公司代码：603869 公司简称：北部湾旅 北部湾旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2017）第 110ZA4147号《北部湾旅游股份有限公司2016年度审计报告》，公司2016年度实现营业收入 920,041,376.55元，实现归属上市公司股东净利润170,137,980.15元，依据公司章程规定，以2016 年母公司实现的净利润96,651,628.17元为基数，提取10%法定盈余公积9,665,162.82元，加上年 初未分配利润余额251,050,218.21元，2016年末可供股东分配的利润为316,412,683.56元。 为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2016年度利润分配方案如下：拟以348,806,268股为基数，按照每10股现金分红1.50元(含税)，利润分配总额52,320,940.20元，占归属于上市公司净利润30.75%；不进行资本公积金转增股本。二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北部湾旅 603869 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东英 刁少龙 河北省廊坊市经济开发区艾力枫社河北省廊坊市经济开发区艾 办公地址 力枫社国际广场E座 国际广场E座 电话 0316-2595752 0316-2595752 电子信箱 beibuwangulf@ovationtrip.com beibuwangulf@ovationtrip.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）报告期内，公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事海洋旅游、健康旅游和行业认知解决方案业务。 海洋旅游业务方面，公司目前拥有8艘高速客船（其中2艘为亚洲最豪华的双体高速客船）、 11艘客滚船和5艘普通客船，主要运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛3条核心旅游航线， 并逐渐拓展开发航线两端旅游资源，为游客提供集观光、休闲、娱乐为一体的海洋旅游产品。 健康旅游业务方面，公司一方面依托布局全国的健康旅行平台，融合“七修”健康理念，为游客提供高品质的健康旅游产品和服务；另一方面以龙虎山景区内的优质旅游资源为基础，设计开发多样化的观光、休闲旅游产品，为游客提供健康旅游景区服务。 行业认知解决方案业务方面，全资子公司新智认知作为行业认知解决方案提供商，主要面向智慧安全、智慧交通等领域，以客户的一线业务场景为驱动，通过人工智能、大数据、云计算等创新技术，为行业客户提供包括数据采集、分析、处理、应用等功能的行业认知解决方案。报告期内，行业认知解决方案业务继续深耕智慧安全、智慧交通两大领域，为客户提供前端感知、网络传输、数据处理及业务应用的软硬件一体的整体解决方案，帮助用户从海量数据中挖掘潜在价值，提升用户的数据使用效率。 （二）报告期内，公司的经营模式 报告期内，公司的主要业务为海洋旅游、健康旅游和行业认知解决方案业务。根据具体业务不同，健康旅游可细分为健康景区业务和健康旅行平台业务。 1、海洋旅游业务模式 （1）采购模式 海洋旅游航线采购以保障航线运营的物资为主，主要包括油料、维修、服务用品等。为规范采购行为，加强对采购活动的管理和监督，公司制定了《物资采购供应管理制度》和《油料采购管理办法》，按照计划性原则、公开透明原则、适度紧缩原则和就近采购原则建立了统一管理、集中采购和分级保管的管理体系。 （2）服务模式 海洋旅游航线业务，北涠航线采用“定点发船”和“加开航班”相结合的模式运营，正常情况下采取“定点发船”的模式，每天平均约8-12个航次；在周末、暑期、黄金周和其他节假日等旺季增加开航船舶和班次，每天可达15-25个航次。南海旅游航线采用“定点发船”的模式，每天晚上18:00从北海启航，次日凌晨到达海口秀英港，晚间19:00从海口返航。蓬长航线公司根据港口安排确定航班，“定点发船”和“加开航班”相结合，淡季进出岛各12个航次左右，旅游旺季一般不固定航 班，轮流发船，船满即走。 （3）销售模式 海洋旅游航线业务以船票销售为主，同时不断探索产业链延伸。船票销售以当地旅行社分销、主要客源地旅行社分销、自有网站直销、窗口直销和代理点分销相结合的方式进行。 2、健康旅游业务模式 （1）采购模式 公司健康景区业务的采购，以保障景区运营的物资为主，主要包括油料、维修材料等。物资采购按照计划性原则、适度紧缩原则、公开透明原则、就近采购原则集中采购、统一管理。 公司健康旅行平台业务的采购，根据游客实际需求，贯彻实行集中采购的原则，发挥公司的规模优势，与航空公司、酒店以及其他旅行社进行谈判协商，签订合同，以比较优惠的价格获得高质量的服务。 （2）服务模式 健康景区业务的服务模式：以景区内的观光车、竹筏、游船为载体，以人满即走为原则，以导游讲解为自选增值服务，为游客提供景区全程参观游览服务。 健康旅行平台业务的服务模式：健康旅游产品研发完成后，为游客提供售前、售中和售后的旅游服务。售前可让游客预体验，并根据游客需求进行产品微调；售中提供优质的过程服务，将传统的中医养生、设备检测与当地旅游特色相结合融入到旅游过程中；售后与游客保持紧密互动，传递健康养生理念和知识，保持客户紧密度。 （3）销售模式 健康景区业务的销售模式：销售采取线上线下相结合的模式。