公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年年末总股本936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含 税），派发现金股利总额为93,606,059 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公 积金转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰股份 600716 ST凤凰 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毕胜 张露松 办公地址 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 南京市中央路389号凤凰国 际大厦六楼 电话 025-83566267 025-83566283 电子信箱 fhzy@ppm.cn fhzy@ppm.cn 2 报告期公司主要业务简介 （1）主要业务 公司是一家专注于房地产开发及销售的上市公司，拥有国家一级房地产开发资质。公司业务范围主要集中在江苏省和安徽省。公司房地产开发主要以住宅、商业为主，在售项目有8个，分别是凤凰山庄、凤凰和睿、苏州凤凰文化广场、南通凤凰文化广场、盐城凤凰文化广场、合肥凤凰文化广场、泰兴凤凰文化广场、镇江凤凰文化广场。 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于 “K70房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号 ――房地产》进行行业经营性信息披露。 （2）经营模式 公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，公司的业务板块分为住宅地产开发和商业地产开发。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼的开发及运营管理，其房地产产品以出售为主，辅以对外租赁。公司的住宅和商业地产开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省等区域。 目前，公司的凤凰“和”系列的住宅、办公产品已经形成了优秀的市场品牌，尤其在江苏省内具备了较高的知名度，为公司房地产业务持续、健康、稳定地发展打下了坚实基础。 在此基础上，公司将进一步抓住养老产业发展机遇，集中力量打造精品养老社区，力争在业界树立良好的品牌和标杆，逐步完善养生养老产业各个环节，实现医疗保健、养老养生、旅游度假多个领域协同发展，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势，并努力成为业内领先企业。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 9,802,834,893.76 7,731,539,028.28 26.79 8,443,377,028.91 营业收入 1,818,479,449.05 1,064,476,214.29 70.83 1,829,380,092.66 归属于上市公司股 52,433,366.22 -74,782,975.97 不适用 151,354,637.35 东的净利润 归属于上市公司股 52,459,350.18 -74,501,298.52 不适用 142,253,615.07 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 3,507,068,810.40 1,974,640,905.95 77.61 2,118,625,304.88 东的净资产 经营活动产生的现 712,818,525.49 411,394,741.17 73.27 325,910,960.04 金流量净额 基本每股收益（元 0.0570 -0.1010 不适用 0.2044 ／股） 稀释每股收益（元 0.0570 -0.1010 不适用 0.2044 ／股） 加权平均净资产收 1.56 -3.65 不适用 7.26 益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 218,570,555.45 583,153,197.66 270,842,415.45 745,913,280.49 归属于上市公司股东的 1,101,744.05 4,816,356.62 5,886,907.21 40,628,358.34 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 1,436,605.44 4,879,656.35 5,612,243.07 40,530,845.32 净利润 经营活动产生的现金流 -57,505,716.45 -470,099,034.18 345,684,250.40 894,739,025.72 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 34,679 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 41,114 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 （全称） 增减 量 (%) 售条件的 股份 性质 股份数量 状态 数量 江苏凤凰出版传媒 25,839,793 487,883,543 52.12 25,839,793 无 国有法 集团有限公司 人 建信基金－工商银 26,979,328 26,979,328 2.88 26,979,328 未知 其他 行－陕西省国际信 托－陕国投・财富尊 享5号定向投资集 合资金信托计划 博时资本－招商银 20,671,834 20,671,834 2.21 20,671,834 未知 其他 行－华润信托－华 润信托・瑞华定增对 冲基金2号集合资 金信托计划 诺安基金－兴业证 19,379,845 19,379,845 2.07 19,379,845 未知 其他 券－南京双安资产 管理有限公司 全国社保基金一一 12,919,896 12,919,896 1.38 12,919,896 未知 其他 零组合 兴业银行股份有限 10,335,900 10,335,900 1.10 10,335,900 未知 其他 公司－兴全全球视 野股票型证券投资 基金 兴业银行股份有限 7,751,943 7,751,943 0.83 7,751,943 未知 其他 公司－兴全趋势投 资混合型证券投资 基金 中国工商银行－华 1,702,100 6,500,000 0.69 0 未知 其他 安中小盘成长混合 型证券投资基金 建信基金－工商银 6,459,948 6,459,948 0.69 6,459,948 未知 其他 行－上海国鑫投资 发展有限公司 中国工商银行股份 5,167,958 5,167,958 0.55 5,167,958 未知 其他 有限公司－招商安 