安徽安利材料科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016 年，全球经济仍处于调整复苏态势，中国经济增速下行，美元升值、新兴国 家货币贬值给中国出口造成不利影响，出口下降，石油、煤炭能源和原辅材料价格下半年大幅上涨，国内合成革行业竞争激烈，行业面临较大挑战和压力。面对不利形势，公司经营管理团队锐意进取，奋力拼搏，内抓管理，外抓市场，加强改进创新，加大新产品、新技术、新工艺的开发与应用，加大市场开拓与品牌渠道建设，积极开展企业内控管理与信息化、智能化建设，经营发展保持积极向好的发展态势。 一、主要财务指标及完成情况： 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减 +、－ ％ 总资产 192,110.71 180,863.22 11,247.49 6.22% 归属于母公司所有者权益合计 100,689.87 96,754.91 3,934.96 4.07% 归属于母公司每股净资产 4.64 4.46 0.18 4.04% 营业收入 140,488.03 137,608.99 2,879.04 2.09% 营业利润 4,946.77 4,764.02 182.75 3.84% 利润总额 6,926.60 6,463.09 463.51 7.17% 归属于母公司的净利润 5,837.91 5,530.23 307.68 5.56% 基本每股收益 0.269 0.2552 0.0138 5.41% 经营活动现金净流额 17,078.45 11,664.24 5,414.21 46.42% 加权平均净资产收益率 (归属于母公司的净利润) 5.92% 5.84% 0.08% 1.37% 2016年末，公司总资产192,110.71万元，较期初增加11,247.49万元，增长6.22%； 归属于母公司的股东权益100,689.87万元，较期初增加3,934.96万元，增长4.07%； 归属于母公司的每股净资产4.64元，较期初增加0.18元，增长4.04%。 股东权益增加，主要是当年计提盈余公积818.23万元，未分配利润增加3175.29 万元。 2016年，公司实现营业收入140,488.03万元，较上年增加2,879.04万元，增长 2.09%。营业收入增长的主要原因是报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，敏捷高效、快速反应，积极满足客户需求，产销量保持稳步增长。 2016年，公司实现利润总额6,926.60万元，较上年增加463.51万元，增长7.17%； 归属于母公司的净利润5,837.91万元，较上年增加307.68万元，增长5.56%。报告期 内，影响公司利润主要因素有： 1、公司加强管理，整合资源，调结构，降成本，提效率，产品毛利率水平有所提高，革产品毛利率比上年同期提高1.63%； 2、以市场需求为导向，不断调整升级产品结构，开发经营系列附加值较高的新产品、新品种； 3、报告期内，确认为当期收益的政府补助约为2,033.28万元，较上年同期增加约 316.89万元,增长18.46%； 4、公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，折旧较上年同期增加约1,463.14万元，增长17.48%； 5、报告期内，公司加大新产品、新工艺的研究开发，全年投入研发费用7,836.19 万元，较上年同期增加约147.04万元，增长1.91%。 2016年，公司基本每股收益0.2690元/股，较上年增加了0.0138元/股；净资产 收益率5.92%，较上年增加了0.08个百分点,基本每股收益及净资产收益率增加的主要 原因是净利润较上年同期上升。 二、公司主营业务经营状况的分析 单位：万元 项目 2016年度 比上年同期增减 销售收入 销售成本 毛利率 销售收入 销售成本 毛利率 生态功能性合成革 122,454.87 93,068.39 24.00% -428.08 -2,284.73 1.60% 普通合成革 8,616.71 7,404.26 14.07% -1,252.69 -1,164.11 0.89% 合计 131,071.58 100,472.65 23.35% -1,680.77 -3,448.84 1.63% 2016年，公司主营业务基本保持稳定，主营业务收入131,071.58万元，同比减少 1,680.77万元，下降1.27%。 