公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汤清平 因工作原因未能亲自出席会议 王世安 2 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月29日公司第三届董事会第二十九次(2016年年度董事会）会议审议通过的公司2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.80元(含税)比例向全 体股东派发现金红利134,400万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王世安 陈涛 办公地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务及主要经营模式 1、供水业务 本公司于2007年被重庆市政府授予供水特许经营权，期限30年。本公司下属5家从事自来水业 务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源，按照自来水常规处理工艺对水源水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经重庆市物价部门批准后执行。 2、污水处理业务 本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属从事污水处理业务 的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。本 集团污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理，以及污泥的后续加工，之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每3年核定一次。 3、工程施工和其他业务 除上述供排水业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 （二）行业情况说明 １、随着生态文明建设上升为国家战略、绿色发展成为时代理念、水污染防治工作全面推进，水 务行业处于大有作为的重要战略机遇期、发展窗口期、深度变革期。 ２、水务行业服务能力不断增强。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》显示，截至2015年，全国城镇污水处理能力已达2.17亿立方米/日，城市污水处理率达到92%，县城污水处理率达到85%。根据《2016年国民经济和社会发展统计公报》,全年总用水量6,150亿立方米， 比上年增长0.8%。其中，生活用水增长2.7%，工业用水减少0.4%，农业用水增长0.7%，生态补 水增长1.9%。万元国内生产总值用水量84立方米，比上年下降5.6%。万元工业增加值用水量53 立方米，下降6.0%。人均用水量446立方米，比上年增长0.2%。年末城市污水处理厂日处理能力 14,823万立方米，比上年末增长5.6%；城市污水处理率为92.4%，提高0.5个百分点。 3、水务产业潜在市场需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。市场竞争持续加剧，产业集中度逐渐提高。 4、水污染防治任务艰巨，水环境质量仍是全面建成小康社会的突出短板。水务产业发展还存在不少困难和问题，如：自主创新能力不强；市场秩序不规范，基础设施建设领域低价恶性竞争问题突出；PPP模式相关规则有待完善；市场机制尚不健全，财税价格政策亦待完善。 5、本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约77%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约94%的自来水市场和重庆市约94%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有区域垄断优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手（如2015年5月成立的重庆环境投资有限公司等），对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响，但不会对公司主要业务产生实质性威胁。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 2016年 2015年 年 2014年 增减(%) 总资产 20,237,123,481.23 19,587,630,385.97 3.32 20,570,917,509.41 营业收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55 -0.77 4,136,582,015.11 归属于上市公司 1,068,097,794.03 1,551,564,577.81 -31.16 1,450,004,306.75 股东的净利润 归属于上市公司 883,909,045.82 1,320,650,643.80 -33.07 1,255,421,093.34 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 13,413,220,484.72 13,594,784,290.50 -1.34 13,246,442,209.29 股东的净资产 经营活动产生的 2,129,175,624.38 2,052,404,566.25 3.74 2,177,246,383.36 现金流量净额 基本每股收益（元 0.22 0.32 -31.25 0.30 ／股） 稀释每股收益（元 0.22 0.32 -31.25 0.30 ／股） 加权平均净资产 8.03 11.65 减少3.62 10.94 收益率（%） 个百分点 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 970,037,341.08 1,184,083,216.33 1,336,591,440.26 962,948,600.45 归属于上市公司 304,439,560.00 452,477,003.83 500,889,192.93 -189,707,962.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 270,125,763.75 386,678,469.58 463,598,607.07 -236,493,794.58 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 386,967,046.35 559,414,047.01 684,473,819.27 498,320,711.75 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 51,482 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 51,942 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 限售条 股东 （全称） 增减 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 重庆德润环境有限 0 2,401,800,000 