公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2017]1088号），通策医疗母公司2016年度实现净利润19,568,953.62元，提取10%法定盈余公积1,956,895.36元后，当年实现可供分配的净利润为17,612,058.26 元，加上年初未分配利润74,256,094.21 元，期末累计可供分配利润91,868,152.47元。 鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建医院需要较大的资本性投入，公司为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》第一百六十六条第一款第四项的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。以上利润分配方案需经公司股东大会表决通过。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸 浙江省杭州市灵溪北路21 中心5号楼 号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务 公司是沪深两市第一家以医疗投资、医疗服务为主营业务的主板上市公司。目前公司主要从事口腔医疗服务和辅助生殖医疗服务,其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等口腔医疗服务。 报告期内，公司实现总营业收入878,763,713.93元，比去年同期增长15.13%；实现归属于上 市公司股东的净利润136,164,731.11元，同比增长9.44%；实现基本每股收益0.42元/股，同比增 长7.69%。 （二）公司经营模式 口腔医疗服务业务采用“中心旗舰医院+分院”的经营模式，推进省内外区域医疗网点的建设，响应国家分级诊疗政策，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。截止报告期末，公司已设立口腔医院二十二家。 在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔奖获得者罗伯特爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心（BournHallClinic）合作，采用国际先进水平的医疗服务模式和管理经验，结合我国医疗体制具体情况，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手，运用世界先进技术，向患者提供高水准的辅助生殖医疗服务。目前公司已在昆明市落地第一家生殖中心。在时机成熟时，公司辅助生殖医疗服务将进行全国范围内的业务扩张。 （三）行业情况说明 党的十八大以来，随着医改不断向纵深推进，我国医疗服务体系不断完善，医疗服务水平实现较快提升。为满足群众多层次医疗服务需求，国家大力发展社会办医，非公医院享受政策性利好，相关领域的医疗机构有望迎来快速发展。 1、党中央、国务院要求深化医疗卫生改革、优化医疗卫生资源配置 2015年3月30日，国务院办公厅发布了《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015 ―2020年）的通知》。规划要求为社会办医院预留规划空间，放宽举办主体要求，放宽服务领域 要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。完善配套支持政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策，完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提供的服务。社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域，也可以多种形式参与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组。 2、加速医疗资源合理配置，医疗服务行业发展前景广阔 2015年5月6日，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，明确 提出“推进社会力量参与公立医院改革”，鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点。 2015年6月11日，国务院发布国办发〔2015〕45号文《关于促进社会办医加快发展的若干 政策措施》，明确提出加快推进和规范医师多点执业，鼓励和规范医师在不同类型、不同层级的医疗机构之间流动，鼓励医师到基层、边远山区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。 2015年9月11日，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出分两 步走的分级诊疗制度建设目标，计划在“十三五”期间基本实现。到2017年，分级诊疗政策体系 逐步完善；到2020年，基本建立符合国情的分级诊疗制度。 2015年10月29日，中央发布《十八届中央委员会第五次全体会议公报》，提出促进人口均 衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。 2016年3月5日，国务院总理李克强在2015年政府工作报告首次提出“健康中国”概念， 以及提出“鼓励医生到基层多点执业”，“深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系”。 2016年4月11日，为深入贯彻党的十八届五中全会精神，推进健康中国建设，国家卫计委 办公厅印发《2016 年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案》，提出继续落实改善 医疗服务行动计划，2016年重点做好医疗质量、优质护理等10项工作，努力提升医疗服务水平， 改善人民群众看病就医感受。 2016年12月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议通过“十三五”卫生 与健康规划，会议明确了适应实施全面两孩政策新需求，合理配置妇幼保健、教育、社保等公共服务资源等主要任务，同时会议确定了“十三五”期间深化医改重点任务，主要包括创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管等，用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。 