证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-16 成都市兴蓉环境股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□ 不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,986,218,602为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.585元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 兴蓉环境 股票代码 000598 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈青峰 办公地址 成都市武侯区锦城大道1000号4-5 层，成都市兴蓉环境股份有限公司 传真 （028）85007805 电话 （028）85913967 电子信箱 xrec000598@cdxrec.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司是一家70年专注水务环保事业的大型国有控股企业，是西部第一、国内一流的水务环境综合服务商。2016年，公司紧紧围绕“5-10年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，积极转变工作思路，高效务实抓好工作，较好地完成了各项目标任务。水务、环保产业发展齐头并进，构建了自来水供应、生活污水与工业废水处理、污泥处置、中水利用、垃圾发电等完整产业链；市场开拓取得重大进展，业务区域覆盖巴基斯坦以及国内四川、甘肃、陕西、宁夏、广东、海南、江苏七个省份；重点项目高效实施，自来水七厂二期、三四五八污水处理厂扩能提标等重大项目按既定目标快速推进。 目前，公司拥有8座自来水厂、31座污水处理厂、2座垃圾焚烧发电厂、1座垃圾渗滤液处理厂、1座污水污泥处理厂。报告期内，公司供水总量84,886.8万吨，售水总量70,724万吨，日均供水量232.56万吨；污水处理总量82,031万吨，日均污水处理量224.74万吨；污泥焚烧处理量12.67万吨，垃圾渗滤液处理量75.21万吨，中水供应量6991.4万吨。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 3,058,335,516.11 3,062,487,115.96 -0.14% 2,724,697,447.85 归属于上市公司股东的净利 874,215,099.78 824,734,485.11 6.00% 752,261,702.94 润 归属于上市公司股东的扣除 813,250,501.74 667,581,953.48 21.82% 667,150,357.83 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 1,419,929,054.67 1,334,170,195.95 6.43% 1,171,604,758.61 额 基本每股收益（元/股） 0.29 0.28 3.57% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.28 3.57% 0.25 加权平均净资产收益率 10.22% 10.54% -0.32% 10.57% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 2014年末 减 总资产 16,919,335,653.64 14,202,138,978.60 19.13% 12,155,946,694.8 2 归属于上市公司股东的净资 8,959,844,927.57 8,206,681,629.28 9.18% 7,467,636,372.70 产 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 719,437,332.63 724,046,644.59 777,558,267.05 837,293,271.84 归属于上市公司股东的净利 225,619,793.83 244,621,097.24 288,951,546.53 115,022,662.18 润 归属于上市公司股东的扣除 208,199,427.33 220,313,960.41 281,895,590.98 102,841,523.02 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 227,283,642.20 378,360,454.14 511,943,136.04 302,341,822.29 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 通股股东总 日前一个月末 182,924权恢复的优先 前一个月末表决 177,686普通股股东总 0权恢复的优先股 0 数 股股东总数 数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都市兴蓉 1,257,106, 集团有限公 国有法人 42.10% 394 司 中央汇金资 53,927,30 产管理有限 国有法人 1.81% 0 责任公司 全国社保基 25,000,00 金四一三组 其他 0.84% 0 合 上海浦东发 展银行股份 其他 0.34% 10,283,40 有限公司－ 0 工银瑞信生 态环境行业 股票型证券 投资基金 刘志强 境外自然 0.31% 9,241,856 人 大通证券股 境内非国 0.31% 9,227,934 份有限公司 有法人 瀚亚投资（香境外法人 0.25% 7,508,100 港）有限公司 张兵 境内自然 0.25% 7,420,524 人 中国农业银 行股份有限 公司－中证 其他 0.24% 7,221,100 500交易型开 放式指数证 券投资基金 广发基金－ 农业银行－ 广发中证金 其他 0.20% 6,012,421 融资产管理 计划 （1）公司持股 5%以上（含5%）的股东仅兴蓉集团一家，是上市公司的控股股 上述股东关联关系或一 东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前10名股 致行动的说明 东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。 参与融资融券业务股东 上述股东中，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 情况说明（如有） 公司股票9,241,856股，张兵通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票4,154,500股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 成都市兴蓉投资 股份有限公司 14兴蓉01 112224.SZ 2019年09月16 110,000 5.49% 2014年公司债券 日 (第一期) 成都市兴蓉环境 股份有限公司 16兴蓉01 112413.SZ 2021年07月28 110,000 2.95% 2016年公司债券 日 (第一期) 报告期内公司债券的付息报告期内，公司按期支付“14兴蓉01”公司债券利息6039万元。 兑付情况 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日对《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）》进行了评级，主体AAA，债项AAA。 