证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2017-015 北京北纬通信科技股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 √是□否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 北纬通信 股票代码 002148 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄潇 冯晶晶 办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26 层 层 电话 010-88356661 010-88356661 电子信箱 ir@bw30.com ir@bw30.com 2、报告期主要业务或产品简介 2016年公司的主要业务包括：移动增值业务、手机游戏发行、虚拟运营商业务、移动互联网航空、移动互联网产业基地等业务。公司本期实现营业总收入39440.89万元，较上年同期增长103.72%。归属于上市公司股东的净利润为7883.05万元，同比实现扭亏为盈。 移动增值业务是依托于基础电信运营商的通信和网络资源而开发的集文字、图片、语音等为一体的综合性业务。业务形式表现为手机彩铃、手机视频、手机阅读等。近2年，随着运营商的政策变化，公司将业务重心转移至同运营商的各大基础业务基地展开合作，创新并接入了各基地多项优质业务。手机视频业务继续保持和央视国际合作，紧抓欧洲杯、奥运会两大体育赛事契机，结合流量经营等模式进行推广，同时与各省运营商进行合作，打造具有当地特色的手机视频产品。2016年，移动增值服务业务实现收入11637.45万元，较上年度增长17.54%。 2016年，公司手机游戏业务调整发展战略，停止投入较高且表现不佳的自研手机游戏项目，专注国际手游的发行代理工作，定位于优质IP精品游戏发行商，公司与EA、Rivio、King等国际知名手游制作公司达成多项手游合作：发行了全球第一款影游互动、AR互动手游《愤怒的小鸟冲冲冲》；代理发行的《糖果苏打传奇》、《心跳宝石》实现单款游戏下载量超6000万。 2016年度主要收入来自于《妖姬三国》、《愤怒的小鸟冲冲冲》、《糖果苏打传奇》、《未上锁的房间》等游戏的代理发行。 鉴于各代理手游的良好表现，本年度手机游戏收入8160.22万元，较上年度增长32.54%。 北纬通信作为首批获得虚拟运营商牌照的企业，本年度成功打造“蜂巢互联”虚拟运营商品牌。作为国内WiFi转售领域的领军者，继续保持与三大WiFi产品巨头企业合作，实现业务稳定发展。随着手机4G网络的普及，用户对流量的需求量增长迅猛，北纬通信大力发展流量经营，与银行、互联网企业开展深入合作，收入实现快速增长。同时，利用移动增值业务方面的经验和资源优势发展企业短信业务，通过开展多项优惠活动进行推广，业务起步发展良好，目前已经与金融、游戏等企业开展合作。 北纬的移动互联网航空业务针对航空业“互联网+”的业务特点和运营需求，定制化开发综合电子商务平台。通过采取技术+运营的模式与四川航空进行合作，成功为四川航空建设和运营移动电子商务平台，为四川航空用户提供一站式机票出行服务。 2016年川航项目逐步趋于稳定，着手向川航提供更为完善的系统功能设计和研发服务，深化并扩大合作范围。在保持与川航良好合作同时，积极开展航企市场的拓展，取得一定成效，成功中标海航客舱wifi及支付二期项目并积极推进项目建设。 为了更好地为企业提供移动互联网服务，2016年公司着力发展北纬应用引擎和北纬大数据云平台。北纬应用引擎是公司自主打造的企业私有PaaS平台，提供互联网产品研发过程的一站式解决方案；大数据云平台提供包括数据采集、清洗、存储、计算、挖掘在内的一站式服务，便于构建大型数据仓库和BI应用。另外一方面，公司积极储备移动互联网的平台级产品，控股子公司全民星彩是一家全方位的彩票服务提供商，移动端彩票软件“全民彩”是其主要核心产品，由于国家政策原因，互联网售彩业务目前处于暂停状态，为了维护产品和用户，目前“全民彩”持续为用户提供彩票娱乐休闲活动、开奖信息、竞彩数据以及体育资讯等，便于公司在行业重启时保持竞争优势。 北纬移动互联网产业基地又名“北纬国际中心”，于2015年完成竣工验收工作。2016年产业基地建设发展重点是产业招商和建设产业基地系统的运营管理平台。2016年北纬国际中心对外招租进展顺利，入驻率达70%以上，并建设了完善的管理服务体系。产业基地通过吸引大量移动互联网企业入驻，将进一步打造以移动互联网技术研发为主、产业孵化和产业培育为辅的产业聚集平台，推进移动互联网技术升级与推广。2016年北纬国际中心实现租赁收入3024.35万元。