综上，在国家进一步深化医疗体制改革，推动医疗服务发展的大背景下，随着消费升级加快以及人口老龄化、口腔医疗服务需求增加、全面二孩政策的影响，我国医疗服务需求将会日益增长，居民诊疗需求将会逐年提升。通策医疗是目前国内唯一一家专注于口腔医疗、辅助生殖医疗等医疗服务的主板上市公司，并在相关医疗服务领域深耕多年，具有先发优势，受益于上述良好的鼓励社会办医等法律政策环境以及日益旺盛的市场需求，公司主营业务将会整体向好并将持续稳定发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2015年 本年比 2014年 2016年 上年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,286,049, 1,197,463, 1,329,970, 7.40 1,114,648, 793,149, 125.07 087.68 458.48 978.84 392.34 营业收入 878,763,71 763,300,34 762,355,69 15.13 583,790,31 583,790, 3.93 5.34 4.38 1.11 311.11 归属于上市公司 136,164,73 124,418,84 192,481,83 9.44 99,040,579 110,122, 股东的净利润 1.11 2.93 1.87 .63 349.94 归属于上市公司 股东的扣除非经 132,625,55 123,030,85 125,740,45 7.80 98,863,237 98,504,7 常性损益的净利 0.63 2.32 2.70 .40 79.60 润 归属于上市公司 817,658,65 681,493,92 822,084,71 19.98 632,075,08 629,602, 股东的净资产 8.93 7.36 6.75 4.06 884.51 经营活动产生的 160,986,25 190,545,47 184,001,62 -15.51 135,474,95 128,783, 现金流量净额 4.39 8.71 9.54 9.64 327.90 基本每股收益（元 0.42 0.39 0.60 7.69 0.31 0.34 ／股） 稀释每股收益（元 0.42 0.39 0.60 7.69 0.31 0.34 ／股） 加权平均净资产 增加 收益率（%） 18.17 17.92 26.52 0.25个 17.41 19.17 百分点 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 175,649,104.98 203,674,931.50 260,357,375.96 239,082,301.49 归属于上市公司股东 37,144,966.66 35,228,695.34 51,391,375.63 12,399,693.48 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 35,566,644.44 35,020,911.75 51,675,042.25 10,362,952.19 后的净利润 经营活动产生的现金 -43,562,154.76 50,248,548.81 68,076,100.39 86,223,759.95 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 19,227 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 24,547 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 （全称） 减 量 (%) 件的 股份 数量 性质 股份 状态 数量 杭州宝群实业集 0 108,232,000 33.75 0 质押 77,700,000 境内 团有限公司 非国 有法 人 鲍正梁 0 24,164,000 7.54 0 无 境内 自然 人 招商银行股份有 8,700,184 9,000,086 2.81 0 无 其他 限公司－汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投 资基金 交通银行股份有 -800,000 8,000,000 2.50 0 无 其他 限公司－易方达 科讯混合型证券 投资基金 全国社保基金一 -123,663 6,000,000 1.87 0 无 其他 零九组合 全国社保基金一 5,802,736 5,802,736 1.81 0 无 其他 一二组合 中国人寿保险股 4,910,010 5,511,010 1.72 0 无 其他 份有限公司－传 统－普通保险产 品－005L－CT001 沪 中国银河证券股 1,451,338 4,653,780 1.45 0 无 国有 份有限公司 法人 中国工商银行－ -4,500,000 3,500,000 1.09 0 无 其他 易方达价值成长 混合型证券投资 基金 中国农业银行股 3,099,789 3,099,789 0.97 0 无 其他 份有限公司－鹏 华医药科技股票 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动/ 的说明 表决权恢复的优先股股东及持/ 股数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现总营业收入878,763,713.93元，比去年同期增长15.13%；实现归属于 上市公司股东的净利润136,164,731.11元，同比增长9.44%；实现基本每股收益0.42元/股，同 比增长7.69%。公司报告期的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下主要子公司经营业绩 持续增长。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对会计差错更正原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1、原因概述 本公司于2016年3月3日披露了2015 年年度报告，事后上海证券交易所以“年报事后审 核问询函”的形式要求公司对年报中的相关问题进行进一步的补充说明和披露，公司均做了认真的回复和公告，详见公司2016年4月16日《通策医疗投资股份有限公司关于 2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告》（临2016-024）。