1、主要产品销售情况 2016年，生态功能性合成革产品实现销量5,400.97万米，同比增长3.79%，销售 收入122,454.87万元，占革产品收入的93.43%，同比减少428.08万元，下降0.35%； 普通合成革产品实现销量507.34万米，同比下降5.66%，销售收入8,616.71万元，占 革产品收入的6.57%，同比减少1,252.69万元，下降12.69%。2016年，产品结构进一 步优化，高性价比产品占比稳步上升。 2、主要产品毛利率分析： 2016年，公司的毛利主要来源于聚氨酯合成革产品，占营业毛利的99.15%。革产 品综合毛利率23.35%，较上年上升1.63个百分点。 其中，生态功能性合成革产品的毛利占聚氨酯合成革毛利额的96.04％，毛利率为 24％，较上年上升1.6个百分点。普通合成革占聚氨酯合成革毛利额的3.96％，毛利 率为14.07%，较上年上升0.89个百分点，产品毛利率明显提升。 三、公司2016年度主要费用情况 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减 +、－ ％ 销售费用 6,423.92 5,057.72 1,366.20 27.01% 管理费用 16,270.68 15,584.86 685.82 4.40% 财务费用 1,223.21 1,461.07 -237.86 -16.28% 所得税费用 442.73 292.73 150.00 51.24% 1、2016销售费用较上年增加1,366.20万元，较上年增长27.01%，主要原因是加 大市场开拓力度，拓宽产品销售渠道，提升综合服务水平，同时销售人员增加，工资及福利、宣传、广告费增加所致。工资及福利增加450.15万元，系销售人员增加及薪酬水平提高；运输费增加590.71万元，是因销量增加，原油价格上涨，运费上涨，同时因直销、品牌客户增加，加强品牌客户运输配送服务，导致费用增加；差旅费增加137.56万元，是因不断开拓市场，提高促销服务所致；宣传与业务推广费增加98.67万元，是由于加强公司形象宣传，加大产品开发推广力度，费用相应增加。 2、2016年管理费用较上年增加685.82万元，较上年增长4.4%。其中，管理人员 薪酬水平提高，工资及福利增加 362.37 万元；公司是国家级重点高新技术企业,2016 年公司持续加大产品研发力度，研发费用较上年增加147.04万元；为更贴近市场，巩 固和发展客户关系，管理人员深入重点市场、重点客户促销，差旅费增加75.64万元。 3、2016年财务费用较上年减少237.86万元，较上年下降16.28%，主要原因是本 年美元升值、汇兑收益增加所致。 4、2016年所得税费用较上年增加150万元，主要原因系本年利润增加，同时因 2015年度股权激励行权享受税收优惠，致本期所得税费用有所增加。 四、2016年度现金流量情况 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减 +、－ ％ 经营活动产生的现金流量净额 17,078.45 11,664.24 5,414.21 46.42% 投资活动产生的现金流量净额 -11,519.58 -17,918.09 6,398.51 35.71% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,653.51 -2,859.85 -1,793.66 -62.72% 汇率变动对现金的影响 1,063.03 -53.19 1,116.22 2098.56% 现金及现金等价物净增加额 1,968.40 -9,166.89 11,135.29 121.47% 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年增加5,414.21万元，较上年增长46.42%， 主要是营业收入增加2,879.04万元，同时公司加强管理，盈利能力增强，在固定资产 折旧增加1,463.14万元的情况下，净利润增加313.52万元，增幅5.08%；公司加强风 险管理，应收账款管控良好，资金回笼较好，导致经营活动现金净流量增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：为-11,519.58 万元，主要是本年公司募投项 目建设结束，超募及自有资金建设及技改、配套设施建设正在推进中，本年，技改及超募项目投入现金11,527.43万元，较上年减少6,417.66万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额：为-4,653.51万元，较上年减少1,793.66万 元。主要因公司现金流状况良好，本年减少部分银行贷款所致。 4、现金及现金等价物净增加额：较上年增加11,135.29万元，较上年增长121.47%， 主要是公司经营管理能力、获利能力提高所致。 