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 394,408,901.95 193,605,183.07 103.72% 227,626,151.21 归属于上市公司股东的净利润 78,830,452.35 -19,098,211.29 512.76% 15,262,137.81 归属于上市公司股东的扣除非经 74,712,872.96 -38,640,232.60 293.36% 11,999,919.90 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,059,617.03 4,188,636.39 928.01% -19,899,384.78 基本每股收益（元/股） 0.31 -0.07 542.86% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.31 -0.07 542.86% 0.06 加权平均净资产收益率 7.51% -0.93% 8.44% 1.56% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 1,222,721,130.71 1,111,169,717.33 10.04% 1,149,517,085.39 归属于上市公司股东的净资产 1,091,417,837.82 1,010,350,614.21 8.02% 1,026,983,496.38 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,739,375.38 84,866,527.02 125,450,051.58 129,352,947.97 归属于上市公司股东的净利润 3,456,966.46 19,134,904.62 24,329,278.76 31,909,302.51 归属于上市公司股东的扣除非 1,393,781.20 18,630,380.86 23,639,890.97 31,048,819.93 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 27,256,659.19 -12,098,086.38 34,850,346.60 -6,949,302.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 27,487一个月末普通股股 32,654恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 傅乐民 境内自然人 21.25% 54,369,811 40,777,358质押 16,200,000 彭伟 境内自然人 3.91% 9,994,274 7,495,705 许建国 境内自然人 3.60% 9,219,686 6,914,764 施玉庆 境内自然人 3.11% 7,968,878 杨保国 境内自然人 1.96% 5,023,021 段玉青 境内自然人 0.69% 1,768,950 王杨苗 境内自然人 0.65% 1,668,500 桂林 境内自然人 0.60% 1,536,276 石定钢 境内自然人 0.56% 1,443,100 中国建设银行 股份有限公司 境内非国有 －博时裕富沪 法人 0.55% 1,417,400 深300指数证 券投资基金 上述股东关联关系或一致行上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系，也不属于《上 动的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票7,968,878股；杨保国通过投资者信用账户持有公司 说明（如有） 股票4,061,921股；王杨苗通过投资者信用账户持有公司股票1,668,500股；桂林通过投资者 信用账户持有公司股票1,536,276股；石定钢通过投资者信用账户持有公司股票1,443,100。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，移动互联网及其衍生的新技术仍在不断驱动新业态、新模式、新产品出现，创业者和用户数量持续增加。我国十三五规划提出实施“互联网+”行动计划，促进互联网广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。互联网日益与诸多行业、领域、业态融合，成为我国经济增长、结构优化的新动力。移动互联网让互联网成为实体经济社会不可分割的一部分，移动互联网的作用也绝不再是简单的提升效率，而成为各行业的颠覆性力量，随着智能终端的普及和4G网络的高速覆盖，移动互联网应用和服务蓬勃发展，经济规模显着。2016年，公司围绕“领先的移动互联网企业”的定位，对业务进行全面梳理，调整各业务战略重点和优化人员架构，精细化运营效果明显。公司各项业务实现全面复苏发展，全年营业收入和盈利水平大幅提升，业务收入、利润均创公司成立以来新高。 2016年，公司实现营业收入39440.89万元，较上年同期增加103.72%；实现归属于上市公司股东的净利润7883.05万元，较上年同期实现扭亏为盈。 报告期内，公司将移动增值服务业务重心转移至同运营商各大基础业务基地展开合作，积极扩展多项优质业务，手机视频业务结合欧洲杯、奥运会大力进行营销推广，整体运营平稳。手机游戏业务专注海外精品游戏的引进发行和运营，与多家国际知名游戏制作商展开合作，精简游戏运营团队，成本大幅降低，毛利率提升明显。虚拟运营商业务在WiFi转售的基础上大力扩展后向流量转售业务，推出企业短信新产品，提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案，业务规模进一步扩大，收入大幅增加。公司保持与四川航空稳定合作，深耕综合电子商务平台产品，拓展市场新客户，挖掘与海南航空更多合作机会。