证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2017-019 铜陵有色金属集团股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西 楼 传真 0562-5861195 电话 0562-5860159 电子信箱 tlyswhp@126.com 2、报告期主要业务或产品简介 铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。 近年来，公司以结构调整、转型升级为主线，不断优化产业布局、完善产业链条。目前，拥有铜资源量205万吨，铜冶炼产能135万吨/年，铜材深加工综合产能38万吨。其中，铜冶炼产能为中国第一，世界第二。 目前主要业务为铜矿的开采和冶炼，铜产品是公司主要收入来源，2014、2015、2016年年铜产品业务的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为88.93%、87.93%、87.89%。公司2014年、2015、2016年年阴极铜产量分别达130.99万吨、131.51万吨、129.79万吨，在国内同行业市场占有率达17%左右，阴极铜的年产量连续多年居国内首位。 为进一步巩固在行业中的优势地位，公司在上游力图控制国内外更多的铜矿资源，在中游扩张冶炼产能获取规模效益，在下游则不断开发铜基合金材料，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域，实现上下游产业之间的协同效应，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。 根据国际铜业小组数据显示，2016年，全球精炼铜产量为2,340.60万吨，全球精炼铜消 费量为 2,346.10万吨，全年全球铜市供应短缺 55,000 吨，远低于 2015 年全年的供应短缺 164,000吨。预计2017年全球铜市供需将维持一种弱平衡状态。未来几年，随着电动汽车、 储能设备在世界范围内快速发展，以及美国特朗普政府万亿基建计划承诺兑现，将对全球铜市场需求形成巨大增量。中国作为世界最大铜消费及进口国，面对铜资源匮乏，对外依存度高的局面，正采取措施积极应对。近几年，中国企业不断加大对海外铜矿的投资力度，越来越多的世界性铜矿为中国企业控制。铜陵有色作为国内最大的阴极铜生产企业，也正积极谋求提高铜资源自给率，提高自身行业竞争力。 2017年，随着我国“十三五”规划在关键领域相继出台，未来新能源汽车、风电、电网、 交通以及建筑等领域都将迎来较大的发展。以电网为例，中国“十三五”期间将在电网领域投资3.34万亿元，电网发展将再度提速。而铜在这些领域都有非常关键的应用，国家对这些领域的投资和重视将推进铜产业迎来更加广阔的发展空间。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减 营业收入 86,674,103,277.75 86,896,604,108.22 -0.26% 88,818,485,807.64 归属于上市公司股东的净利 180,324,002.34 -666,432,733.78 - 300,660,836.87 润 归属于上市公司股东的扣除 66,227,936.22 -814,400,945.91 - 120,068,671.89 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 4,838,478,015.84 4,874,372,621.45 -0.74% 2,291,797,623.07 额 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.07 - 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.07 - 0.04 加权平均净资产收益率 1.29% -4.63% 增加了5.92个 2.22% 百分点 2016年末 2015年末 本年末比上年 2014年末 末增减 总资产 44,593,883,801.59 44,167,489,786.40 0.97% 46,927,186,993.99 归属于上市公司股东的净资 16,637,735,113.07 13,881,309,565.24 19.86% 14,828,140,856.93 产 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,147,700,091.72 23,667,450,383.59 23,134,762,074.99 21,724,190,727.45 归属于上市公司股东的净利 -87,100,863.95 133,327,568.30 48,937,952.16 85,159,345.83 润 归属于上市公司股东的扣除 -79,497,794.61 92,230,065.19 42,068,539.51 11,427,126.13 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 1,071,414,018.49 471,047,587.09 2,615,367,499.88 680,648,910.38 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 