证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-014 江苏霞客环保色纺股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 霞客环保 股票代码 002015 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯淑君 陈银凤 办公地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号 电话 0510-86525555 0510--86520126 电子信箱 fsj900126@hotmail.com chenyf1203@126.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩情况 公司是一家主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，并形成自我配套产业链的环保型企业。公司以有色聚酯纤维为主要原料生产色纺纱线，并将其作为终端产品投放国内国际市场。 公司的主要产品为有色聚酯纤维和色纺纱线；公司生产的有色聚酯纤维包括再生有色聚酯纤维和原生有色聚酯纤维两大类。产品规格主要包括1.4D-4D的常规产品系列，1.4D-4D的专纺系列，5D-18D的粗旦高弹系列以及5D-18D的中空纤维、2.5D-15D的三角异型纤维、2.5D-15D三叶形系列等，主要用于生产色纺涤纶纱线、混纺色纺纱线、工业用布和无纺布产品，以及用作填充料。公司生产的有色聚酯纤维在满足公司色纺纱线的生产后，余下部分对外销售。 公司生产的色纺纱线产品包括有色纯涤、有色涤棉、有色生态、有色混纺四大系列，200多个规格，主要用于生产针织产品、机织产品及家用纺织产品。目前公司以原生色为基础，已开发出6,000多种颜色，可满足客户各种不同颜色来样的需求，并能根据市场潮流开发多种颜色的色纺纱线。 2016年，公司根据经济发展及公司自身的情况进行了转型安排，继续以轻资产的模式开展业务，产品购销活动和委托加工活动结合开展，持续做好现有业务的生产经营。 报告期内，公司完成主营业务收入33,563.16万元，较去年同期下降4.34%。主营业务收入下降的主要原因是：报告期内色纺纱线销售量较去年同期减少53.12%，销售单价较去年同期下降8.86%所致。主营业务成本33,107.28万元，较去年同期上升4.68%。主营业务成本上升的主要原因是：报告期内产品结构调整，原生聚酯纤维销售大幅增加，销售成本相应上升；同时报告期生产成本中人工成本等成本要素上升导致单位产品的销售成本相应上升，上述的综合影响致主营业务成本上升。 报告期内主营毛利率完成1.36%，较去年同期下降8.50%。毛利率下降的主要原因是：报告期内，国际市场需求疲软， 再加上国内原料价格波动、生产成本增加等多重因素影响，有色聚酯纤维销售毛利率-0.17%，较去年同期下降5.75个百分点；有色纱线销售毛利率5.10%，较去年同期下降7.08个百分点。 （二）报告期内行业竞争格局和发展趋势 2016年行业保持了缓中趋稳、稳中有进的发展势头，继续呈现L型发展态势。行业盈利能力稳定，依然是支撑整个国民经济的重要力量。主要大类产品中，纱产量增速有所加快，化纤和布产量增速有所放缓，服装产量下降。 从全年来看，纺织行业面临的外部形势依然复杂，英国脱欧等“黑天鹅”事件对行业影响尚未全面显现，行业发展不可控、不确定因素较多。逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本、日趋复杂的国际贸易格局，都对行业稳定增长构成了压力。 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进纺织强国建设的关键之年。IMF和WTO分别预测2017年世界经济将增长3.4%和2.5%，均高于2016年增速，世界经济持续好转将成为行业发展的重要背景。国内供给侧结构性改革深入推进，宏观经济稳中向好，也将成为行业发展的重要支撑。总体来看，2017年中国纺织工业的基本面将呈现三个“不会改变”： 总趋势不会改变。强大的生产能力、巨大的市场空间、完备的产业体系，为行业转型升级提供了压舱石；日渐开放的对外格局、不断丰富的网络生态、快速迭代的商业模式，更为行业发展增添了新活力。2017年，行业稳中有进的总趋势不会改变。 总态势不会改变。经济发展不确定、不可控因素日渐增多。行业发展也面临发展动能新旧交替、发展空间虚实交错、发展环境利害交融的新形势。行业长期积累的供给侧、结构性问题日渐凸显，仍待解决。2017年，行业曲折发展的总态势不会改变。 总基调不会改变。新一轮科技革命和产业变革与中国纺织工业的强国建设正形成历史性的交汇。行业技术创新与模式创新，相互交融、协同演进，不断丰富着行业的价值创造模式，提供着跨越发展契机与可能。2017年，行业开拓创新的总基调不会改变。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 379,741,432.55 393,181,646.21 -3.42% 1,155,567,000.76 归属于上市公司股东的净利润 -41,241,929.10 108,881,965.19 -137.88% -1,036,843,344.62 归属于上市公司股东的扣除非经 -28,852,446.01 -668,781.79 -4,214.18% -1,102,804,099.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -47,762,186.04 -74,559,015.77 35.94% -359,026,001.96 基本每股收益（元/股） -0.103 0.272 -137.87% -4.32 稀释每股收益（元/股） -0.103 0.272 -137.87% -4.32 加权平均净资产收益率 -13.31% 不适用 不适用 不适用 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 309,767,381.09 357,171,520.20 -13.27% 471,330,902.81 归属于上市公司股东的净资产 289,531,844.74 329,436,210.26 -12.11% -657,036,173.64 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 65,064,878.44 192,628,876.27 55,426,044.37 66,621,633.47 归属于上市公司股东的净利润 -2,669,694.09 -13,739,833.96 -11,712,630.68 -13,119,770.37 归属于上市公司股东的扣除非 -2,669,595.84 -13,125,818.25 -11,713,170.28 -1,343,861.64 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -45,402,227.74 -30,718,140.36 24,541,463.04 3,816,719.