国信证券股份有限公司 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、审计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2014]974号文核准，公司于2014年10月非公开发行A 股16,016,016股，每股发行价格9.99元，募集资金总额159,999,999.84元，扣除发 行费用后募集资金净额150,741,519.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具《验资报告》（瑞华验字[2014]48070006号）对上述资金到位情况进行了确认。 三、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止2016年12月31日，公司2014年非公开发行募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行账号 存储余额 （万元） 上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200002210 472.82 兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100100040028 17.34 兴业银行股份有限公司深圳后海支行（定期户） 338130100200023138 7,123.06 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（保本保证收 8,000.00 益型理财产品专户） 合计 15,613.22 四、2016年度募集资金项目的使用情况 2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截至2016年12月31日，该募集资金累计使用230.31万元，尚未使用的募集资金余额15,613.22万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。 2014年非公开发行募集资金使用情况对照表（2016年度）如下 单位：万元 项目 金额或比例 项目 金额 募集资金总额 15,074.15 本年度投入募集资金总额 74.59 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 230.31 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期 截至期末 项目可 是否已变 募集资金 调整后投 本年度末 投入进度 项目达到 本年度 是否达 行性 承诺投资项目和 更项目(含 承诺的 资 投入金 累计投 （%） 预定可使用 实现的到 是否发 超募资金投向 部分变更) 投资总额 总额（1）额 入 (3)＝ 状态的日期 效益 预计效生 金额 益 重大变 (2) (2)/(1) 化 承诺投资项目 智能控制器生产技术 2018年6月 改造及扩大项目（二否 15,074.15 15,074.15 74.59 230.31 1.53 30日 - 不适用否 期） 承诺投资项目小计 - 15,074.15 15,074.15 74.59 230.31 1.53 - - 不适用否 超募资金投向 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 15,074.15 15,074.15 74.59 230.31 1.53 - - - - 本次募投项目公司方面已完成了施工前的相关准备工作，现已开始进入前期施工阶段。因临时道路的用 未达到计划进度或预计效地以及其他政府基础设施方面不到位原因，导致本项目进展较缓慢。目前公司已与本项目所在地政府达 益的情况和原因 成共识，已进入道路施工阶段，公司争取早日完成该项目。 项目可行性发生重大变化本报告期无 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 本报告期无 用进展情况 募集资金投资项目实施地 本报告期无 点变更情况 募集资金投资项目实施方本报告期无 式调整情况 募集资金投资项目先期投 本报告期无。 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 本报告期无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结本报告期无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资 及去向 金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 在的问题或其他情况 五、募集资金投资项目变更的情况 2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》等相关规定及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。 七、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对和而泰《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：和而泰截至2016年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 八、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：2016年度，和而泰严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ______________ ______________ 赵东平 信蓓 国信证券股份有限公司 年月日