项目竣工交付等相关事宜 的备忘录》，确认将昆山中环BT项目投资暂定额由108.47亿元调整为96.85亿 元（最终由工程交工结算审定价金额为准）。与此对应，公司自有资金投资额（含公司自筹资金和募集资金）由原计划的38.47亿元调整为34.97亿元，可节余募集资金3.5亿元。 2、本次发行募集资金到位后，公司部分目标工程由于施工方案、工艺变更，原计划采购的部分专用设备（如Φ15m盾构机、350t履带吊、TRD-E型工法机等）将暂停采购。同时，公司后续拟竞标的项目、在建的重大工程，需要公司装备新型的设备。 鉴于募集资金到位后，公司急需购置的施工机械设备与公司《2014 年度非 公开发行股票预案》列示的计划购置设备清单发生了较大的差异。因此，公司计划更新部分设备采购的清单，装备更先进、更适宜业务发展需要的设备，提高市场竞争力。 变更后的拟采购设备包括地下空间开发、基础施工设备和钢结构吊装设备二类型，预计使用募集资金25,950万元，可节余募集资金21,500万元。 综上，公司拟将“昆山市中环快速化改造工程项目”全部节余募集资金和“施工机械设备购置项目”节余的募集资金共计56,500万元变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。 （三）募集资金实际投资项目变更决策程序及信息披露情况 上述变更部分募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第廿四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。变更部分募集资金投资项目公告及相关文件已在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。 本报告期内，公司本次募集资金不存在变更投资项目事项。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2016年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：我们认为，上海建工2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海建工募集资金2016年度实际存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海建工集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，认为：上海建工2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，上海建工编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。 八、上网披露的公告附件 （一）《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》 （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 附表： 1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 上海建工集团股份有限公司董事会 2017年3月25日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 394,442.96 本年度投入募集资金总额 3,800.77 变更用途的募集资金总额 56,500.00 变更用途的募集资金 14.32% 已累计投入募集资金总额 388,470.77 总额比例 承诺投资项已变更项募集资金承 调整后投资 截至期末承本年度投入 截至期末累 截至期末累截至期末项目达到预本年度实现是否达项目 目 目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额投入进度定可使用状 的效益 到预计可行 变更（如有） (1) (2) 与承诺投入 （%）(4)＝ 态日期 效益 性是 金额的差额 (2)/(1) 否发 (3) ＝ 生重 (2)-(1) 大变 化 昆山市中环 节余部分募 快速化改造 集资金 230,000.00 195,000.00 195,000.00 0 195,000.00 0 100% 2015年4月 15,364.37 是 否 工程项目 施工机械设 节余部分募 53,000.00 25,950.00 25,950.00 3,800.77 19,970.77 5,979.23 76.96% 不适用 不适用 不适用否 备购置项目 集资金 向七家建筑 施工及建筑 不适用 117,000.00 117,000.00 117,000.00 0 117,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用否 设计类全资 子公司增资 南昌市前湖 大道快速路 上述结余募 工程（西外 集资金投入 0 56,500.00 56,500.00 0 56,500.00 0 100% 2017年8月 1,130.00 是 否 环-朝阳大 5.65亿元 桥）项目 合计 ― 400,000.00 394,450.00 394,450.00 3,800.77 388,470.77 5,979.23 ― ― 16,494.37 ― ― 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，2014年，公司使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化 先期投入及置换情况 改造工程项目的自筹资金，置换的资金总额为75,000万元。 2016年，无先期投入及置换情况发生。 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 无 现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 截至2016年12月31日，募集资金专户尚余资金65,399,775.81元（含存款利息）。结余原因为部分募集资 金项目尚未完成，相关资金尚未使用。 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环 快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.000亿元调整为19.500亿元、将2014年度非公开发行股票募集资金 募集资金其他使用情况 投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.595亿元。上述二项募集资金投资项目节 余的募集资金合计5.650亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道 快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项 对应的原项目 变更后项目截至期末计本年度实实际累计投入投资进度（%）项目达到预定本年度实现 是否达到预 变更后的项目可 目 拟投入募集划累计投资际投入金 金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 的效益 计效益 行性是否发生重 资金总额 金额(1) 额 期 大变化 南昌市前湖 昆山市中环快速 大道快速路 化改造工程项目 工程（西外环 部分资金及施工 56,500 56,500 56,500 56,500 100% 2017年8月 1130 是 否 -朝阳大桥） 机械设备购置项 项目 目部分资金 合计 ― 56,500 56,500 56,500 56,500 ― ― ― ― 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 化改造工程项目”的金额从原计划的23.000亿元调整为19.500亿元、将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施 工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金 合计5.650亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外 环-朝阳大桥）BT项目。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用