证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-052 江苏国信股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3102号”文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行2,358,364,152股A 股以收购江苏省国信资产管理集团有限公司所拥有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权和江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权，每股面值1元，每股发行价格为8.91元，合计为2,101,302.46万元。江苏省国信资产管理集团有限公司以其所持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权和江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权作价认购。上述认购本次发行新股的股权价值以上海立信资产评估有限责任公司出具的信资评报字（2016）第2019号《江苏舜天船舶股份有限公司拟发行股份购买江苏省国信资产管理集团有限公司所持有的8个股权项目资产评估报告》确定的股权价值为准，评估后的上述八个股权项目价值为2,101,302.46万元，全体股东参考评估价值协商确定上述八个股权项目价格为2,101,302.46万元，按应支付的购买上述股权对价作为实际缴纳的募集资金，认缴募集资金人民币2,101,302.46万元。此次发行股份事宜已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月27日出具的“天衡验字（2016）00248号”验资报告进行验证。 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表附后。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 前次募集资金无暂时闲置情况。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况 截至 2016年 12月 31 日止，公司本次发行股份购买资产募集 资金投资实现效益情况对照表： 单位：人民币万元 实际投资项目 承诺效益 实现效益（扣非后） 截止日累 是否达到 2017 2018年 计实现效 预计效益 序号 项目名称 2016年度 2017年度 2018年度 2016年度 年度 度 益 1 购买江苏信托 35,529.02 35,529.02 81.49%股权 2 购买新海发电 41,211.26 41,211.26 89.81%股权 3 购买国信扬电 41,824.60 41,824.60 90%股权 4 购买射阳港发电 29,503.71 29,503.71 100%股权 165,571.76 173,636.34 174,835.02 5 购买扬州二电 18,191.24 18,191.24 45%股权 购买国信靖电 是 6 55%股权 7,281.00 7,281.00 7 购买淮阴发电 7,925.05 7,925.05 95%股权 8 购买协联燃气 14,038.88 14,038.88 51%股权 合计 195,504.76 195,504.76 减：上述标的资产关联交易利润的影响数 6,328.55 6,328.55 承诺效益完成情况 189,176.21 189,176.21 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司以发行股份方式购买江苏省国信资产管理集团有限公司所持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权和江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权，交易完成后，上述八家公司成为本公司的子公司，目前上述八家公司的资产运行情况如下： (一) 资产权属变更情况 2016年12月18日，江苏省工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏省国际信托有限责任公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月21日，江苏省扬州市工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏国信扬州发电有限责任公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月22日，江苏省扬州市工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，扬州第二发电有限责任公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月21日，江苏省连云港市工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏新海发电有限公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月19日，江苏省靖江市工商行政管理局出具《公司准予 变更登记通知书》，江苏国信靖江发电有限公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月20日，江苏省射阳县工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏射阳港发电有限责任公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月21日，江苏省宜兴市工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏国信协联燃气热电有限公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年12月21日，江苏省淮阴市工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，江苏淮阴发电有限责任公司的股东由江苏省国信资产管理集团有限公司变更为本公司。 2016年 12月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向江苏省国 信资产管理集团有限公司发行股份认购资产总计发行的 2,358,364,152股人民币普通股（A 股）股份登记到帐已正式列入上市公司的股东名册。 （二）资产、负债账面价值变化情况（审定数） 单位：人民币万元 江苏省国际信托有限责任 江苏国信扬州发电有 扬州第二发电有限责任 公司 江苏新海发电有限公司 项目 公司 限责任公司 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 流动资产 76,871.55 86,662.44 128,435.07 78,341.05 143,916.39 185,308.61 95,395.96 56,946.43 非流动资产 1,075,963.79 823,512.95 298,354.32 350,181.84 134,190.97 114,931.32 671,863.23 641,468.66 资产合计 1,152,835.34 910,175.39 426,789.39 428,522.90 278,107.35 300,239.93 767,259.19 698,415.09 流动负债 163,864.86 33,942.18 77,088.85 134,562.83 18,833.23 83,563.80 413,863.99 327,404.22 非流动负债 823.17 1,006.88 172,089.80 160,498.60 2,156.80 2,473.78 162,782.77 244,166.06 负债合计 164,688.03 34,949.06 249,178.65 295,061.43 20,990.03 86,037.57 576,646.76 571,570.28 所有者权益 988,147.31 875,226.33 177,610.74 133,461.47 257,117.32 214,202.36 190,612.43 126,844.81 （续） 江苏淮阴发电有限责任公 江苏射阳港发电有限 江苏国信靖江发电有限 江苏国信协联燃气热电 项目 司 责任公司 公司 有限公司 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 2016年末 2015年末 流动资产 65,585.07 76,288.87 36,668.02 74,321.10 90,205.77 108,887.13 56,132.36 84,880.50 非流动资产 452,085.68 351,316.86 345,618.39 352,947.25 581,403.11 570,824.58 154,409.29 156,757.99 资产合计 517,670.74 427,605.73 382,286.41 427,268.35 671,608.87 679,711.71 210,541.65 241,638.49 流动负债 287,602.20 219,569.12 237,484.61 285,406.15 242,589.07 162,591.82 27,500.75 62,099.11 非流动负债 100,580.00 89,000.00 16,265.09 43,094.79 281,165.61 349,366.08 113,451.19 137,556.84 负债合计 388,182.20 308,569.12 253,749.70 328,500.94 523,754.68 511,957.91 140,951.94 199,655.95 所有者权益 129,488.54 119,036.61 128,536.71 98,767.41 147,854.19 167,753.80 69,589.71 41,982.54 （三）生产经营情况 江苏省国际信托有限责任公司经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 重组完成后，江苏信托业务经营情况稳定。 江苏国信扬州发电有限责任公司经营范围：电力生产，供热，工业供水，电力技术服务，粉煤炭的生产与加工，粉煤灰、石膏及电力相关产品的销售，煤炭销售。重组完成后，国信扬电生产经营情况稳定。 扬州第二发电有限责任公司经营范围：建设和运营2×60万千瓦级燃煤发电机组，经营电力及相关产品，粉煤灰生产与加工。重组完成后，扬二电厂生产经营情况稳定。 江苏新海发电有限公司经营范围：电能的生产和销售；供热管网建设和热力销售；电力项目开发；发电废弃物的综合利用；煤炭、金属材料、建筑材料销售。重组完成后，新海发电生产经营情况稳定。 江苏国信靖江发电有限公司经营范围：火力发电，热力生产和供应，粉煤灰销售，石膏制造、加工、销售，煤炭批发、零售。重组完成后，国信靖电生产经营情况稳定。 江苏射阳港发电有限责任公司经营范围：电力生产；热力生产、供应；煤炭批发、零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修调试。重组完成后，射阳港发电生产经营情况稳定。 江苏国信协联燃气热电有限公司经营范围：电力生产；供热、电力技术服务。重组完成后，协联燃气生产经营情况稳定。 江苏淮阴发电有限责任公司经营范围：火力电力供应及蒸汽热供应服务；粉煤灰及相关产品开发与销售；煤炭销售；售电服务；合同能源管理；节能技术服务；以下范围限分支机构经营：粉煤灰及相关产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。重组完成后，淮阴发电生产经营情况稳定。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2017 年4 月18 日批准报出。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 二�一七年四月十九日 附表一：前次募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏国信股份有限公司 截止日：2016年12月31日 单位：（人民币）万元 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预定 金额与募 可使用状态日 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 集后承诺 序号 承诺投资项目 实际投资项目 期（或截止日项 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额 目完工程度） 的差额 1 购买江苏信托81.49%股 购买江苏信托81.49% 834,790.00 834,790.00 834,790.00 834,790.00 834,790.00 834,790.00 - 已投产 权 股权 2 购买新海发电89.81%股 购买新海发电89.81% 302,300.46 302,300.46 302,300.46 302,300.46 302,300.46 302,300.46 - 已投产 权 股权 3 购买国信扬电90%股权 购买国信扬电90%股权 292,320.00 292,320.00 292,320.00 292,320.00 292,320.00 292,320.00 - 已投产 4 购买射阳港发电100%股 购买射阳港发电100% 259,500.00 259,500.00 259,500.00 259,500.00 259,500.00 259,500.00 - 已投产 权 股权 5 购买扬州二电45%股权 购买扬州二电45%股权 175,905.00 175,905.00 175,905.00 175,905.00 175,905.00 175,905.00 - 已投产 6 购买国信靖电55%股权 购买国信靖电55%股权 90,695.00 90,695.00 90,695.00 90,695.00 90,695.00 90,695.00 - 已投产 7 购买淮阴发电95%股权 购买淮阴发电95%股权 83,980.00 83,980.00 83,980.00 83,980.00 83,980.00 83,980.00 - 已投产 8 购买协联燃气51%股权 购买协联燃气51%股权 61,812.00 61,812.00 61,812.00 61,812.00 61,812.00 61,812.00 - 已投产 承诺投资项目合计 2,101,302.46 2,101,302.46 2,101,302.46 2,101,302.46 2,101,302.46 2,101,302.46 -