通股股东总 日前一个月末 444,209权恢复的优先 前一个月末表决 436,995普通股股东总 数 股股东总数 权恢复的优先股 数 股东总数 前10名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 数量 状态 铜陵有色金属集团控股有限公司 国有法人 39.55% 3,780,764,515 长江养老保险股份有限公司－长江境内非国有 薪酬延付集合型团体养老保障管理法人 0.72% 68,891,850 产品 国华人寿保险股份有限公司－传统境内非国有 0.65% 62,047,654 一号 法人 东方证券股份有限公司 境内非国有 0.49% 47,116,968 法人 中国农业银行－富国天瑞强势地区境内非国有 0.43% 41,557,500 精选混合型开放式证券投资基金 法人 阿布达比投资局 境外法人 0.37% 35,698,311 全国社保基金四一四组合 境内非国有 0.31% 29,999,943 法人 中国建设银行股份有限公司－国泰境内非国有 国证有色金属行业指数分级证券投法人 0.26% 24,641,014 资基金 全国社保基金四一二组合 境内非国有 0.26% 24,598,400 法人 中国农业银行股份有限公司－国泰境内非国有 0.25% 24,221,757 金牛创新成长混合型证券投资基金法人 前10名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控 股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人，未知其他流通股股东间是否存在关联关 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 安徽省国有资产监督管理委员会 81.69% % 铜陵有色金属集团控股有限公司 39.55% 铜陵有色金属集团股份有限公司 (000630.SZ) 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2016年，中国经济运行缓中趋稳，国家大力实施供给侧改革，推行“三降一去一补”，推动大宗商品价格上涨，前10个月铜价延续了几年来的低位窄幅震荡模式，从11月开始，市场受特朗普当选美国总统实施万亿基建计划承诺的刺激，及其他大宗商品上涨等多重因素影响，铜价突破6000美元。2016年，LME三月期铜年末价较上一年度同比上涨18%，SHFE三月期铜2016年期末价格较上一年度同比上涨24.5%。 报告期内，公司进一步加强能源管理，用气、用电成本不断下降，产品综合能耗持续降低，加工费维持高位；进入第四季度公司主要产品阴极铜、金银等贵金属、硫酸、硫铁矿等价格均有大幅增长，特别是铜箔的加工费价格逐月提高，铜加工板块大幅减亏，受上述较多增利因素影响，使公司整体经营业绩环比保持平稳增长，实现扭亏为盈。 报告期内公司在董事会的带领下，充分发挥自身全产业链和区域的优势，挖潜降耗，精细化管理，成功完成非公开增发融资工作及全面实施上市公司员工持股计划，真正使员工利益与企业发展更加紧密地联系在一起，进一步建立起员工与企业的命运共同体。法人治理与规范化运作得到加强。 报告期内，主要开展了以下几个方面工作： 1、完成资本运作，实施员工持股计划。2016年，公司完成发行26.76亿元非公开增发项目，全部用于偿还银行贷款，增强公司资本实力，降低资产负债率，减少财务费用，改善公司财务状况。同时，结合公司定向增发，实施混合所有制改革，完成员工持股计划工作，员工持股计划参与员工10,113人，认购金额达7.95亿元,成为安徽省首家全员参与实施员工持股计划的上市公司。 2、全力降本增效，实现扭亏为盈。2016年，公司着眼内部挖潜增效，出台降本增效规定，坚持生产经营过程全覆盖，产业链整体联动，全力稳产提效。坚持控风险、堵漏洞、补短板，优化库存管理，压缩可控管理费用。突出抓好汇率风险管控，组建外汇管理团队，精心制订应对策略和操作方案，外汇风险得到有效控制。开展电力直接交易和利用天然气大用户政策,降低能源成本。2016年，通过一系列措施，公司生产经营稳中向好，实现扭亏为盈。 3、实施技术转型升级，推进融资项目按期投产。推进铜冶炼工艺技术升级“奥炉改造”工程、高精度储能用超薄电子铜箔等项目前期准备及备案工作；加速推进沙溪铜矿建设，确保再融资项目如期投产，提升公司铜原料自给率；加大现有矿山深边部找矿力度，2016年公司矿山接替资源勘查项目通过国土资源部勘查技术中心终审验收。 4、推进精深铜加工材产品，形成新的利润增长点。2016年，加工板块企业效益较上一年度全部实现利润增长或者减亏，其中公司生产铜箔产品供不应求，加工费大幅上涨，经营效益呈现持续增长势头；公司在卢森堡设立全资子公司，实施要约收购法国格里赛股权，使铜冠格里赛成为公司的独资公司，顺利恢复生产，打通参与欧洲市场竞争通道，为公司产品参与全球竞争提供强有利的支撑；加快提升铜加工研发能力，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，对铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者，获得省科技团队来皖创新创业扶持资金支持。 本报告期内，受矿山品位下降和阴极铜主动减产、市场下行等因素影响，部分指标同比下降。