五、2016年公司的资产、负债状况 截止 2016年 12月 31日，公司资产总额 192,110.71万元，负债总额 85,713.36万元，归属于母公司股东权益为 100,689.87万元，少数股东权益为 5,707.48 万元，母公司资产负债率为46.08%，合并资产负债率44.62%。 1、资产负债表主要项目分析： 单位：万元 资产 2016年12月 2015年12月 增减 31日 31日 +、－ ％ 货币资金 31,364.00 27,476.16 3,887.84 14.15% 应收票据 3,431.85 4,551.68 -1,119.83 -24.60% 应收账款 11,646.41 10,708.64 937.77 8.76% 预付款项 306.00 32.14 273.86 852.09% 其他应收款 505.28 521.45 -16.17 -3.10% 存货 26,331.73 19,146.17 7,185.56 37.53% 其他流动资产 1,147.04 385.19 761.85 197.78% 固定资产 103,260.86 100,590.55 2,670.31 2.65% 在建工程 7,505.96 9,936.89 -2,430.93 -24.46% 无形资产 4,396.04 4,019.02 377.02 9.38% 递延所得税资产 1,214.43 1,000.12 214.31 21.43% 其他非流动资产 991.10 2,485.21 -1,494.11 -60.12% 短期借款 28,500.00 30,500.00 -2,000.00 -6.56% 应付票据 4,175.00 305 3,870.00 1268.85% 应付账款 23,486.38 21,668.50 1,817.88 8.39% 预收款项 2,058.74 2,170.25 -111.51 -5.14% 应付职工薪酬 2,373.09 1,989.34 383.75 19.29% 应交税费 754.96 624.31 130.65 20.93% 应付利息 61.42 68.39 -6.97 -10.19% 一年内到期的非流动负债 12,100.00 1,900.00 10,200.00 536.84% 长期借款 2,750.00 11,000.00 -8,250.00 -75.00% 长期应付款 4,640.00 4,640.00 0.00 0.00% 递延收益 3,007.00 2,048.39 958.61 46.80% 股本 21,698.70 21,698.70 0.00 0.00% 资本公积 36,064.53 36,064.53 0.00 0.00% 专项储备 122.82 181.38 -58.56 -32.28% 盈余公积 7,707.28 6,889.05 818.23 11.88% 未分配利润 35,096.54 31,921.25 3,175.29 9.95% 期末货币资金31,364.00万元，在银行贷款减少的情况下，期末货币资金反而较 上年末增加3,887.84万元，增长14.15%，主要是公司利润、折旧增加，货款回收情 况良好，公司资金管理良好。 期末应收票据3,431.85万元，较期初减少1,119.83万元，主要是严格控制票据结 算，以及期末支付原材料等款项背书转让的较多所致。 期末应收账款净值11,646.41万元，较上年末增加937.77万元，增长8.76%，主 要是因销售扩大，品牌及直销客户增加，期末未到结算期所致，应收账款周转速度 31.85天/次，应收账款周转速度总体较快，整体风险可控。 期末存货26,331.73万元，较期初增加7,185.56万元，主要是原材料价格上涨预 期，为应对原材料价格波动风险适度加大原材料储备所致。 期末其他流动资产余额1,147.04万元，较期初增加761.85万元，系本期增值税 留抵税额增加所致。 期末递延所得税资产1,214.43万元，较期初增加214.13万元，系纳税时间性差 异增加所致。 期末其他非流动资产余额991.10万元，较期初减少1,494.11万元，主要因工程 进度，预付工程款转入在建工程、固定资产所致。 短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款调入“一年内到期的非流动负债”科目，融资合计43,350.00万元，较期初减少50.00万元，主要原因是公司现金流良好，资金运营稳定，融资需求平稳，公司管控水平提升。 应付票据期末余额4,175.00万元，较期初增加3,870.00万元，主要是期末采用票 据结算的业务量增加所致。 