证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：DQBG2017-0001 浙江星星科技股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 星星科技 股票代码 300256 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟敏 赵金伟 办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基 地4号楼 地4号楼 传真 0576-89081616 0576-89081616 电话 0576-89081618 0576-89081618 电子信箱 irm@first-panel.com irm@first-panel.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。 公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，即通过垂直整合建立一条拥有竞争优势的产业链，依靠上下游资源配置，有效降低生产及采购成本，提高生产效率，缩短产品交期，提升和客户之间的粘连度，为客户提供便利。基于上述发展战略，公司充分利用资本市场的天然优势，近年来，通过产业并购等手段，实现多元化拓展。2013年，公司通过收购深越市深越光电技术有限公司，实现了产品结构纵向的优化扩展，主营业务从传统手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域。2015年，公司通过收购深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”），获得优质客户资源，主营产品在视窗防护屏、触控显示模组基础上又进一步拓展至精密结构件领域。 目前公司主营业务构成为：1、视窗玻璃防护屏、触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成前模块产品集成；2、塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及塑胶结构件等）等构成后模块产品集成，形成了可为电子消费品终端客户提供良好的一站式供应服务的技术、管理及服务优势。公司同时积极关注行业发展趋势，通过建设并布局指纹识别模组、汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴结构件等新产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司提供新的营收增长点。 （二）报告期经营情况 公司基于客户的具体需求提供有针对性的服务，实行“以销定产”的生产模式，根据下游客户的订单要求，采购原材料后组织批量生产。在研发、选材和价格上，始终以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，增强客户的满意度，提高公司的市场竞争力。报告期内，公司实现营业总收入499,393.69万元，同比上升28.54%；利润总额为17,466.35万元，同比上升134.12%；归属于上市公司股东的净利润为14,605.19万元，同比上升124.42%。业绩变化主要原因：一方面，主营业务收入较上年同期有较大的增长，同时内部管理的改善取得成效；另一方面，公司全资子公司深圳联懋的经营业绩从2015年7月份开始纳入合并范围，与上年同期相比，报告期内增加了深圳联懋2016年1-6月份的经营业绩。报告期内深圳联懋业务进展顺利，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，深圳联懋实现扣除非经常性损益及扣除金属CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为201,463,945.19元，完成了2016年度承诺业绩。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 4,993,936,923.60 3,885,220,051.24 28.54% 1,678,385,760.00 归属于上市公司股东的净利润 146,051,894.73 65,078,414.95 124.42% 26,897,152.08 归属于上市公司股东的扣除非经 20,072,067.91 46,827,231.87 -57.14% 18,347,911.89 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 305,583,473.84 -41,927,570.17 828.84% -161,506,376.85 基本每股收益（元/股） 0.2269 0.1221 85.83% 0.0611 稀释每股收益（元/股） 0.2269 0.1221 85.83% 0.0611 加权平均净资产收益率 4.46% 2.82% 1.64% 1.69% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 7,844,117,024.33 6,361,494,500.55 23.31% 3,044,596,755.39 归属于上市公司股东的净资产 3,308,646,362.46 3,241,894,843.46 2.06% 1,614,681,582.01 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,037,930,930.16 1,202,132,710.35 1,317,860,418.42 1,436,012,864.67 归属于上市公司股东的净利润 9,101,637.76 19,803,721.30 61,511,106.69 55,635,428.98 归属于上市公司股东的扣除非经 8,491,567.66 14,793,510.89 27,510,445.26 -30,723,455.90 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,480,263.94 175,714,592.77 -36,042,892.23 158,431,509.