公司代码：600462 公司简称：九有股份 深圳九有股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李东锋 工作原因 孔汀筠 独立董事 常小刚 工作原因 朱莲美 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为674 万元,2016年末未分配利润为 -90,719万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九有股份 600462 石岘纸业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商 深圳市南山区深南大道9672 务中心3号楼C座2303单元 号大冲商务中心3号楼C座 2303单元 电话 0755-26417750 0755-26417750 电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com 2 报告期公司主要业务简介 公司持有控股子公司博立信70%的股权，主营业务为手机摄像模组制造及销售。报告期 内，公司投资成立了全资子公司供应链，增加了与手机相关的原材料采购及销售业务。公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 471,627,707.50 403,195,430.63 16.97 429,866,269.81 营业收入 412,396,481.77 250,607,324.54 64.56 289,326,877.50 归属于上市公司 6,737,802.74 -35,797,740.95 不适用 2,200,975.92 股东的净利润 归属于上市公司 5,537,827.99 -42,434,305.29 不适用 -16,794,722.99 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 291,435,707.80 284,750,541.50 2.35 320,495,646.01 股东的净资产 经营活动产生的 -183,913,349.25 -9,889,380.05 不适用 -24,183,238.71 现金流量净额 基本每股收益（ 0.0126 -0.0671 不适用 0.0041 元／股） 稀释每股收益（ 0.0126 -0.0671 0.0041 元／股） 加权平均净资产 0.0234 -0.1183 不适用 0.69 收益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 28,429,849.54 53,069,887.50 139,155,704.21 191,741,040.52 归属于上市公司股东的净 -1,244,704.59 1,484,946.93 3,690,018.45 2,807,541.95 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 -1,287,319.99 1,384,685.48 2,999,458.42 2,980,895.65 润 经营活动产生的现金流量 -13,673,699.62 -32,653,882.25 -82,976,497.78 -54,609,269.60 净额 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 27,177 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 22,996 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 限售条 股东 （全称） 减 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 天津盛鑫元通资产管 101,736,904 19.06 质押 62,400,000 境内非 理有限公司 国有法 人 王艺莼 30,000,000 5.62 质押 30,000,000 境内自 然人 长沙讯鼎商务信息咨 -1,188,240 26,688,900 5.00 未知 26,000,000 境内非 询有限公司 国有法 人 财富证券有限责任公 -1,430,009 8,000,000 1.50 未知 未知 司约定购回式证券交 易专用证券账户 华宝信托有限责任公 6,123,600 1.15 未知 未知 司－“辉煌”61号单 一资金信托 广州期货股份有限公 5,165,400 0.97 未知 未知 司－广进1号资产管 理计划 广州期货股份有限公 5,085,980 0.95 未知 未知 司－广进2号资产管 理计划 殷凤卿 1,054,500 4,744,500 0.89 未知 未知 中国东方资产管理公 4,704,000 0.88 未知 国家 司 颜景芳 3,303,200 4,700,000 0.88 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1.1公司报告期内经营情况讨论与分析 2016年是公司业务转型发展的第一年，公司在收购博立信70%的股权后，做好手机摄像模组 制造及销售的基础上，增强公司持续经营能力，积极推进《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》，启动并进入了重大资产重组程序。2016年6月2日，公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会通过。2016年7月，公司结合实际情况，决定终止本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》。 公司为进一步提升公司综合实力，增强盈利能力，公司继续实施重大资产重组，拟收购与目前主营业务相关的资产和业务，优化公司资产结构，整合相关资源。2016年11月7日，进入重大资产重组程序，此次重大资产重组自启动以来，公司与交易相关方积极推进本次重大资产重组事项，但公司与交易相关方就本次重大资产重组交易标的和交易方式等事项未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司股东利益，经与本次交易相关方协商后审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。报告期内，公司根据经营发展及拓展业务需要，经公司第六届董事会第二十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资15,000万元成立全资子公司供应链。2016年5月9日，公司办理完毕工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。 1.2报告期内主要经营情况 报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售和全资子公司供应链经营手机相关的原材料采购及销售业务稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入41,240万元，同比增长64.56%；利润总额1,474万元，归属于上市公司股东的净利润674万元，实现扭亏为盈。 