证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2015年4月，经中国证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕538 号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,640 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.73 元，募集资金总额 23,047.20 万元，扣除各项发行费用3,705.93 万元后， 实际募集资金净额为 19,341.27 万元。由北京天圆全会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（天圆全验字[2015]000017 号）进行了审验。上述 募集资金已于 2015年 4月 20日全部到位。截止2016年12月31日，本次募 集资金已使用 193,458,374.77 元(募集资金专户孳生利息扣除手续费后的净额 为50,215.88元，其中用于募集资金项目资金为45,674.77元)，余额为4,541.11 元，已于2016年3月17日转入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行基本账 户，账号为1614028609022105656，上述募集资金账户已注销。 2、非公开发行股票 2016年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768 号）核准，共发行新股 17,656,950股，每股发行价格为35.68 元，募集资金总额为629,999,976.00元， 扣除发行费用20,602,355.76元，募集资金净额为609,397,620.24元。上述募集 资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验 证，并出具《验资报告》（天圆全验字[2016]000025号）。公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截止2016年12月31日， 本次募集资金已使用354,498,881.77元，余额为255,918,704.23元，该募集资金 尚存放于募集资金专户25,918,704.23元，购买保本型理财产品1.00亿元，补充 流动资金1.3亿元。 单位：元 募集 募集 本报告期已使 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资 年份 方式 募集资金总额 用募集资金总 集资金总额 资金总额 金用途及去向 额 2015年 首次发 230,472,000.00 0 193,412,700.00 0.00 行股票 存放于募集资金 专户用于募投项 非公开 目 2016年 发行股 629,999,976.00 354498881.77 354498881.77 255,918,704.23 25,918,704.23 票 元，购买保本型 理财产品1.00亿 元，补充流动资 金1.3亿元 860,471,976.00 354498881.77 547,911,581.77 255,918,704.23 注：募集资金总额含发行费，已累计使用募集资金总额包含理财投资收益及 银行利息扣除手续费后净额1,019,965.76元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指 引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方 面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》 的有关规定存放、使用及管理。 （二）募集资金专户存储及监管情况 1、首次公开发行股票 公司于2015年4月15日为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用 户，分别为中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、威海市商业银行股份有限 公司石岛支行、中国光大银行烟台分行（以下简称“募集资金专户存储银行”），。 公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。 截止2016年3月17日，公司将中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、 威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国光大银行烟台分行开设的募集资金 专项账户余额共 4541.11 元全部转入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行 基本账户，账号为 1614028609022105656，同日，募集资金专项账户办理销户。 2016年3月17日，销户手续完成。 2、非公开发行股票 公司于 2016年7月1日为非公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专 用户，分别为上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、威海市商业银行股 份有限公司石岛支行、中国民生银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“募 集资金专户存储银行”）。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银 行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。截止 2016年 12月 31日，本次募集资金已使用 354,498,881.77元，余额为 255,918,704.23 元（包含根据公司2016年7月18日《第六届董事会第三次会 议决议》购买保本型理财产品100,000,000.00元,根据2016年10月12日《山 东华鹏第六届董事会第七次会议决议》暂时补充流动资金130,000,000.00元， 剩余募集资金尚存放于募集资金专户)。截止2016年12月31日募集资金专户余 额情况如下： 序号 开户行 账户 账户金额（元） 募集资金项目 上海浦东发展银 江苏石岛玻璃有限公 1 行股份有限公司 20630154500000078 6,652,693.07 司高档轻量化玻璃制 威海荣成支行 品建设项目 威海市商业银 甘肃石岛玻璃有限公 2 行股份有限公 817860001421000671 19,254,002.06 司高档玻璃制品建设 司石岛支行 项目 中国民生银行 3 股份有限公司 697677066 12,009.10 偿还银行贷款 威海荣成支行 合计 25,918,704.23 注1 注1：账户余额中包括理财投资收益及银行利息扣除手续费后净额1,019,965.76元，未包 含公司购买保本型理财产品100,000,000.00元，未包括补充流动资金130,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票 公司首次公开发行募集资金投资项目先期用自筹资金投入187,261,700.00 元，于2015年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募 集资金置换前期已预先投入的自筹资金187,261,700.00元，此次置换情况已经 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2015] 000623号《专项鉴证报告》。 2、非公开发行股票 公司非公开发行募集资金投资项目先期用自筹资金投入295,705,276.68元， 于2016年7月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 295,705,276.68 元置换前期已预先投入的自筹资金。此次置换情况已经北京天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字【2016】第001145 号《专项鉴证报告》。 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2016年10月12日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提 下，使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。