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通股股东总 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 数 46,731普通股股东总 49,511权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 叶仙玉 境内自然人 13.67% 87,476,712 65,607,534 质押 86,230,000 *毛肖林 境内自然人 10.33% 66,070,786 49,553,090 质押 42,050,000 NEWPOPULAR TECHNOLOGYCO., 境外法人 7.32% 46,825,482 46,825,482 LTD 深圳市德懋投资发展有境内非国有法人 6.28% 40,189,064 40,189,064 质押 32,000,000 限公司 台州椒江祺鸣股权投资境内非国有法人 3.94% 25,192,854 25,192,854 合伙企业（有限合伙） 国科瑞华创业投资企业境内非国有法人 3.80% 24,300,000 0 王先玉 境内自然人 2.64% 16,869,120 15,801,840 星星集团有限公司 境内非国有法人 2.24% 14,356,800 0 质押 14,356,800 TYCOONPOWER INTERNATIONAL 境外法人 2.01% 12,849,670 12,849,670 LIMITED 管敏宏 境内自然人 1.58% 10,080,000 0 星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武为公司实际控制人叶仙玉先生的 一致行动人；TYCOONPOWERINTERNATIONALLIMITED为NEWPOPULAR 上述股东关联关系或一致行动的说明 TECHNOLOGYCO.,LTD的一致行动人，管敏宏先生任星星集团有限公司控制的浙江 星星便洁宝有限公司执行董事[此前没有说明关系]。除此之外，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交 易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注：上图以截止2016年12月31日公司总股本639,708,942股为计算基础。 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2016年度，面对世界经济不景气、地区局势复杂多变的大环境，国内经济形势整体平稳，实现了“十三五”时期的良好开局。但公司从事的制造业自身及下游行业为充分竞争行业，随着智能手机、平板电脑市场日趋饱和及创新的缺乏，市场竞争依然激烈。未来，公司将主动适应经济发展新常态，落实“在发展中调整、在调整中提升”的发展理念，克服行业不利因素，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，不断寻求创新、整合与突破。 报告期内，公司实现营业总收入499,393.69万元，同比上升28.54%；利润总额为17,466.35万元，同比上升134.12%；归属于上市公司股东的净利润为14,605.19万元，同比上升124.42%。截止2016年12月31日，公司总资产为784,411.70万元，同比增长23.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为330,864.64万元，同比增长2.06%。公司营业总收入增长原因：公司全资子公司深圳联懋的经营业绩从2015年7月份开始纳入合并范围，上年同期未包括深圳联懋1-6月份的营业收入；同时报告期内深越光电和深圳联懋销售均有较大增长。报告期内深圳联懋业务进展顺利，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，深圳联懋实现扣除非经常性损益及扣除金属CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为201,463,945.19元，完成了2016年度承诺业绩；另外，公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，同时通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升公司盈利能力。 报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实： （一）优化产业链布局，提升盈利能力 公司目前涉足智能移动终端产业链上游电子元器件及组件制造行业的三类主要产品，包括视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件等，公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”。公司目前经营的主要业务包括手机前、后两个模块组件产品：1、视窗玻璃防护屏、触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成前模块产品集成；2、塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及塑胶结构件等）等构成后模块产品集成。 2016年度，公司积极落实年度经营计划，加强产业链的整合能力，报告期内启动的非公开发行股票事项，拟募集资金加码主营业务产品，提升公司盈利能力，使公司在新兴的产业链上迈出步伐，保持快速可持续发展。 （二）推动投资项目，保持发展动力 公司全资子公司深圳联懋经过长期的研发积累、持续的垂直整合和投资布局，在精密结构件方面已经具备了卓越竞争力，是国内及台湾等众多一线手机及平板电脑品牌客户的重要供应商。2016年5月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过并同意深圳联懋控股子公司锐鼎制工投资48,179.12万元建设金属CNC精密结构件生产线，扩大金属精密结构件的生产规模。本次投资，将推进锐鼎制工在金属结构件领域的业务发展，提高其金属精密结构件产能，同时该投资项目也是对深圳联懋塑胶结构件的有效补充，有助于公司借助现有塑胶+金属CNC技术的优势，整合产业链，优化产品结构。同时报告期内，公司加大投资并提升了指纹识别模组、3D盖板玻璃、车载电子盖板等新产品线的产能，满足市场及新老客户的需求，综合提升了公司的产品竞争力和持续发展动力。 （三）坚持研发创新、生产创新、管理创新，综合提升核心竞争力 公司发展始终坚持以研发为向导，通过持续研发和技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值，增强产品竞争力，保证公司业务持续平稳发展。报告期内，公司研发投入金额为21,583.68万元，同比上期投入的13,947.33万元增加了54.75%，占营业总收入的比例为4.32%；同时报告期内公司对精密结构件的生产线进行了升级改造，提升了生产效率和智能制造能力，保障生产工艺和制造能力的先进性；报告期内公司进一步推广阿米巴管理模式，深化管理创新，提升管理效率。截止 2016年12月31日，公司及下属子公司已拥有专利授权227项，其中发明专利23项，实用新型202项，外观设计2项。