线上通过景区自有门户网站和OTA网站合作的方式，拓展销售渠道，传播景区品牌。线下采取“景区经理地推”与“区域外包”相结合的模式，一方面针对江西省内区域和7个省外主要客流城市进行区域经理地推，与各地的旅行社进行合作，推动全国团体市场，同时针对散客开通游客直通车渠道，从客源地直达景区，为散客出行提供了方便，拓展全国区域散客市场，另一方面与大型票务机构签订定量票务外包协议，有针对性地提升各地游客增量。 健康旅行平台业务的销售模式：健康旅游产品采取网上直销、门店直销、子公司分销、异业合作相结合的方式进行销售。公司已经开发了健康旅游专业网站进行产品宣传和销售；公司已经开设两个健康旅游体验店进行产品的体验和直销；各子公司在各自覆盖的市场范围内进行销售；通过与美容院、体检中心等目标客群相近的服务机构合作进行产品的销售。 3、行业认知解决方案业务模式 行业认知解决方案业务的开展包括前期立项、订单获取、项目实施、验收结算、售后服务五个环节。行业认知解决方案业务通过公开信息、销售渠道、展览会及其他方式，了解客户需求并形成解决方案；围绕客户的应用需求，进行软件开发、设计、测试、硬件配置以及软件硬件整合测试；通过向系统集成商销售产品及解决方案或直接参与竞标两种方式获取订单；根据销售或工程项目的实施计划制定采购计划并实施采购；通过外购的方式获得硬件产品，通过软件灌装、软硬件调试等工序，实现产品功能；在产品交付、调试并经客户验收后，确认销售收入或根据工程完工进度确认销售收入；根据合同约定向客户提供售后服务。 （三）行业情况说明 1、旅游业务 2016年旅游业整体发展处于快速上升趋势。根据国家旅游局公布的数据显示，2016年我国全 年接待国内外旅游人数超过45亿人次，旅游总收入达4.69 万亿元，同比去年分别增长10%和 13.6%。2016年我国旅游业对国民经济综合贡献达11%，旅游积极促进大众创业、万众创新，旅 游扶贫效果明显,旅游业已成为我国战略性支柱产业。 （1）海洋旅游 近年来，我国海洋旅游继续保持较快增长，邮轮游艇等新兴海洋旅游业态蓬勃发展。据《中国海洋经济发展报告2016》显示，海洋旅游业快速增长，全年实现增加值10,874亿元，比上年增长11.4%，成为带动海洋经济的重要增长点。海洋旅游产业已经成为推动我国海洋经济持续、健康发展的增长点和重要引擎。 （2）健康旅游 根据SRI预测，到2017年，全球养生旅游经济总量，预计将从2013年的4,940亿美元，增 长到6,785亿美元，平均年增速达8.26%，欧洲和北美依然会保持养生旅游的旺盛发展，而中国、 印度等亚洲国家将成为新一轮的全球养生旅游热点。同时，老龄化、亚健康和慢性病不断促使消费者关注健康和养生方面的消费，全社会的消费结构正在发生显着变化――向维持和改善健康的方向转变。因此，养生旅游将不仅仅是奢华或富裕阶层的专利，中产阶级将成为养生旅游消费的主力军。 （3）智慧旅游 2016年中国在线旅游市场持续扩大，艾瑞统计数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模 达6,026亿元，同比增长34%，预计2019年中国在线旅游市场交易规模将超万亿。根据Forward 预测，2020年我国的在线旅游市场约为12,000亿元。旅游业务已从在线旅游形态向以大数据和云 计算为基础、以游客互动感知等信息服务为特征的智慧旅游形态发展。在国家大力推行“互联网+旅游”的背景下，智慧旅游将成为旅游行业未来发展的必然趋势。 （4）旅游业并购整合 根据《2015年全国旅游业投资报告》显示，2015年全国旅游业完成投资10,072亿元，同比 增长42%，比第三产业和全社会固定资产投资增速分别高32个百分点，较房地产投资增速高41 个百分点。2016年全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到1.25 万亿元。到2020年，实现旅游投资总额比2015年翻一番，达到2万亿元。旅游企业加速资源整 合，并购重组和走出去步伐加快。旅游集团加速整合，通过投资并购做大做强。 2、行业认知解决方案业务 截至2016年底，我国住建部和科技部已联合公布了三批智慧城市试点名单，共计290个城市。 根据《经济参考报》记者梳理各地政府工作报告和“十三五”规划发现，截至2016年6月，我国 95%的副省级城市、76%的地级城市，总计超过500个城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中 明确提出，或正在建设智慧城市。 根据中国产业信息网，预计2017 年我国智慧城市市场规模将达到 6.0万亿元，未来五年 （2017-2021）年均复合增长率约为32.64%，2021年市场规模将达到18.7万亿元。 根据中安网数据，2015年我国安防行业总产值达到4,860亿元，安防产业在国内生产总值占 7‰，行业增速保持在13%。 根据智能交通网数据显示，经历了“十二五”的快速发展，智能交通产业投资额以年均25％以 上的速度快速增长。截至2015年底，中国智能交通综合市场规模超过650亿。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2016年 2015年 增减(%) 2014年 总资产 5,189,730,126.69 926,666,518.38 460.04 612,322,713.40 营业收入 920,041,376.55 364,440,764.46 152.45 328,841,392.32 归属于上市公司 股东的净利润 170,137,980.15 71,356,202.91 138.43 51,888,854.