钱江水利开发股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903号文核准，钱江水利开发 股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行普通股（A股） 股票 67,665,758股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金人民币 744,999,995.58元，扣除发行费用人民币25,867,665.76元后，公司本次募集资金 净额为人民币719,132,329.82元。上述募集资金净额已于2015年2月16日到账， 全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2015〕23号”验资报告予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司2016年度实际使用募集资金98,085,158.62元，2016年度收到的银行 存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为6,472,392.26 元；累计已使用募集资金571,816,798.64元，累计收到的银行存款利息与闲置募 集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为15,837,226.16元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为163,152,757.34元（包括累计收 到的银行存款利息、委托贷款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费 等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情 况制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以 下简称《公司募集资金管理办法》）。 根据本公司2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非 公开发行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过的《非公开发行 股票方案的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中：舟山市岛 北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程改 造项目，由本公司控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”） 实施；募投项目兰溪市输水管道建设工程，由本公司兰溪分公司实施。 2015年3月10日，本公司、舟山公司、本公司兰溪分公司连同保荐机构中 信证券分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行湖滨 支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。 上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 开户银行 户名 银行账号 募集资金余额 中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 钱江水利 19000101040023869 106,818,080.36 兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行 钱江水利 356990100100054681 40,814,125.48 中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 舟山公司 19000101040023844 1,721,266.93 兴业银行杭州分行湖滨支行 兰溪分公司 356990100100054569 13,799,284.57 合计 ** ** 163,152,757.34 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）以募集资金置换先期投入自有资金的情况 本公司于2015年3月24日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通 过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意使 用募集资金置换 2015年 2月 28日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2015 年3月11日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕323 号）。截至2016年12月 31日，用于置换的募集资金金额合计为人民币263,816,568.26元。 （三）使用募集资金补充流动资金的情况 根据2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公开发 行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方 案的议案》，同意使用部分募集资金110,132,334.24元补充流动资金。本公司于 2015年3月13日支付了用于补充流动资金。截至2016年12月31日止，本公 司使用募集资金补充流动资金共计110,132,334.24元。 （四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况 为提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，经公司第六届董事会第一 次临时会议、第三次会议、第四次临时会议、第七次临时会议审议通过，同意公 司在确保不影响募投项目建设正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买具 有保本约定的短期理财产品。相关公告披露文件详见上海证券交易所网站。 报告期内本公司使用暂时闲置募集资金购买并赎回理财产品的情况如下： 理财产品名称 金额（万 起止时间 期限 年化收 是否 收益（万元） 元） （天） 益率 到期 海通证券一海通财・理财宝 2015.7.23-2016. 是 5,000 182 5.20% 129.69 1.20 上海浦发银行利多多对公结 2015.10.30-201 是 构性存款 3,000 93 3.25% 24.92 6.2.1 华宝证券红利24号收益凭证 2015.11.7-2016. 是 2,000 88 5.00% 24.23 2.2 华宝证券红利25号收益凭证 2015.11.14-201 是 2,000 94 5.00% 25.75 6.2.15 华宝证券红利26号收益凭证 2015.11.21-201 是 2,000 94 4.90% 25.24 6.2.22 华宝证券红利27号收益凭证 2015.11.28-201 是 2,000 94 5.00% 25.75 6.2.29 民生银行非凡资产管理天安 2016.2.16-2016 是 赢同益 5,000 36 3.25% 16.03 .3.23 海通证券一海通财・理财宝 2016.2.5-2016. 是 11,000 182 3.60% 197.58 8.4 海通证券一海通财・理财宝 2016.2.19-2016 是 2,000 182 3.60% 35.90 .8.18 民生银行非凡资产管理天安 2016.8.25-2016 是 赢系列 7,000 91 2.95% 51.48 .11.24 海通证券一海通财・理财宝 2016.9.30-2016 是 4,000 91 3.10% 31.39 .12.29 综上所述，本公司于2016年度收回2015年度购买的结构性存款为0.3亿元， 取得投资收益为24.92万元；2016年度赎回2015年度购买的理财产品为1.3亿 元，取得投资收益为230.66万元；2016年度购买并赎回的理财产品为2.9亿元， 取得投资收益为332.39万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情况。 六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用 情况出具了鉴证报告，认为：钱江水利公司董事会编制的2016年度《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了钱江水利公司 募集资金2016年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见 公司保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司2016年度募集资金存放和 使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情 形。 