公司代码：600520 公司简称：*ST中发 铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润为17,995,673.13元， 加上年初未分配利润-50,129,430.18元，合计为-32,133,757.05元。根据公司章程规定，按10% 提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润，不 进行资本公积转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST中发 600520 中发科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 安徽省铜陵市石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 电子信箱 office@chinatrinity.com bj@chinatrinity.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业； 2、化学建材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业,从专业的角度来分,可归属为模具产业类别。 主导产品有：单腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统及翻料架。 3、新型环保节能SMDLED支架类产品及LED点胶设备,属光电行业,是我公司2012年的新产业； SMDLED支架类主要产品有5630；2835；3806等，未来将在现有产品基础上开发新品。 LED点胶设备：2011年与合肥工业大学联合开发出系列LED点胶机，目前主要产品有FSSM-300S 型桌面点胶机、FSSK-1000型气动点胶机、SADS-1000型半自动点胶机、ADS-1000型全自动点胶机、 MADS-1000型四头全自动点胶机、ADS-2000型全自动点胶机等系列产品。 4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。产品主要以精密冲压件、注塑件为主，其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额90%以上；另外还有冲压、注塑模具；卡簧、钢管、冷拔轴、轴承产品的行业关联配件产品商贸业务。目前TK、TKII、DTII、TD75四大类轴承座产品中，TK型产品销售量呈上升趋势，DTII及TD75型产品的销售受市场低价位竞争的影响很大；将逐步被淘汰，另外我公司新研发的SOP型、TKIII结构产品已向市场进行推广销售。 5、YC系列机器人。YC系列机器人产线改造是2016年公司开发的新产品，用于冲压行业自动化产 线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。报告期内成功完成海德精密机器人产线改造工作。 6、房屋建筑门窗。房屋建筑门窗类产品是公司2016年度新涉足的行业，主要是与控股股东房地 产产业配套。 （二）创新经营模式 采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进传统产业向现代制造业转型。 规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。 由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。 （三）行业情况说明 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类设备 在全球半导体市场增速放缓的情况下，我国集成电路产业发展势头仍然强劲，随着我国半导体市场逐年增长，集成电路进口额也持续增长，国内持续加大投入半导体业的政策资源，一方面参与国际间的企业并购，一方面吸引国际大厂与国内发展策略结盟。 行业整体发展良好，国内封测企业并购重组（富士通收购AMD,江阴长电收购金科新朋亚洲两家工 厂，天水收购纪元电子等）、增设新厂扩产，给我们迎来了机会。 公司作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。2001年与世界优秀的半导 体设备制造商---日本山田尖端科技株式会社合资兴建，极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展作出了巨大贡献。另外，2001年公司从韩国富社引进技术和生产线，生产出国内首台塑封压机，目前主要塑封压机产品有FSTM200/250/300/350/450-7HS伺服系统塑封压机；2009年与中国科学院合作研发的120T自动封装系统，填写国内空白，目前主要产品有FSAM120/170T系列自动封装系统； 2、化学建材挤出模具及配套的设备 从目前市场看，我国塑钢型材整体形势仍处于供大于求的局面，型材生产企业的产能严重过剩，开机率不饱和。在客户处了解到的信息粗略估计，整体开机率约在40%~60%左右，很大一部分企业开始进行转、减产。除房地产相关国家调控影响市场因素以外，原料等成本价格16年持续走高，进一步恶化了生产性企业的生存环境，导致国内型材厂家无法生存。经过多年的硬件投资,技术钻研及人才培养,三佳在业内的技术工艺水平在国内已经达到了领先的水平。 从1985年开始进入挤出模具领域并研究制造了中国第一套PVC塑料门窗型材挤出模具。年产1500 套挤出模具和100条挤出生产线，已成功向50多个国家和地区的600多家用户销售挤出模具和挤 出生产线。经营模式：国内采取直销模式，国外采取直销+代理模式。主要的业绩驱动因素：开发更节能、更环保的新断面，使塑料门窗更满足最终客户的需要；开发挤出新品并不断成熟化，以满足日益增加的市场需求：如木塑、发泡、铝塑共挤、扣板；并可涉足其他相关挤出类产品，如管材等；开发高速模具，提高型材生产效率，为型材制造商带来更大利益；加强与型材制造商的技术交流，研制更简单、易操作、易维护的模具结构；为型材制造商/门窗制造商提供系统性、延伸性服务。 3、新型环保节能SMDLED支架类产品及LED点胶设备 2016年LED行业由于通用照明的快速增长的带动，总规模明显扩大。2016年产业规模近7000亿 元，2017年将继续保持快速增长态势。我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，行业 知名度较高。 