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 167,703,450.97 69,346,682.63 141.83 50,988,161.72 润 归属于上市公司 股东的净资产 3,550,860,700.53 772,069,243.40 359.91 466,212,163.19 经营活动产生的 现金流量净额 237,235,804.44 112,262,329.26 111.32 100,170,110.65 基本每股收益（元 ／股） 0.68 0.35 94.29 0.32 稀释每股收益（元 ／股） 0.68 0.35 94.29 0.32 加权平均净资产 收益率（%） 11.33 10.51 增加0.82个百分点 11.64 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 66,818,194.45 105,618,196.25 214,865,347.92 532,739,637.93 归属于上市公司股东的净利润 3,866,944.20 24,199,226.52 65,685,146.01 76,386,663.42 归属于上市公司股东的扣除非 3,766,345.82 23,315,090.25 65,691,680.73 74,930,334.17 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 166,927.38 32,960,606.00 118,185,270.02 85,923,001.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 18,363 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 18,150 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东 条件的股份 股份 （全称） 增减 量 (%) 数量 性质 数量 状态 新奥能源供应链 0 121,959,360 34.96 121,959,360 无 境内非国有法人 有限公司 张滔 35,861,974 35,861,974 10.28 35,861,974 质押 31,743,155 境内自然人 北京亿恩锐投资 0 21,407,760 6.14 21,407,760 无 境内非国有法人 中心（有限合伙） 博康控股集团有 15,840,560 15,840,560 4.54 15,840,560 质押 15,690,320 境内非国有法人 限公司 宿迁新毅德辉投 资管理中心(有 15,007,503 15,007,503 4.30 15,007,503 质押 15,007,503 境内非国有法人 限合伙) 新奥资本管理有 12,873,409 12,873,409 3.69 12,873,409 无 境内非国有法人 限公司 新奥控股投资有 10,005,002 10,005,002 2.87 10,005,002 质押 10,005,002 境内非国有法人 限公司 万丰锦源控股集 0 8,109,000 2.32 0 无 境内非国有法人 团有限公司 上海复星创富股 权投资基金合伙 5,231,126 5,231,126 1.50 5,231,126 无 境内非国有法人 企业（有限合伙） 中国农业银行股 4,374,414 4,374,414 1.25 0 无 未知 份有限公司－汇 添富社会责任混 合型证券投资基 金 1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德 上述股东关联关系或一致行 辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限 动的说明 公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。 2、公司前10名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。 表决权恢复的优先股股东及 0 持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入92,004.14万元，较上年同期增长152.45%；实现净利润17,979.36 万元，较上年同期增长151.86%；实现每股收益0.68元/股，较上年同期增长94.29%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司包括15家直接控股的子公司及24家间接控股的子公司。 其中，因本报告期内实施非同一控制下的企业合并，合并报表范围新增新智认知、渤海长通、长岛营销公司（原“渤海乐通”）、烟台飞扬客船、烟台飞扬旅行社；因新设立公司，合并报表范围增加北京新绎、鹰潭龙虎山、涠洲岛新绎、崆峒岛旅游、秦皇岛新绎；报告期内，北海新绎注销子公司滁州新绎旅行社有限公司，该公司自清算之日起不再纳入合并范围；公司以持有的青岛新绎100%股权与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）持有的渤海长通65%股权进行互换并完成工商变更登记，公司对青岛新绎的资产进行处置，2016年7月青岛新绎不再纳入合并报表范围。 本公司合并范围及其变化情况，详见“年报全文里附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。