公司将上述资金用于归还部分流动资金借款， 节约利息713,128.13元。 六、闲置募集资金投资产品情况 公司2016年7月18日第六届董事会第三次会议审议通过使用不超过23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决议，2016 年度公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的情况如下： 产品起息产品到期 认购实际实际 合作方名称 产品类型日 日 产品收益率 金额收回获得 本金 收益 威海市商业银 保本浮动 行股份有限公 收益型 2016-7-22 2017-1-23 3.30%年 10000 司石岛支行 广发证券股份 保本型固 有限公司荣成 定收益产 2016-7-25 2016-8-1 2.60%年 10000 10000 5.70 石岛证券营业品 部 威海市商业银 保本浮动 行股份有限公 收益型 2016-7-29 2016-8-29 3.00%年 3000 3000 7.64 司石岛支行 广发证券股份 有限公司荣成 保本浮动 2016-8-3 2016-8-30 3.00%年 10000 10000 23.01 石岛证券营业 收益型 部 广发证券股份 保本型固 有限公司荣成 定收益产 2016-8-30 2016-10-10 2.92%年 10000 10000 32.80 石岛证券营业品 部 威海市商业银 保本浮动 行股份有限公 收益型 2016-9-2 2016-9-30 3.00%年 3000 3000 6.90 司石岛支行 七、变更募投项目的资金使用情况 截至 2016年 12月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。 八、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 我们认为，贵公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《2016年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，如实反映了 贵公司募集资金实际存放与使用情况。 十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，保荐机构认为：山东华鹏2016年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规 定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金和损害股 东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 十一、上网披露的公告附件 （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年 4月 6日 附件:募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 802,810,320.24 本年度投入募集资金总额 354,498,881.77 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 547,911,581.77 变更用途的募集资金总额比例 已变更 截至期 项目可 项目， 调整 截至期末累计投 末投入项目达到本年 行性是 含部分 募集资金承诺投资后投截至期末承诺投 截至期末累计投入金额与承诺投进度预定可使度实 承诺投资项目 本年度投入金额 是否达到预计效益 否发生 变更 总额 资总 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额（%）用状态日现的 重大变 （如 额 (3)=(2)-(1) (4)=(2期 效益 化 有） )/(1) 引进高档玻璃 尚未达到 因特殊耐火材料加 器皿生产线技否 113,152,600.00 - 113,152,600.00 0.00 113,152,600.00 0.00 100预定可使- 工周期长，设备安否 术改造项目 用状态 装调试达标时间长 引进高脚玻璃 项目2016年底完成 2016年12 杯生产线建设否 80,260,100.00 - 80,260,100.00 0.00 80,260,100.00 0.00 100 投入使用，暂未实否 月 项目 现效益 因甘肃石岛玻璃有 甘肃石岛玻璃 尚未达到 限公司所处地理位 有限公司高档 310,000,000.00 310,000,000.00 61,721,427.81 61,721,427.81 248,278,572.19 19.91预定可使 置有效施工天数较否 玻璃制品建设 用状态 少，不能砌筑窑炉 项目 影响工程进度 江苏石岛玻 项目2016年底完成 璃有限公司高 2016年12 179,397,620.24 179,397,620.24 172,777,453.96 172,777,453.96 6,620,166.28 96.31 投入使用，暂未实否 档轻量化玻璃 月 现效益 制品建设项目 偿还银行贷款 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0 100 不适用 否 合计 802,810,320.24 0.00 802,810,320.24 354,498,881.77 547,911,581.77 254,898,738.47 首次公开发行募集资金投资项目-引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目因特殊耐火材 料加工周期长，设备全部为进口设备安装调试时间长影响工程进度。 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 首次公开发行募集资金投资项目-引进高脚玻璃杯生产线建设项目因特殊耐火材料加工 周期长，设备全部为进口设备设备安装调试时间长影响工程进度。 非公开发行募集资金投资项目-甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目，因因甘肃 石岛玻璃有限公司所处地理位置有效施工天数较少，不能砌筑窑炉影响工程进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 公司首次公开发行募集资金投资项目先期用自筹资金投入187,261,700.00元，于2015 年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资 金187,261,700.00元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并 募集资金投资项目先期投入及置换情况 出具天圆全专审字[2015]000623号《专项鉴证报告》。 公司非公开发行募集资金投资项目先期用自筹资金投入295,705,276.68元，于2016年7 月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金295,705,276.68元置换前期已预先投入的自筹资 金。此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字 【2016】第001145号《专项鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2016年10月12日《山东华鹏第六届董事会第七次会议决议》暂时补充流动资金 130,000,000.00元，具体见“五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果”。 2016年7月18日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过23,000万元的闲置募集资金用 于现金管理，具体见“六、闲置募集资金投资产品情况”。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目结余资金249,254,002.06元（包含公司购 募集资金结余的金额及形成原因 买保本型理财产品100,000,000.00元、补充流动资金130,000,000.00元），因项目正在持续建 设过程中；江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目结余资金6,652,693.07元， 因项目基本建设完成，尚有部分少量资金未支付。 募集资金其他使用情况 无