50.04 0 无 0 国有法 公司 人 重庆市水务资产经 0 1,849,160,689 38.52 0 无 0 国有法 营有限公司 人 中国证券金融股份 0 102,034,787 2.13 0 未知 未知 有限公司 中央汇金资产管理 0 26,953,900 0.56 0 未知 未知 有限责任公司 全国社保基金四一 8,999,949 18,999,785 0.40 0 未知 未知 四组合 全国社保基金四一 15,000,073 0.31 0 未知 未知 三组合 吴绮绯 1,500,290 10,510,802 0.22 未知 境内自 然人 中国工商银行股份 9,524,474 0.20 0 未知 未知 有限公司－南方消 费活力灵活配置混 合型发起式证券投 资基金 全国社保基金四一 6,499,958 0.14 0 未知 未知 一组合 交通银行股份有限 4,999,922 0.10 0 未知 未知 公司－工银瑞信主 题策略混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经 说明 营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 交 简 债券余 利率 易 债券名称称 代码 发行日 到期日 额 还本付息方式 场 （%） 所 重庆水务 12 122217 2013-01-29 2018-01-29 150,000 5.12 采用单利按年计上 集团股份渝 息，不计复利。海 有限公司水 每年付息一次，证 2012年公务 到期一次还本，券 司债券 最后一期利息随交 本金的兑付一起易 支付 所 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司 已于2016年1月29日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按期足额支付了本期公 司债券自2015年1月29日至2016年1月28日期间的应付利息。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 中诚信证券评估有限公司分别于2013年6月、2014年5月、2015年5月和2016年5月出具了公 司债信用评级报告，维持公司信用等级AAA级。报告期内公司评级结果未发生变化。定期跟踪评 级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布，定期和不定期 跟踪评级结果将通过中诚信证券评估有限公司网站（http://www.ccxr.com.cn）公布。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率 0.3347 0.3055 2.92 EBITDA全部债务比 0.61 0.78 -21.79 利息保障倍数 11.46 13.34 -14.09 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量85,517.24万立方米，重庆市财政采购污水处理服务结算 价格为2.78元/立方米，实现污水处理服务收入186,572.22万元，占公司总营业收入的41.89%； 公司自来水累计售水量42,077.33万立方米，售水均价2.52元/立方米（不含税），实现自来水销 售收入106,223.32万元，占公司总营业收入的23.85%；公司工程施工及其他业务收入152,570.52 万元，占公司总营业收入的34.26%。(注：2016年计提了2015年7月至2016年12月期间重庆市 财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少 50,966.58万元。) 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5 月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附 税金及附加 加”项目。 （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、调增税金及附加本年金额 土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类 30,862,028.40元，调减管理费用 至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予 本年金额30,862,028.40元。 调整。比较数据不予调整。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本期纳入合并范围内企业共19家，具体如下： 子公司名称 重庆市自来水有限公司 重庆市渝南自来水有限公司 重庆市万盛自来水有限公司 重庆市排水有限公司 重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市渝东水务有限公司 重庆市渝西水务有限公司 重庆市豪洋水务建设管理有限公司 子公司名称 重庆公用事业建设有限公司 重庆公用工程建设监理有限责任公司 重庆公用事业投资开发有限公司 重庆两江水务有限公司 重庆市合川区自来水有限责任公司 重庆香江环保产业有限公司 重庆水务集团工程有限公司 九龙县汤古电力开发有限公司 重庆市渝水水务机械有限公司 重庆市大足区清溪水务有限公司 成都汇凯水处理有限公司 说明： 1、本公司于2016年3月与重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“大足城投”）签署了 股权转让协议，双方同意本公司以5,016.036万元人民币（重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司评估并经上级有权部门备案的截止2015年7月31日评估净资产值的60%）受让大足城 投所持有的重庆市大足区清溪水务有限公司（以下简称“清溪水务”）60%的股权。清溪水务原系大足城投于2015年7月以重庆市大足区龙水镇污水处理工程项目资产出资设立的全资子公司，注册资本为8,360.06万元人民币，主营业务为污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污水处理及处置等。截至本报告期末，本公司已支付全部股权转让款，清溪水务的全部资产权属手续且股权变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，清溪水务的股东分别为本公司（持股60%）及大足城投（持股40%）。 2、本公司于2016年4月与四川中海工业设备有限公司（以下简称“四川中海”）、成都汇凯水处 理有限公司（以下简称“成都汇凯”）签署了股权转让协议，同意本公司以3,120万元人民币受让 四川中海所持有的成都汇凯80%的股权。成都汇凯成立于2012年8月，注册资本6,050万元，在 公司本次受让股权前，成都汇凯的股东分别为四川中海（持股80%）及成都天翔环境股份有限公 司（持股20%，以下简称“天翔环境”），经营范围为污水处理项目的投资与管理，系成都青白江 第二污水处理厂BOT项目的项目公司。截至本报告期末，本公司已全额支付股权转让款，成都汇 凯股权转让变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，成都汇凯的股东分别为本公司（持股80%） 及天翔环境（持股20%）。