主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成4.78万吨，同比减少1.26%；阴极铜完成129.79万吨，同比下降1.31%；硫酸完成426.20万吨，同比增长8.98%；黄金完成8,598千克；白银完成398.38吨；铁精矿完成45.24万吨，同比增长5.74%；硫精矿完成86.14万吨，同比下降11.90%；铜材完成31.50万吨，同比增长1.72%。 经营业绩情况，实现营业收入866.74亿元，比上年下降0.26%；利润总额5.16亿元；归属于母公司股东的净利润1.80亿元；基本每股收益0.02元/股。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□ 不适用 单位：元 营业收入比 营业利润比 毛利率比上 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 上年同期增 上年同期增 年同期增减 减 减 铜产品 75,926,257,696.55 2,557,996,015.50 3.37% -0.33% 99.03% 1.68% 黄金等副产品 8,677,344,329.89 522,552,264.05 6.02% 1.96% 22.20% 1.00% 化工及其他产 1,787,631,526.65 10,386,368.87 0.58% -8.27% -97.71% -22.67% 品 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √是□否 （1）周期性特征 公司所处行业周期性较为明显，与经济周期联动性较强，价格是直观的反映指标。从2003年开始，铜价经历了一次较长时期的大牛市行情，主要系美国、欧盟、日本等大经济体的经济预期好转，以及中国、印度、俄罗斯、巴西等国家经济的快速发展，带动了全球铜消费量的持续增长所致。2008年下半年，受全球金融危机的影响，铜价波动加剧并大幅下降；2009年上半年开始，随着经济逐渐复苏，铜价也逐步出现恢复性上涨；到2011年一度达到历史新高，其后铜价有所回落；2016年10月前国际和国内铜价格处于阶段性调整期，国际国内铜供应逐渐增加，供应紧张也将明显趋于缓解，铜价运行于下跌趋势。自2016年11月开始，市场受特朗普当选美国总统实施万亿基建计划承诺的刺激，及其他大宗商品上涨等多重因素影响，LME铜价突破6000美元。2016年，LME三月期铜年末价较上一年度同比上涨18%，SHFE三月期铜2016年期末价格较上一年度同比上涨24.5%。 （2）季节性特征 铜行业的季节性特征不明显。 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □适用√不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 1、重要会计政策变更 根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试 行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”上述会计准则于2016年5月1日起施行。 本公司于2016年5月1日开始执行前述规定要求。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营 税金及附加 业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 将自 2016年 5月 1 日起本公司经营活动发 调整合并利润表税金及附加本年金额90,456,029.73元， 生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 调减合并利润表管理费用本年金额90,456,029.73元。 等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及调整母公司利润表税金及附加本年金 附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费额53,671,082.41元，调减母公司利润表管理费用本年金 不予调整。比较数据不予调整。 额53,671,082.41元。 2、重要会计估计变更 公司本期无重大会计估计变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 本期新增子公司： 序号 子公司名称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 TogreatInvestmentS.àr.l. 托格里特 新设 2 TGGriset TG格里赛 新设 3 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司 铜陵格里赛 非同一控制下企业合并 本期减少子公司： 序号 子公司名称 子公司简称 本期未纳入合并范围原因 1 铜陵高铜科技有限公司 高铜科技 子公司增资丧失控制权 2 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 金口岭矿业 子公司天马山金矿吸收合并金 口岭矿业 本报告期内新增和减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 董事长签署： 杨军 二O一七年四月十日