应付账款期末余额23,486.38万元，较期初增加1,817.88万元，主要是因为下半 年原辅材料价格上涨，规避材料上涨风险，公司加大采购量，期末未到结算期所致。 应付职工薪酬期末余额2,373.09万元，较期初增加383.75万元，主要是本期计提 增效奖励基金增加所致。 应交税费期末余额754.96万元，较期初增加130.65万元，主要是免抵税额增加， 导致应交税金及附加增加。 递延收益期末余额3,007.00万元，较期初增加958.61万元，主要是本年收到的与 资产相关的政府补助增加所致。 2、资产运营状况指标分析 项目 2016年 2015年 增减（天/次） 应收账款周转率（天/次） 31.85 26.67 5.18 存货周转率（天/次） 76.72 64.81 11.91 总资产周转率（天/次） 477.87 466.39 11.48 （1）应收账款周转率较上年有所下降，主要原因系当期公司直销和品牌客户增加，对部分信用度高、实力良好的客户，部分国内客户在办理抵押担保的情况下，部分国际客户采取L/C60-90天、OA+国际保理+国际信保等办法，给予一定的信用期政策，但公司对客户的信用状况仍坚持严格的管理和监控。2016年度应收账款较上年度有所增加，整体风险较小，公司应收账款周转率仍保持较高水平，在全国同行业乃至工业企业中仍属先进水平。 （2）存货周转率有所下降，主要是为应对2016年下半年，原材料价格持续上涨， 公司为锁定价格，提前备料，期末存货较上年度有所增加，但公司整体存货周转率仍处于合理水平。 （3）总资产周转率477.87天/次，较上年有所下降，主要系公司募投项目、设备 技改及其他配套设施陆续投入使用等导致总资产增加，但因试产等原因，未达最佳状态，资产使用效率有所下降。 3、偿债能力分析 项目 2016年 2015年 增减率 流动比率 0.99 1.03 -0.04 速动比率 0.64 0.72 -0.08 资产负债率(%) 44.62 43.49 1.13 2016 年，公司流动比率及速动比率均略有下降，主要原因是长期借款一年内到期 重分类，致流动负债有所增加。 资产负债率有所上升，主要是因公司信用好，供应商融资增加，资产与负债相应增加，负债的增幅略高于资产的增幅。 2016 年，公司流动比率、速动比率和资产负债率总体处于正常良好水平，公司偿 债能力良好，公司信用良好。 六、公司其他事项 公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家知识产权优势企业”，拥有“国家博士后科研工作站”平台，公司创新能力全球领先；公司是“中国驰名商标”、“中国名牌”企业，跻身国家工信部“全国工业品牌培育示范企业”，2013年荣获“安徽省政府质量奖”。 1、报告期内，公司综合实力进一步巩固和增强。2016 年，公司蝉联“中国轻工 塑料行业（人造革合成革）十强”企业且综合排序第一名，成为国家工商总局认定的“全国守合同重信用企业”，成为国家工信部认定的“工业产品生态（绿色）设计试点企业”，通过国家工信部组织的“国家级两化融合管理体系”评定，被中国塑料加工工业协会授予“‘十二五’塑料加工业科技创新型企业”称号，荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”，荣获国家质检总局认定的“中国出口质量安全示范企业”，跻身2016安徽制造业企业100强，位列安徽省民企“纳税百强”、“营收百强”和“进出口百强”，再次入围“合肥企业50强”。 2、报告期内，公司以市场和效益为重点工作，积极整合市场渠道和资源，优化营销组织结构，加大营销队伍建设，提升客户服务能力和水平，扩大和国内外知名品牌的合作力度，加强新兴市场和潜在客户的开拓，市场份额稳步提升。2016 年，公司积极优化产品结构，加强产品设计与创新，研发推广高性价比、高附加值产品，如金伯利系列、无溶剂系列等差异化产品获得市场良好反应，其中无溶剂汽车革被指定为G20峰会迎宾车座椅内饰专用面料，并促使公司与江淮、长江、宇通等品牌汽车企业初步建立良好的沟通、合作关系；积极加强重点市场打样室和展示厅的建设，加强客户服务与品牌宣传，与艾斯克斯、安踏、特步、鸿星尔克等品牌客户合作进一步扩大。 3、报告期内，公司坚持创新驱动、以新取胜战略，以市场为导向，不断进行技术、工艺和产品创新与改进。2016年，公司及控股子公司全年投入研发费用7,836.19万元，用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为5.58%，进一步丰富产品品种和层次，满足市场客户多样化需求。 2016年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请81项，新增专利权70项，其 中新增发明专利权14项，新增实用新型专利权40项, 新增外观设计专利权16项；截 至报告期末，公司累计拥有专利权250项，其中发明专利权51项，实用新型专利权125 项，外观设计专利权74项，技术创新优势突出，发展后劲充足。 