根据《成都市兴蓉投资股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在深圳证券交易所网站及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。 报告期内，因公司在银行间市场发行债务融资工具，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了主体评级，不存在评级差异情况。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 资产负债率 45.90% 41.45% 4.45% EBITDA全部债务比 20.42% 25.73% -5.31% 利息保障倍数 7.05 6.8 3.68% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，是公司向“5至10年奋力打造全球同行业知名企业”目标进军的第一年，公司董 事会紧紧围绕这一战略目标，积极转变工作思路，务实、高效抓好各项工作，较好地完成了各项目标任务。截至2016年12月31日，公司总资产达169.19亿元，较期初增长19.13%；负债总额77.66亿元，资产负债率45.90%；全年实现利润总额10.41亿元，同比增长5.27%。主要经济指标稳中有升，保持了良好的发展势头。 （1）董事会运行规范高效 公司董事会充分发挥在企业治理中的核心作用，扎实抓好日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会作用，促进了公司持续发展。2016年度，公司共召开了11次董事会会议，审议通过了55项议案；董事会战略委员会共召开了3次会议，审议了4项议案；审计委员会共召开了7次会议，审议了14项议案；薪酬与考核委员会共召开了5次会议，审议了5项议案；提名委员会共召开了2次会议，审议了2项议案。（2）市场开拓取得重大进展 2016年，公司将“走出去”作为经营管理工作的重点，持续加大国际国内市场拓展力度， 取得了前所未有的突破与进展：一是推进成都全域供排水资源整合。积极开展郫县水务资源整合，争取郫县区域内的污水处理项目，与新津、新都等建立了对接机制，与简阳就天府国际机场供排水达成了合作意向，并积极争取天府新区垃圾发电项目、简阳垃圾发电项目、万兴垃圾发电项目二期等市域垃圾发电项目。二是大力拓展全国水务环保市场。成功中标27亿元PPP项目，其中江苏沛县供排水PPP项目15亿元、宁夏宁东水资源综合利用PPP项目12亿元，实现了省外市场拓展的重大突破。三是融入“一带一路”拓展国际市场。积极拓展印度、巴基斯坦、美国、泰国等国际水务市场，与中国恩菲工程技术有限公司、中冶集团铜锌有限公司共同出资，依法在巴基斯坦设立了合资公司，拟利用双方资金、资源和技术优势，以合资公司为主体推进巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目。 （3）重点项目高效推进 加快推进水务环保重点项目建设，构建了更加完善的产业链条：一是三四五八污水处理厂扩能提标项目，在不新增用地、不停产情况下，按既定目标全面通水，提高了污水处理能力、提升了处置标准。二是水七厂二期项目，厂区实现开工建设，配套的沙西线输水管线已完成建设目标、绕城输水管线正积极推进。三是万兴环保发电项目，全力抓好工程建设及设备安装，按既定目标于年底成功点火发电调试，填补了公司在垃圾发电运营管理领域的空白。 四是隆丰环保发电项目，场平工程于2016年4月开工、主体工程于10月开工，工程建设正 加快推进。五是中心城区供排水管网项目，积极配合城市道路施工等市政工程，有序推进配套供水管网建设。六是异地公司建设项目，海南清澜水厂三期2万吨、金堂沱源6万吨扩建项目超计划完成，并进入调试运行阶段。 （4）融资渠道持续拓宽 公司积极拓宽融资手段，充分发挥融资功能。一是直接融资工作再获突破。2016年7月， 公司以票面利率2.95%成功发行11亿元“16兴蓉01”公司债，较中国人民银行同期贷款基准 利率下浮38%；成功发行超短融资券5亿元，票面利率2.93%。二是再次获得中诚信国际信 用评级有限责任公司出具主体信用AAA级评级。该事项表明公司债券的安全性和影响力再 次得到市场认可，有利于公司进一步拓宽融资渠道。三是进一步加强间接融资工作。2016年 公司通过银行信用授信，以中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%-15%，筹集短期借款， 补充流动资金。四是努力规避汇兑风险。2016年，公司完成了海外融资租赁提前还款事宜， 以中国银行贷款4亿元置换自来水公司海外融资租赁款，贷款期限至2028年，利率为中国人 民银行同期贷款基准利率下浮10%，降低了汇兑风险。五是持续强化银企合作。公司分别与 中国银行、平安银行、成都银行、建设银行、民生银行、招商银行达成综合授信或行内授信，综合授信额度近132亿元。 （5）内部管控持续加强 公司多措并举，强化优势、补足短板，从人、财、物等方面强化企业内部治理。一是强化制度建设。以强化内部管控为目标，以制度建设为抓手，对各个系统重要、关键性制度进行修订完善，规范内部治理。二是增强科研实力。组织并按计划推进13项科研课题和51项技改技革项目，其中MP-MBR膜处理核心专利技术使用权的获取，使公司具备了进入环保行业新兴技术领域的敲门砖。三是抓好信息披露。按照证券监管机构要求，切实履行信息披露义务，做好股价走势、股吧、新闻媒体相关报道等舆情监测工作，披露定期报告、权益分派、重大投融资及其他满足披露要求公告共计71条，完成相关挂网书面材料57份，接待机构投资者调研10次，回复深交所投资者平台问题267条，并举办了集体接待日活动。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上营业利润比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 自来水制售 1,594,008,382. 583,341,500.5 48.78% 9.59% 5.16% 2.32% 92 1 污水处理 915,048,094.8 236,220,650.0 40.11% 1.52% -28.38% -10.10% 9 1 供排水管网工 322,701,290.4 64,254,143.26 21.31% -37.62% 242.01% -4.73% 程 3 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用√ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用√ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 1.其他原因的合并范围变动 （1）新设立子公司沛县兴蓉水务发展有限公司 2016年9月，本公司与沛县城市投资开发有限公司合资成立沛县兴蓉水务发展有限公司， 注册资本45,120.00万元，截止2016年12月31日，本公司已出资40,608.00万元，占其注册 资本的90.00%。 （2）新设立子公司成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 2016年4月，排水公司与都江堰拉法基水泥有限公司合资成立成都兴蓉拉豪环保技术有 限公司，注册资本为1,600万元，截止2016年12月31日，排水公司已出资960万元，占其 注册资本的60.00%。