信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)65542288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)65542288 9/F,BlockA,FuHuaMansion, ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie, 传真: DongchengDistrict,Beijing, +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants 100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2017GZA30035 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称超声电子)关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 超声电子管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种 责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，超声电子上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面如实反映了超声电子2016年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供超声电子2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：贺春海 中国注册会计师：陈莹 中国 北京 二○一七年四月十三日 广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 2016年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]1552号）核准，公司于2014年3月通过向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）9653万股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金合计 773,205,300.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计23,229,671.85元， 公司实际募集资金净额749,975,628.15元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2013GZA2083的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 非公开发行股票募集资金到位时间为2014年3月。截止2015年12月31日，本公司 已经累计使用募集资金711,867,733.62元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的 自筹资金285,599,228.71元，直接投入募集资金项目426,268,504.91元；募集资金专户 尚未使用募集资金余额为 44,378,217.48 元(包括募集资金利息收入扣除手续费净额 6,270,322.95元）。 （三）本年度使用金额及当前余额 截止2016年12月31日，本公司已经累计使用募集资金756,618,777.86元，其中： 置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金285,599,228.71元，直接投入募集资金项 目471,019,549.15元（包括募集资金利息收入6,643,149.71元）；本报告期末募集资金 专户募集资金余额为0元。 二、 2016年非公开发行股票募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集 广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进 行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银 行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： 公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户和关联定期存款户，账号分 别为683463090316及650963400587，存储金额：751,875,167.50元，用于“覆铜板产品 结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”募集资金的存储和使用。 （二）三方资金监管情况 2014年3月29日，公司分别与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构广发证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的三方监管协议与主管部门 下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收支净额 合计 中国银行股份有限 683463090316 0.00 0.00 0.00 公司汕头分行 中国银行股份有限 650963400587 0.00 0.00 0.00 公司汕头分行 合计 ―― 0.00 0.00 0.00 三、 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况 广东汕头超声电子股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 74,997.56本报告期投入募集资金总额 4,475.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,676.66已累计投入募集资金总额 75,661.88 累计变更用途的募集资金总额比例 30.24% 承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使本报告期实现是否达到预项目可行性是否 投向 项目(含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化 变更) ＝(2)/(1) 承诺投资项目 1.电容式触摸屏产业否 52,320.90 60,000.00 2,994.22 62,787.50 104.652014年12月30日 -2023.98 否 否 化建设项目 2．覆铜板产品结构优是 7,333.00 7,333.00 771.55 7,511.68 102.44 2016年4月1日 938.36 否 否 化技术改造项目 3．电容式触摸屏扩产是 15,343.66 17,162.00 773.64 17,260.82 100.582015年6月30日 -809.54 否 否 技术改造项目 承诺投资项目小计 74,997.56 84,495.00 4,539.41 87,560 ― ― -1895.16 ― ― 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 补充流动资金 无 广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 超募资金投向小计 -- 合计 74,997.56 84,495.00 4,539.41 87,560 ― -1895.16 1.电容式触摸屏产业化建设项目因试产时间较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到 未达到计划进度或预计收益的情况和原因影响，未能达到预期收益；2.覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设、设备到货安装调试周期较原计划延长，由于 市场需求疲软，订单不足,项目产出放量受到影响，未能达到预期收益；3.电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备采购周 期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为285,599,228.71元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规 募集资金投资项目先期投入及置换情况 范运作指引》的有关规定，经2014年4月4日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述 投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2013GZA2090 《关于超声电子募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他2016年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、 情况 管理及披露不存在违规情况。 [注]： 广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） （1）截至2016年12月31日止，电容式触摸屏产业化建设项目实际累计投资额为62,787.50万元，包括募集资金累计投资额53,139.95万 元、自有资金投资6,960.89万元、政府补助款购置的资产2,686.66万元。 （2）截至2016年12月31日止，覆铜板产品结构优化技术改造项目实际累计投资额为7,511.68万元，其中募集资金累计投资额7,390.77 万元。 （3）截至2016年12月31日止，电容式触摸屏扩产技术改造项目实际累计投资额为17,260.82万元，包括募集资金累计投资额15,130.90 万元以及自有资金投资2,065.92万元。 四、 2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况 由于市场形势发生了变化，汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日趋强烈，为了提高募投资金的使用效率，更好地保护投资者利益，结合公司发展需要，公司经过研究，将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公司于2014年4月17日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意本次变更部分募集资金投向，并于2014年5月9日提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币万元 变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投 本报告 是否 变更后的项目 变更后的项目 对应的原承诺项 拟投入募集 实际投入 际累计投入 资进度 项目达到预定可 期实现 达到 可行性是否发 目 资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计 生重大变化 效益 覆铜板产品结构优 高性能特种覆铜板 7,333.00 771.55 7,511.68 102.44% 2016年04月01日 938.36 否 否 化技术改造项目 技术改造项目 电容式触摸屏扩产 高性能特种覆铜板 15,343.66 773.64 17,260.82 112.49% 2015年06月30日 -809.54 否 否 技术改造项目 技术改造项目 由于市场形势发生了变化，汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日趋强烈，为了提高募投资 金的使用效率，更好地保护投资者利益，结合公司发展需要，公司经过研究，将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项 目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公司于2014年4月 变更原因、决策程序 17日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意 及信息披露情况说 本次变更部分募集资金投向，并于2014年5月9日提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。上述情况详见公司在《中 明（分具体项目） 国证券报》、《证券时报》及巨潮网2014年4月19日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司第六届十三次董事会会议 决议公告》（公告编号：2014-012）、《广东汕头超声电子股份有限公司六届八次监事会会议决议公告》（公告编号：2014-013）、 《广东汕头超声电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目投向的公告》（公告编号：2014-016）和2014年5月10日 披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-023）。 未达到计划进度或 1.覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设、设备到货安装调试周期较原计划延长,由于市场需求疲软，订单不足,项 预计收益的情况和 目产出放量受到影响，未能达到预期收益；2.电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备采购周期较原计划延长，由于市场需 原因（分具体项目） 求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益。 变更后的项目可行 性发生重大变化的 不适用 情况说明 广东汕头超声电子股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 2016年1月1日至2016年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 五、 2016年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度 使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○一七年四月十三日