2016年，公司自主研发的“绒面休闲（金伯利）鞋面用聚氨酯合成革”等10项 产品被安徽省经信委认定为2016年“安徽省新产品”，“透气羊绒聚氨酯合成革”被安 徽省经信委认定为“安徽省工业精品”，“植真皮粉聚氨酯合成皮”、“亲水性高发孔性高剥离耐水解聚氨酯树脂”被合肥市经信委认定为“合肥市两创产品”；公司被安徽省经信委认定为“安徽省技术创新示范企业”、“安徽省工业设计中心”、“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”，被安徽省科技厅、安徽省经信委、安徽省知识产权局联合认定为“安徽省首批知识产权示范培育企业”；公司参与制定的2项国家行业标准《运动鞋用聚氨酯合成革安全要求》（QB/T4913-2016）、《合成革行业清洁生产评价指标体系》获国家工信部批准发布实施，1 项地方标准《聚氨酯合成革单位产品能源消耗限额》（DB34_T2704-2016）获安徽省质监局批准发布实施，新增1项国家标准《人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定》立项，公司为主持起草单位。 4、报告期内，公司加快推进项目建设和运营，超募项目“年产2200万米生态功 能性聚氨酯合成革建设项目”完成剩余2条湿法2条干法生产线设备安装、调试、试生 产，计划2017年上半年全部投产；“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”于2016 年10月通过挂牌出让方式取得位于合肥市肥西县桃花工业园安利工业园北侧34.8亩项 目建设用地，目前正在积极推进项目基础建设工作；持续推进设备技改升级工作，完成生产相关设备70余项技术改造项目，不断提高产品质量稳定性，提高生产效率，保持设备工艺的领先性。 5、报告期内，公司加强人力资源管理，积极打造学习型组织，提升员工队伍素质和水平，增强企业活力及发展动力。2016 年，公司控股子公司荣获安徽省劳动社会保障厅授予的“安徽省劳动保障诚信示范企业”。2016年，公司进一步优化组织结构，深化部门职责和岗位分工，推进非生产部门相关人员岗位分流，提高运营效率；引进各类专业技术管理人员80余人，充实营销、技术、管理等人力资源力量；组织开展技能培训、安全培训、中基层管理人员管理基础知识系列培训以及营销、采购、专业知识等技术交流与知识讲座380余场次，不断提升专业技术和管理人员职业技能和素养；继续健全述职考评机制，定期举行中高层管理人员公开述职和全视角评议活动，强化经营管理目标责任的落实和考核，完善管理人员聘任、晋升、考核管理机制，增强企业凝聚力。 6、报告期内，公司坚持绿色生态发展，积极打造资源节约型、环境友好型企业。 2016年，公司清洁环保投入建设资金约3000万元左右，深入推进“高效清洁生产计划”， 积极推广应用先进的环保工艺技术，优先选购新型节能环保设备，实施锅炉房“脱硫除尘升级改造工程”、中水回用等环保改进升级项目，开展污水处理站设备升级改造，成为合肥市环保局授予的“合肥市环保诚信企业”。 7、报告期内，公司坚持打造智能、科技的综合信息管理体系，持续提升企业信息化、智能化管理水平。2016年，公司开发并实施应用CRM系统，推进设备信息智能统一管理EMS系统开发，完成视频电话会议系统、自动比色配色系统、OA系统、HR系统、WMS系统、条形码系统、ERP系统功能拓展与集成，企业信息化、智能化由单项应用阶段迈向综合集成、协同运营阶段，实现信息共享，运营管理高效、快捷。2016 年，公司被合肥市经信委认定为“合肥市数字化车间”，通过国家工信部评定的“国家两化融合贯标试点企业”。 8、报告期内，公司加强安全文化建设，强化安全防范意识，严格落实安全生产责任，建立健全安全管理体系。2016年，公司组织各类安全培训310余场次，开展应急预案简化优化工作，成立志愿消防队并加强日常培训及演练，设立微型消防站，通过安徽省二级安全生产标准化评审，荣获安徽省安监局授予的首批“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号，成为安徽省安监局授予的“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的首批“ 安徽省微型消防站建设试点示范企业”，跻身合肥市安监局授予的“合肥市安全文化建设示范企业”。 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 二○一七年三月二十五日