未来公司将根据市场需求，不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，如公司铝合金陶瓷氧化工艺的研发，在铝合金基材上进行瓷质阳极氧化，其氧化膜不透明外观类似瓷釉和搪瓷，具有较高的硬度和耐磨性、良好的绝热性和电绝缘性，同时氧化膜有吸附能力，能染各种颜色，具有良好的装饰效果。公司将持续推进产品结构升级进度，拓展和延伸产品在消费电子行业的应用领域，完善公司的产业链布局，同时引入大数据分析等管理方式，结合研发技术创新和生产创新，综合提升核心竞争力。 （四）强化市场业务开拓能力，增强客户粘性 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。在汽车电子产品领域，公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化了与国际高端汽车品牌厂商的合作，目前汽车电子盖板产品客户包括奔驰、三菱、现代、尼桑等国际终端品牌厂商；同时公司塑胶金属结构件产品凭借其工艺优势、生产技术优势和快速响应能力，在高端市场产品的份额比例正逐步提升，在移动互联产品领域，公司凭借“塑胶金属结构件+玻璃（3D玻璃）”成套整合技术及生产能力优势，进一步增强了客户粘性，目前公司主要终端手机客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外手机一线品牌，在国产手机市场份额持续提升的行业背景下面临重大发展机遇。公司将积极围绕智能手机、汽车电子及平板电脑等产品，持续研发创新，提升产品品质及智能化水平，把公司现有的前后两大模块产品同步推进到现有客户中，不断巩固和加强与新老客户的合作关系。 （五）维护投资者关系，提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。2016年，公司共接待现场调研4批次，回复深交所互动平台投资者提问170余条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。 （六）实施股权激励，增强公司凝聚力 人才的需求和企业人才梯队的搭建，已经成为企业持续发展的重要保障。公司注重人才培养，通过制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，制定员工激励方案，完善考核体系，最大限度地发挥员工积极性，提升公司的综合竞争力。 报告期内，公司股东大会决议通过2016年限制性股票激励计划方案，通过实施股权激励计划，有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于完善公司薪酬考核体系，能有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，提升公司凝聚力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 触控显示类 2,336,854,014.61 200,498,326.17 8.58% 6.79% 7.87% -0.91% 视窗防护屏类 323,502,022.22 43,908,232.64 13.57% -5.67% -8.60% 2.78% 结构件类 2,008,877,993.63 453,057,316.99 22.55% 93.34% 83.30% 4.24% 其他 324,702,893.14 45,771,901.46 14.10% 3.09% -1.96% 4.43% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 公司于2015年7月完成对深圳联懋的100%股权收购，深圳联懋的经营业绩从2015年7月份开始纳入合并范围，与上年同期相比，报告期内公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润增加了深圳联懋2016年上半年的经营业绩。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司合并报表的合并范围增加了控股孙公司锐鼎制工、全资孙公司联懋科技、全资孙公司越众光电、全资孙公司广东深越，具体如下： 1、2015年11月27日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意深圳联懋先以自有资金受让深圳沐浴阳光投资发展有限公司持有的锐鼎制工44.00%的股权及该部分所对应的全部权益，并同意深圳联懋未来通过增资扩股等方式实现锐鼎制工不低于51%的股权。2015年12月25日，经深圳市龙岗区经济促进局“深外资龙复【2015】0615号”文件批准，深圳沐浴阳光投资发展有限公司将持有尚未履行出资义务的44%股权以1元人民币转让给深圳联懋，锐鼎制工于2016年1月4日在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记手续。截止2016年1月5日，深圳联懋出资4,400万元，履行了出资义务，占当时锐鼎制工注册资本44%，本次投资后，深圳联懋在锐鼎制工董事会五名董事成员中委派三名董事，已实质控股锐鼎制工，公司将其纳入合并报表范围。2016年1月27日，锐鼎制工完成了增资的变更登记手续，深圳联懋持有其51.0018%股权。2016年4月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对公司控股孙公司增资的议案》，同意深圳联懋以现金16,571万元对锐鼎制工进行增资。截至本报告期末，锐鼎制工完成了增资的工商变更登记手续，深圳联懋持有锐鼎制工80%股权（公告网址：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-0066）。 2、公司于第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》，公司董事会同意公司通过全资子公司深圳联懋设立全资孙公司联懋科技，注册资本为100万元人民币（公告网址：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-0005）。 3、公司于第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与全资孙公司拟合资成立全资孙公司的议案》，董事会同意公司全资子公司深越市深越光电技术有限公司与全资孙公司深圳市深众光电技术有限公司分别在东莞市塘厦镇、东莞市石排镇合资设立全资孙公司。2016年9月28日，越众光电、广东深越已完成工商登记手续（公告网址： http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-0106）。