八、上网披露的公告附件 （一）会计师事务所鉴证报告； （二）保荐机构核查意见。 附件：1. 公司募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 钱江水利开发股份有限公司 二�一七年三月二十八日 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 71,913.23 2016年度投入募集资金总额 9,808.52 变更用途的募集资金总额 9,742.15 已累计投入募集资金总额 57,181.68 变更用途的募集资金总额比例 13.55% 是否已 截至期末 截至期末累计 承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 2016年度 截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到 2016年度 是否达 项目可行性 项目 目（含部 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 入进度(%) 预定可使用 实现的效益 到预计 是否发生 分变更） 总额 (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化 (3)＝(1)-(2) 舟山市岛北水厂 是 24,300.00 16,772.35 16,772.35 3,725.76 16,379.56 392.79 97.66% 2015年9月 146.58 [注] 否 建设项目 舟山市临城水厂 否 15,700.00 15,700.00 15,700.00 709.49 11,509.96 4,190.04 73.31% 2015年9月 614.48 [注] 否 扩建项目 舟山市平阳浦水 厂深度处理工程 是 11,500.00 9,285.50 9,285.50 5,079.43 8,579.15 706.35 92.39% 2016年8月 [注] 否 改造项目 舟山公司虹桥水 厂迁建（深度水 是 6,506.15 6,506.15 6,506.15 2017年12月 189.95 否 处理）工程项目 兰溪市输水管道 是 9,400.00 12,636.00 12,636.00 293.84 9,699.78 2,936.22 76.76% 2015年8月 否 建设工程 补充流动资金 否 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 100% 否 合计 - 71,913.23 71,913.23 71,913.23 9,808.52 57,181.68 14,731.55 未达到计划进度原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 2015年3月24日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换2015年2月28日以前预先已投入募投项目自筹资金263,818,310.53 募集资金投资项目先期投入及置换情况 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了 专项审核，并于2015年3月11日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》（天健审〔2015〕323号）。截至2016年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为人民币263,816,568.26 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 2015年、2016年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第六届董事会第一次临时会议、第六届董事会第三 次会议、第六届董事会第四次临时会议、第六届董事会第七次临时会议、第六届董事会第八次临时会议审议通过，同意 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。 截至2016年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款、理财产品）累计为80,000万元， 均已到期并赎回，累计取得投资收益为1,222.15万元。 募集资金其他使用情况 无。 注：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度水处理工程项目因深度水水价于年末调整到位，加之实际产能未完全体现，随着产能的逐步释放 且深度水水价已调整到位，效益将逐步得到体现。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2016年度 编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元 变更后项目 截至期末计划 2016年度实际 实际累计 投资进度(%) 项目达到 本年度实现 是否达到 变更后的项目 变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 投入金额 预定可使用状态 的效益 预计效益 可行性是否发生 资金总额 (3)=(2)/(1) 日期 重大变化 (1) (2) 舟山市岛北水厂 舟山市岛北水厂 2015年9月 [注] 否 建设项目 建设项目 16,772.35 16,772.35 3,725.76 16,379.56 97.66% 146.58 舟山市岛北水厂 舟山公司虹桥水 建设项目、舟山 厂迁建（深度水 市平阳浦水厂深 6,506.15 6,506.15 2017年12月 否 处理）工程项目 度处理工程改造 项目 舟山市平阳浦水 舟山市平阳浦水 厂深度处理工程 厂深度处理工程 9,285.50 9,285.50 5,079.43 8,579.15 92.39% 2016年8月 [注] 否 改造项目 改造项目 兰溪市输水管道 兰溪市输水管道 2015年8月 否 建设工程 建设工程 12,636.00 12,636.00 293.84 9,699.78 76.76% 189.95 合计 － 45,200.00 45,200.00 9,099.03 34,658.49 为进一步优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司对募投项目募集资金投入金额进行下列变更： 1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入24,300万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根据工程 实际投入情况，募集资金投入预计约为21,064万元，减少募集资金投入3,236万元。 2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额9,479万元，根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12号《关于 兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为12,715万元，预计增加募集资金投入3,236 万元。上述变更业经2015年9月10日2015年第二次临时股东大会审议并通过。 为了更好地发挥募集资金的效益，从公司产业规划和战略布局出发，公司对募投项目募集资金投入金额进行下列 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更： 1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入24,300万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，经2015年 第二次临时股东大会审议通过变更募集资金投入约为21,064万元，本期将结余约4,291.65万元投入虹桥水厂迁建 （深度水处理）工程项目。 2、舟山市平阳浦水厂深度处理工程原募集资金计划投入11,500万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根 据工程实际投入情况，募集资金投入预计约为9,285.50万元，减少募集资金投入2,214.50万元。 3、舟山公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目系本期新增募投项目，根据浙江省发改委浙发改投资[2014]348 号文件，核准总投资为34,706.3万元，预计增加募集资金投入6,506.15万元。上述变更业经2016年9月13日2016 年第一次临时股东大会审议并通过。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 注：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度水处理工程项目因深度水水价于年末调整到位，加之实际产能未完全体现，随着产能的逐步释放 且深度水水价已调整到位，效益将逐步得到体现。