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 21,382一个月末普通股股 21,774恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 上海��德股权 境内非国有 10.78% 43,204,109 0 投资有限公司 法人 宁波�f悦投资 境内非国有 管理中心（有限法人 10.73% 43,000,000 0 合伙） 北京中航安科 境内非国有 7.49% 30,000,000 0 技有限公司 法人 陈乙超 境内自然人 2.99% 12,000,000 0 陈维立 境内自然人 2.13% 8,532,884 0 江阴中基矿业 境内非国有 2.01% 8,034,654 0 投资有限公司 法人 奚振辉 境内自然人 1.85% 7,398,592 0 陆清 境内自然人 1.72% 6,888,826 0 王建裕 境内自然人 1.63% 6,537,523 0 陈建忠 境内自然人 1.58% 6,334,370 0冻结 3,500,000 上述股东关联关系或一致行陈建忠与陈乙超之间存在关联关系；前3名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人； 动的说明 前3名股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况不适用 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，纺织行业面临的外部形势依然复杂，英国脱欧等“黑天鹅”事件对行业影响尚未全面显现，行业发展不可控、不确定因素较多。逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本、日趋复杂的国际贸易格局，都对行业稳定增长构成了压力。世界经济增速放缓，我国受贸易壁垒、近岸生产、成本优势削弱等因素的影响，纺织品出口持续下滑，常规订单严重缩水。业内企业经历不断洗牌，加速了转型升级的步伐。 2016年，公司根据经济发展及公司自身的情况进行了转型安排，以轻资产的模式开展业务，产品购销活动和委托加工活动结合开展，持续做好现有业务的生产经营。受行业环境不利因素影响，报告期公司基本维持原有的生产经营，经营业绩亏损。报告期内，完成营业收入37,974.14万元，较上年同期下降3.42%；营业成本37,447.82万元，较上年同期上升3.60%；实现利润总额-4,124.19万元，较上年同期下降137.93%；归属于上市公司股东净利润-4,124.19万元，较上年同期下降137.88%。净利润下降的主要原因： （1）受国际国内市场需求低迷、纺织原料价格波动、成品价格下降等客观因素的影响，销售低迷、产销倒挂，导致盈利能力持续下降； （2）报告期内根据《企业会计准则第8号―资产减值》第五条规定，公司出于谨慎性原则，对涉及的相关资产计提了减值准备，以准确反映各项资产的可收回金额； （3）报告期内因推进重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期大幅增加，致管理费用增加；（4）上年同期因公司破产重整产生的营业外净收益。 2016年度主要工作： 1、抓主营业务，明确市场定位 2016年公司的首要任务是精准定位主营业务的目标市场，进一步推动主营业务的发展。 复纺差别化纤维市场定位是传统色纺企业，客户定位要加大对外销售力度，加大外贸出口力度。差别化直纺聚酯纤维市场定位国内外2个市场；客户定位是色纺企业、功能性产品生产的龙头企业、品牌企业；产品定位是中高端新型的纺料大化纤；色纺纱线市场定位一类市场是中高端的针织企业和色织企业，客户定位是国内品牌企业、标杆企业；二类市场是传统袜子纱市场和企业，扩大市场份额。 2、抓资产重组，提高运行质量 资产重组工作是2016年工作的重中之重，积极推进重大资产重组，通过重组，注入优质资产，重组能从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利和发展能力，促进上市公司股东利益最大化。公司于2016年3月15日披露了本次重大资产重组草案，并于2016年4月15日收到中国证监会的受理通知书，目前本次重大资产重组申请在中国证监会审核阶段。 3、抓营销管理，实现产销互动 营销方面一是进行了管理的创新活动，并逐步向纵深推进，开展了2个季度的促销活动，提升了团队精神，促进了市场拓展；健全价格管理机制，建立价格制定、执行、监督的管理体系。二是加强营销队伍的建设，举办营销业务培训，同时每月不定期召开营销总结会议，为营销人员提供相互交流的平台，较好地促进了销售。通过努力，提高了色纺纱和大化纤的产销率，保证了公司生产经营所需的现金流量。 4、抓内部管理，夯实管理基础 深入开展管理年活动，组织学习公司规划、各项考核细则，不断提高员工素质；加强制度检查，提高执行力；实行比价采购制度，有效控制生产成本；公司继续开展了质量、环保和GRS认证，强化基础管理水平。严格责任制核算，加强指标考核，进一步提高运营质量。 5、抓市场推广，把握无染化纤机遇 经过努力，公司原液着色短纤产品先后入选2017纤维流行趋势，以及国内首批“绿色纤维”认证。积极参与科技部十三五重点研发专项计划，公司联合有关机构向科技部申报“高品质原液着色纤维及应用技术开发”重点专项项目，通过了科技部的终评。项目已于2016年10月份正式展开。项目为期五年，将阶段性完成计划中所设定的目标。GRS产品进一步推广，加强与国内品牌客户加大合作开发力度，并与国家纺织产品开发中心达成初步共识。启动展会推广宣传工作，公司借助与中国纺织科学研究院合作的契机，先后参加了两次面料展暨纱线展，扩大了公司影响力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 聚酯纤维 238,269,095.67 -403,217.34 -0.17% 93.73% -105.87% -5.75% 色纱及制品 97,362,461.37 4,961,928.70 5.10% -57.27% -82.12% -7.08% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、 重要会计政策变更 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目财会[2016]22号 税金及附加 调整为“税金及附加”项目。 （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发财会[2016]22号 调增本期税金及附加金额 生的房产税、土地使用税、车船税、印花税 1,069,628.30元，调减本期管理费用金 从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 额1,069,628.30元。 目，2016年5月1日之前发生的税费不予调 整。比较数据不予调整。 2、 重要会计估计变更 本期公司无重要会计估计变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事长：汪瑞敏 2017年4月12日