盈保本混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司与江苏凤凰资产 说明 管理有限责任公司为一致行动人，与其余股东不存在关联关系 或一致行动关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致 行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 交易场 称 息方式 所 江苏凤 14凤凰 122323 2014年 2019年 750,000,000.0 5.65 单利按上海证 凰置业债 9月12 9月12 年计息，券交易 投资股 日 日 不计复所 份有限 利，每年 公司 付息一 2014年 次，到期 公司债 一次还 券 本，最后 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付 江苏凤 16凤凰 135346 2016年 2021年 2,000,000,000 4.59 单利按上海证 凰置业 01 3月29 3月29 年计息，券交易 投资股 日 日 不计复所 份有限 利，每年 公司 付息一 2016年 次，到期 公司债 一次还 券（第一 本，最后 期） 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于2016年9月12日支付了自2015年9月12日至2016年9月11日期间的利息，每1 手“14凤凰债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币56.50元（含税）。详见查询索引： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-03/600716_20160903_1.pdf.“16 凤凰01”在报告期内未到付息兑付日，不存在付息兑付情况。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 上海新世纪资信评级投资服务有限公司已于2016年4月28日出具“14凤凰债”的跟踪评级报 告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债 券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。 上海新世纪资信评级投资服务有限公司已于2016年5月6日出具“16凤凰01”的跟踪评级报 告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债 券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。 上海新世纪资信评级投资服务有限公司将于本年度报告出具日起2个月内出具“14凤凰债”和 “16凤凰01”的跟踪评级报告，其中“14凤凰债”跟踪评级报告将在上交所网站面向公众投资者披 露，“16凤凰01”跟踪评级报告将在上证信息网面向合格投资者披露，请投资者予以关注。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率 0.6311 0.7302 -13.57 EBITDA全部债务比 0.07 0.11 -36.36 利息保障倍数 1.96 0.79 148.10 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 （1）、公司主要财务情况 面对着外部环境的变化，公司聚焦主营业务，较好地完成了年度经营目标。报告期内公司根据自身情况加大了产品销售力度，加之2016年度全国房地产市场呈现火爆局面，公司取得了较好的经营成果。 报告期内公司营业收入为18.18亿元，较上年相比上涨了70.83%；归属于母公司股东的净利 润为5,243万元，实现扭亏为盈。报告期内，由于非公开发行股票，公司总股本由740,600,634股 增加至936,060,590股。 （2）、房地产销售情况 2016年，凤凰股份在售项目有8个，分别是凤凰山庄、凤凰和睿、苏州凤凰文化广场、南通 凤凰文化广场、盐城凤凰文化广场、合肥凤凰文化广场、泰兴凤凰文化广场、镇江凤凰文化广场，累计实现营业收入18.18亿元。凤凰山庄、凤凰和睿、合肥、盐城、苏州、泰兴等项目均超额完成年初下达的销售指标。 （3）、开发项目进展情况 公司目前在建项目有5个：盐城凤凰文化广场总建筑面积24.6万平方米，合肥凤凰文化广 场总建筑面积31.3万平方米，镇江凤凰文化广场总建筑面积17.9万平方米，泰兴凤凰文化广场总 建筑面积46.3万平方米，宜兴凤凰怡然居17.2万平方米，合计137.2万平方米。 （4）、健康养老产业的转型发展 报告期内，公司实施战略转型，进军健康养老产业，在江苏宜兴打造健康养老地产项目――凤凰怡然居。该项目以配套养老服务为核心，着力打造产品优良、配套完善、服务贴心、管理精良的高端养老养生项目。宜兴养老地产项目占地283亩，总建筑面积约17.2万平方米，主要为花园洋房和低层建筑产品，并配有活动中心、康复养老中心，是公司进军养老产业的试点项目。该项目共分四个组团，2016年已修建完成活动中心的建筑工程、内外装饰工程、展示区管网、景观工程等项目，一组团完成主体结构施工，二组团完成地下室工程及部分主体结构。对于三、四组团，根据市场的再次调研、委托咨询单位的建议，进行了重新论证和调整。 公司通过集中力量打造精品养老社区，逐步完善养生养老产业各个环节。在养老地产中，公司着力养老地产的医疗和配套服务。通过与太平水印(上海)养老企业管理有限公司签订咨询顾问合同，聘请专业企业对公司进行项目规划、智能化系统设计、适老化设计等多项咨询策划。与此同时，公司并积极寻求与养老团队的合作，充分整合社会资源、利用政策资源，为机构康复治疗、社区养老照料、家庭医疗服务提供技术支撑，形成“机构→社区→家庭”三位一体、医养融合的康复养老管理模式，从而实现医疗保健、养老养生、旅游度假多个领域协同发展。 （5）、成功完成公司再融资 2016年1月，公司完成非公开发行股票工作，募集资金14.8亿元。2016年3月，公司完成 非公开发行2016公司债工作，发行规模20亿元，票面利率为4.59%。两次再融资工作的成功完 成，缓解了公司的资金压力，为企业正常经营提供了资金保障，并降低了公司的财务成本。 （6）、继续保持规范治理的良好态势 公司董事会、监事会、股东大会健康运行，报告期内公司共召开14次董事会、10次监事会、 3 次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的 业务及自主经营能力；信息披露亦真实、准确、及时、完整。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 江苏凤凰置业有限公司 盐城凤凰地产有限公司 苏州凤凰置业有限公司 南京凤凰置业有限公司 江苏凤凰地产有限公司 南京龙凤投资置业有限公司 南京凤凰地产有限公司 南通凤凰置业有限公司 合肥凤凰文化地产有限公司 镇江凤凰文化地产有限公司 泰兴市凤凰地产有限公司 无锡宜康置业有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的 权益”。