公司控股子公司全民星彩布局彩票服务，积极储备相关产品和技术，等待互联网彩票政策放开。北纬移动互联网产业基地即北纬国际中心入驻率已超过70%，产生利润贡献。 公司拟投资1.5亿元人民币与平安智慧投资管理有限公司、北京精彩天地投资顾问有限公司共同投资设立移动互联网产业并购投资基金，基金规模5亿元。产业基金的成立有望进一步发挥公司的产业和渠道优势，增强公司的业务布局，助力公司未来业务发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 移动增值业务 116,374,487.45 75,248,388.62 64.66% 17.54% 43.86% 11.82% 手机游戏业务 81,602,217.35 31,239,058.24 38.28% 32.54% 92.24% 11.89% 移动互联网行业 164,901,797.86 68,701,860.83 41.66% 438.37% 548.49% 7.08% 应用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 与上一报告期相比，本报告期公司实现营业收入39,440.89万元（人民币，下同），增长103.72%；营业成本20,740.55万元，增长84.92%；归属于上市公司的净利润7,883.05万元，增长512.76%。相关项目同期对比及变动情况如下表所示： 金额单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 变动率 营业收入 39,440.89 19,360.52 103.72% 移动增值业务 11,637.45 9,900.65 17.54% 手机游戏业务 8,160.22 6,157.00 32.54% 移动互联网行业应用 16,490.18 3,062.99 438.37% 移动互联网产业园 3,024.35 其他业务 128.69 239.88 -46.35% 营业成本 20,740.55 11,216.16 84.92% 移动增值业务 4,112.61 4,669.47 -11.93% 手机游戏业务 5,036.32 4,532.00 11.13% 移动互联网行业应用 9,619.99 2,003.58 380.14% 移动互联网产业园 1,960.52 其他业务 11.11 11.11 0.00% 期间费用 10,026.02 12,376.96 -18.99% 销售费用 4,056.61 4,983.03 -18.59% 管理费用 6,208.71 7,298.80 -14.94% 财务费用 -239.30 95.12 -351.57% 归属于上市公司的净利润 7,883.05 -1,909.82 512.76% 变动原因简要说明如下： 面对遇到的困难和业绩下滑，公司于上一年度重新梳理业务方向，大力调整业务结构，并对移动增值和手机游戏团队进行了整合优化，这些调整措施成效明显，本年度公司各项业务开始全线复苏。其中：移动增值、手机游戏收入较上年同期分别增长17.54%、32.54%；流量增值、WIFI转售、移动互联网航空等行业应用服务继续保持快速增长，收入较上年同期增长438.37%；移动互联网产业园（北纬国际中心）于2015年12月竣工验收，本年度正式投入商用，通过采取合理招商策略和多项举措，北纬国际中心整体去化完成情况良好，全年贡献收入3,024.35万元。 在成本和费用发生方面，得益于团队精简、精细营销、进一步强化费用管控以及提高资金使用效率等管理举措，本年度公司整体营业毛利率较上一年度提高约5个百分点，同时，期间费用合计较上年度下降18.99%，其中：销售费用下降18.59%，管理费用下降14.94%，财务费用下降351.57%。 受以上主要因素影响，公司本年度实现扭亏为盈，归属于上市公司的净利润较上年同期增长512.76%。 更加详细分析可参见《2016年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、2016年度南京朗月清风通信科技有限公司已办理完成工商注销手续，不在纳入合并范围。 2、根据2016年3月15日厦门市酷游网络科技有限公司股东会决议，厦门酷游实收资本由1000万元增加至1200万元，由于公司未同比例增资，公司丧失对厦门市酷游网络科技有限公司控制权。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 724.00%至 774.00% 动幅度 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 2,850至 3,020 间（万元） 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 345.7 元） 2017年度第一季度公司各业务经营情况正常，预计收入与最近一季度（2016 年第四季度，以下同）基本持平并略有增长，受年底双薪、奖金以及限制 性股票费用摊销等因素影响，期间费用较最近一季度增加较多，综合考虑， 业绩变动的原因说明 预计2017年第一季度归属于上市公司净利润区间为2,850~3,020万元。业 绩与上年同期（2016年第一季度）相比差异较大的主要原因系2016年公 司对业务进行全面梳理，调整各业务战略重点和优化人员架构，各项业务 实现全面复苏发展，收入水平和盈利能力大幅提升。