其中对2015年12月公司收购浙江通策健康管 理服务有限公司（以下简称“通策健康”）公司 60%股权事项涉及的相关会计处理的问题，公司及 前任公司年报审计师对是否采用同一控制下企业合并的会计准则的运用尚存在理解上的偏差，对此事项采用了非同一控制下企业合并。后经与相关专业人士咨询研究，从更审慎角度出发，公司收购通策健康的交易在2015年度会计报告中原采用了非同一控制下企业合并，宜采用按照同一控制下的企业合并进行追溯调整更为妥当。 2、会计差错更正的原因 2015年12月1日，本公司下属子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”） 收购杭州爱铂控股有限公司（以下简称“爱铂控股”）持有的通策健康 40%的股权，以及本公司第 二大股东鲍正梁持有的通策健康20%的股权，加上之前杭州口腔医院持有通策健康40%的股权， 收购后杭州口腔医院共持有通策健康100%的股权。 股权收购时通策医疗董事会7名成员中，仅公司实际控制人吕建明先生、赵玲玲女士2名董 事由本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）提名产生，其余5名 董事由董事会提名产生，从任免董事会席位的角度考虑，认为吕建明先生未能通过宝群实业控制本公司和杭州口腔医院，故本公司及前任公司年报审计师对该收购通策健康的交易在2015年度会计报告中采用了非同一控制下企业合并。 在回复上海证券交易所年报问询的过程中，公司就上述专业问题与相关专业人士进行了多次咨询探讨，认为吕建明先生通过本公司第一大股东宝群实业间接持有通策医疗33.75%股份，为本公司第一大股东，从法律实质上能主导本公司的经营决策和财务决策。故本公司从更审慎的实质重于形式的角度出发，公司收购通策健康的交易在2015年度会计报告中采用了非同一控制下企业合并，宜采用按照同一控制下的企业合并进行追溯调整更为妥当。 根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于同一控制企业合并的会计处理原则，同时按照 《企业会计准则第28号―会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公 开发行的公司信息披露编报规则(第19号)―财务信息的更正及相关披露》以及上海证券交易所《上 市公司日常信息披露工作备忘录――第一号临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、 会计政策或者会计变更》等相关规定，公司决定对上述合并报表的处理按照同一控制下的企业合并进行追溯调整，公司2015年财务报表也一并更正。 3、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响 （1）上述前期差错更正事项对2015年合并资产负债表主要项目的影响 单位：人民币元 项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 固定资产 784,325,033.38 -134,960,963.47 649,364,069.91 在建工程 37,455,558.26 -5,335,029.93 32,120,528.33 资本公积 37,979,259.18 -37,979,259.18 盈余公积 10,096,099.79 -1,020,740.82 9,075,358.97 未分配利润 453,369,357.64 -101,295,993.40 352,073,364.24 归属于母公司股东权益 822,084,716.75 -140,295,993.40 681,788,723.35 （2）对2015年度合并利润表主要项目的影响 单位：人民币元 项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业成本 458,939,943.02 -11,005,871.10 447,934,071.92 税金及附加 2,453,213.39 4,332,588.52 6,785,801.91 管理费用 112,499,298.77 -1,290,630.45 111,208,668.32 财务费用 -1,824,826.47 18,155,429.41 16,330,602.94 资产减值损失 356,251.64 10,000.00 366,251.64 投资收益 56,413,928.17 -57,568,131.83 -1,154,203.66 营业外收入 6,622,026.61 26,077.18 6,648,103.79 营业外支出 2,075,247.13 24,621.92 2,099,869.05 利润总额 239,699,053.65 -67,768,192.95 171,930,860.70 净利润 193,641,379.56 -67,768,192.95 125,873,186.61 归属于母公司股东的净利润 192,481,831.87 -67,768,192.95 124,713,638.92 (3)前期差错更正分析 上述前期差错更正事项调整后金额与中汇会审[2017]1088号审计报告存在差异，系因本公司 2016年发生的其他同一控制下合并对期初及上期比较数据进行调整所致。 此次前期差错更正对上期净利润的影响金额为-67,768,192.95元，其中： 1、上期采用非同一控制下企业合并将购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得56,259,208.11元计入投资收益，此次更正将其冲回，影响上期合并净利润-56,259,208.11元；2、上期采用非同一控制下企业合并将通策健康自购买日至期末的利润表纳入合并范围，此次更正按照同一控制下企业合并处理的原则，将通策健康2015年全年的利润表纳入合并范围，影响上期合并净利润-11,508,984.84元。 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共34家，详见“七、合并财务报表项目注释：九. 在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加8家，转让1家，详见“七、 合并财务报表项目注释：八. 合并范围的变更”。