报告期内新产品多头全自动点胶机实现订单721.6万元（32台）。 4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件 冲压轴承座及密封件，归属中国重型机械工业带式输送机行业，处在成熟期。冲压轴承座产品国内外市场需求量较大，国内市场容量近2.5亿，伴随着近几年中国制造业的发展，国外公司纷纷向国内采购皮带机设备零部件，然国内生产企业规模、品质参差不齐，价格竞争激烈。目前我公司处于行业技术和规模领先水平，市场占有率约为23%，高端市场占有率为52%的份额。 5、YC 系列机器人和房屋建筑门窗。此两类产品都是本公司新业务，报告期内都取得了较好的业 绩。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 811,305,881.06 788,101,657.62 2.94 796,317,359.17 营业收入 213,959,248.16 191,636,935.40 11.65 301,200,334.52 归属于上市公司股 12,351,019.90 -56,984,153.45 -66,712,723.24 东的净利润 归属于上市公司股 -24,996,103.05 -66,144,930.40 -65,010,965.92 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 429,223,737.50 416,872,717.60 2.96 473,670,900.51 东的净资产 经营活动产生的现 10,544,292.48 -5,238,868.83 -92,429,103.50 金流量净额 基本每股收益（元 0.08 -0.36 -0.4655 ／股） 稀释每股收益（元 0.08 -0.36 -0.4655 ／股） 加权平均净资产收 2.92 -12.8 -16.93 益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 49,776,446.96 52,759,256.89 55,083,209.26 56,340,335.05 归属于上市公司股东的净利润 -9,413,417.78 3,107,727.40 2,594,997.32 16,061,712.96 归属于上市公司股东的扣除非 -10,250,923.56 -670,741.40 961,728.14 -15,036,166.23 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,896,388.96 11,559,806.04 -4,062,902.42 14,943,777.82 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 10,915 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 10,442 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股东 （全称） 减 量 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 铜陵市三佳电子（集 0 27,073,333 17.09 0 质押 27,073, 境内非国有 团）有限责任公司 333 法人 紫光集团有限公司 16,942,968 16,942,968 10.69 0 无 0 国有法人 北京紫光通信科技集 5,076,300 5,076,300 3.20 0 无 0 国有法人 团有限公司 安徽省瑞真商业管理 4,314,663 4,314,663 2.72 0 质押 2,867,6 境内非国有 有限公司 63 法人 中国农业银行股份有 4,167,877 2.63 0 无 0 未知 限公司－新华行业轮 换灵活配置混合型证 券投资基金 李霞 0 4,150,000 2.62 0 无 0 境内自然人 唐菊芳 0 4,140,000 2.61 4,140,0 未知 4,140,0 未知 00 00 安徽瑞泰置业有限公 1,932,350 1,932,350 1.22 0 质押 999,950 境内非国有 司 法人 孙娜 1,801,050 1,801,050 1.14 0 无 0 未知 中国农业银行股份有 1,796,278 1.13 0 无 0 未知 限公司－新华优选分 红混合型证券投资基 金 上述股东关联关系或一致行动的说明 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为 公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管 理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安徽瑞泰置业有限公司（以 下简称“瑞泰置业”）、安徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文 一资产”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业、 瑞泰置业、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司（以下 简称“紫光集团”）与北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称 “紫光通信”）为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、 瑞泰置业、文一资产、紫光集团、紫光通信之外，上述其他四名股东 之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司业绩实现扭亏为盈，2016年全年营业收入213,959,248.16元，归属于上市 公司股东的净利润为12,351,019.90元。 2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本财务报表业经公司2017年4月18日第六届第五次董事会批准对外报出。 本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）和中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。