1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） 上年增减 （%） 摄像头行 212,777,060.46 180,048,441.53 15.38 11.86 8.90 增加2.30 业 个百分点 电子行业 197,846,861.73 194,597,627.28 1.67 100 100 增加100 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） 上年增减 （%） 指纹模组 14,114,951.54 11,707,777.98 17.05 100 100 增加100 个百分点 摄像头产 198,662,108.92 168,340,663.55 15.26 4.25 1.79 增加2.18 品 个百分点 供应链采 194,614,118.43 194,597,627.28 0.008 100 100 增加100 购 个百分点 服务费 3,232,743.30 100 100 100 增加100 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） 上年增减 （%） 广东（摄像 133,319,647.62 113,700,375.81 14.72 30.52 32.01 减少0.97 头行业） 个百分点 江苏（摄像 5,441,840.30 3,525,353.28 35.22 474.56 353.64 增加17.27 头行业） 个百分点 江西（摄像 729,397.65 610,879.64 16.25 -2.71 -3.37 增加0.57 头行业） 个百分点 上海（摄像 30,549,146.70 25,959,169.07 15.02 19.07 23.78 减少3.23 头行业） 个百分点 浙江（摄像 25,764,138.37 23,921,972.48 7.15 -56.84 -57.38 增加1.19 头行业） 个百分点 港台（摄像 16,972,889.82 12,330,691.25 27.35 1,557.58 1,697.73 减少5.66 头行业） 个百分点 天津（电子 178,501,908.91 176,204,046.79 1.00 100 100 增加100 行业） 个百分点 深圳（电子 3,183,117.9 2,385,838.94 33.42 100 100 增加100 行业） 个百分点 上海（电子 15,654,662.60 15,506,643.15 0.9% 100 100 增加100 行业） 个百分点 东莞（电子 507,172.32 501,098.4 1.20 100 100 增加100 行业） 个百分点 1.3 关于公司未来发展的讨论与分析 1.3.1 行业概况竞争格局和发展趋势 行业概况竞争格局 1、摄像头模组业务 行业概况竞争格局 摄像头已经广泛应用于各类电子产品中，尤其是手机、平板等产业的快速发展，带动了摄像头产业的高速增长。当前，摄像头性能成为智能手机的一个重要卖点，各厂商在新机型中纷纷不断升级摄像头的性能，以提升产品的竞争力。 随着智能手机市场需求趋于饱和，智能终端品牌的行业竞争也日益激烈。为凸显自家产品差异化，越来越多终端品牌开始在摄像头领域加大技术研发力度，对摄像头相关产品、工艺都提出了更高的要求，从而带动高像素、大光圈、OIS、双摄等高端产品的市场需求量迅速增加。终端市场风向的变化，也使得原本竞争就十分激烈的模组行业开始了新一轮的产业升级。 发展趋势 目前主流的封装技术分为三种：CSP技术（芯片尺寸封装）、COB技术（板上芯片包装）、 FC技术（倒装芯片）。CSP技术的特点是，制造设备成本低廉，但是封装成本较高，主要的 缺点是封装出来的手机摄像头模组厚度较高，镜头透光率一般，容易出现鬼影；COB技术的 特点是，制造设备成本造价较高，但是封装成本较低，由于COB封装必须在无尘的环境下进 行，制程时间相对更长；FC技术的特点是，制造设备成本最高，一条FC制程的生产线成本 是COB制程的生产线成本的1.3倍到5倍左右，但是其最大的优势在于封装出来的摄像头模 组厚度最薄，是摄像头模组封装领域最新潮的下一代封装技术。 2、供应链服务业务 随着中国经济全球化，尤其在电子、通讯等高速发展行业，随着技术升级，行业工艺复杂性逐步增加，生产供销流程变得越来越复杂，企业越来越重视供应链的外包服务，寻求供应链服务企业的帮助，从而带动了综合供应链服务行业的发展。 供应链服务如报关报检、运输线路优化等大多数环节都涉及到专业化的知识，公司员工的技能水平和工作经验对供应链服务企业非常重要。通过技术研发来提高效率、控制风险、降低成本也是提高供应链企业核心价值的一个重要因素。 1.3.2 发展战略 公司发展战略是打造移动通信、其他电子设备制造业与供应链金融相结合的产业链服务平台。继续围绕移动通讯行业向上下游产业链延伸。做强做大供应链服务平台，为移动通信终端等行业上下游供应商或客户提供供销渠道和融资平台，降低公司风险和成本，也为行业上下游企业降低成本、加快资金周转提供融资服务。 1.3.3 经营计划 （1）公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强对子公司的管控，提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展. （2）继续推动并购重组工作，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。 （3）在摄像头模组业务上，将继续挖掘内部潜力，引进行业领先技术人才，加大研发力度向高端产品线转移，提供产品档次，加强公司内部管理，降低制造成本。同时，公司将积极扩张供应链业务，谨慎控制风险，为客户提供优质服务。 （4）公司将全面挖掘客户潜力，调整产品结构，改善服务水平，扩大市场规模，提高盈利水平。 1.3.4 可能面对的风险 （1）产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈； （2）越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公司的进入，加大市场竞争的风险； （3）公司继续推动并购重组,监管制度进一步完善、监管力度加大，并购重组存在不确定性。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 由于公司2015年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发生变化。 为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向社会公众提供公允、全面、准确的财务信息，公司对部分会计政策进行了疏理及明确，对部分会计估计进行了变更。前述会计政策、会计估计变更的议案本公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过，其中涉及会计估计变更的事项为应收款项，具体如下： （1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 变更前 确定组合的依据 款项性质及风险特征 账龄组合 除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账 准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 变更后 确定组合的依据 款项性质及风险特征 账龄组合 除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账 准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合 关联方组合 合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 关联方组合 不计提坏账准备 （2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况的比例 变更前 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 30 30 3－4年 50 50 4－5年 80 80 5年以上 100 100 变更后： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 6个月以内（含6个月） 0 0 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 6个月至1年（含1年） 5 5 1至2年（含2年） 10 10 2至3年（含3年） 20 20 3至4年（含4年） 50 50 4至5年（含5年） 80 80 5年以上 100 100 上述会计估计变更从前述议案通过之日起执行，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此项会计估计变更导致归属于上市公司股东的净利润增加8,486,721.43元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司合并财务报表于2017年4月7日已经本公司第六届第三十四次董事会批准。 本年度合并财务报表范围详细情况参见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益披露”。 董事长：朱胜英 深圳九有股份有限公司 2017年4月7日