山东同大海岛新材料股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以88800000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 同大股份 股票代码 300321 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于洪亮 魏增宝 办公地址 昌邑市同大街522号 昌邑市同大街522号 传真 0536-7191956 0536-7191956 电话 0536-7191939 0536-7199701 电子信箱 cy-yhl@163.com sdwei001@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 公司的主营业务为生产销售：超纤基布、超纤光面革、超纤绒面革、服装面料及辅料（不含棉纺）等。产品主要用于鞋类（运动休闲、时装、正装等）、家具饰品、体育用品及汽车内饰等领域。同时公司还经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。 （二）经营模式 公司采取以销定产的经营模式。 （三）公司所处行业发展情况 1、行业概况 公司主营产品为生态超纤高仿真合成革，这一新兴的材料门类在我国划归塑料制品行业的子行业人造革合成革行业。作为天然皮革和早期第一代PVC革、第二代普通PU人工革的升级换代产品，其诞生于上世纪的美国，经过以公司为代表的超纤人几十年努力本世纪初国内从无到有今天已被广泛应用于国民经济各个领域。 短期看，人工革行业受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、环保要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，资源有进一步向优质企业集聚的趋势，行业整合态势初步显现。长期看，超细纤维人工革肩负人工革升级换代的历史使命，人工革自我更新空间和外部拓展潜力巨大。 当前，国内具备从事超细纤维人造革生产能力的上市公司除公司同大股份（股票代码：300321）外，还有华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395），这些公司在规模、技术实力方面存在各自优势，具有一定竟争力，是国内超纤合成革行业龙头企业的代表。 2、行业发展趋势 生态超纤高仿真合成革是天然皮革和早期人工革的替代产品，具有广泛发展空间。由于国家资源导向和环境保护的考量低档人造革的生产日益受限，同时欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了普通人造革的消费，普通人造革及其制成品的发展空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强，市场占有份额逐渐减少，而生态超纤高仿真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展和成熟，人们消费理念的转变，其下游应用领域也在不断拓展，已经逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域，呈现出良好的发展态势，未来，具有环保和高仿真性能的超纤革将以超越人造革合成革行业平均速度发展。伴随国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内第一代、第二代合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业资源逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。 3、行业的周期性和季节性特征 行业的季节性和周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。例如时装、饰品等时尚性强换代周期较短用量也受到季节性差异的影响。生产商一般会提前安排生产，储备货物，所以季节交替前需求较为旺盛；而家居、劳保及体育用品等消费季节性不明显，生产订单比较均匀。 （四）公司所处行业地位 公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准9项。是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有一定份额，还远销欧、美、东南亚各国，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 432,414,286.95 453,215,169.46 -4.59% 490,744,883.81 归属于上市公司股东的净利润 33,140,398.09 34,593,358.59 -4.20% 29,117,419.34 归属于上市公司股东的扣除非经 30,411,098.74 32,460,955.21 -6.31% 28,227,282.37 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 82,222,896.18 74,830,897.17 9.88% 108,524,629.98 基本每股收益（元/股） 0.3732 0.3896 -4.21% 0.3274 稀释每股收益（元/股） 0.3732 0.3896 -4.21% 0.3274 加权平均净资产收益率 5.84% 6.28% -0.44% 5.55% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 677,680,274.97 689,549,737.37 -1.72% 721,322,130.22 归属于上市公司股东的净资产 577,249,057.26 559,870,659.17 3.10% 533,136,100.58 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,647,688.36 119,643,972.17 98,606,019.52 116,516,606.90 归属于上市公司股东的净利润 6,534,458.13 7,882,245.60 8,733,388.41 9,990,305.95 归属于上市公司股东的扣除非经 5,979,472.36 7,015,341.96 8,204,157.87 9,212,126.55 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -26,021,789.10 35,338,201.85 37,817,744.35 35,088,739.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 5,941普通股股东总 6,130权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 山东同大集团 境内非国有 32.86% 29,180,769 0质押 9,610,000 有限公司 法人 华盛百利投资 境内非国有 发展（北京）有法人 10.95% 9,726,923 0 限公司 范德强 境内自然人 5.20% 4,615,384 0 于洪亮 境内自然人 5.20% 4,615,384 3,461,538 王乐智 境内自然人 3.90% 3,461,584 3,461,538 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.83% 1,625,000 0 公司 中国农业银行 股份有限公司 其他 1.75% 1,550,799 0 －中邮核心成 长混合型证券 投资基金 中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心优 其他 1.46% 1,292,860 0 选混合型证券 投资基金 张毅 境内自然人 1.32% 1,176,364 0 周岭松 境内自然人 1.08% 961,200 0冻结 860,800 上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控股股 上述股东关联关系或一致行东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事。 动的说明 公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东 同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体职工共同努力，公司以“质量更优、产品更新、交期更快、服务更佳、成本更低”为思想指导，认真落实各项年度经营任务，加强组织能力建设，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。通过加快新品投放实现对产品结构的调整，按投放时间和毛利水平对产品进行分级，逐渐减少投放时间较久、同质化较重且毛利率较低的产品比重，将资源向高毛利率、高技术含量的新产品倾斜，从而实现产品结构的优化调整。报告期，公司核心竞争力进一步增强，行业领先地位获得巩固，主营业务继续保持平稳发展的态势。 2016年度公司实现营业总收入为43241.43 万元，同比减少4.59 %；营业利润为3485.17 万元，同比减少6.86%；净利润 3314.04万元，同比减少4.20%；资产总计为67,768.03万元， 其中流动资产31,408.26万元，非流动资36,359.77万元；负债合计为10043.12 万元；所有者 权益为57,724.91 万元，其中归属于母公司的所有者权益57,724.91 万元。 报告期内，公司主要经营举措概述如下： 1、自主经营深挖市场，提早布局寻求突破。 为适应超纤行业发展特点，公司按年初规划开展工作，大力发掘市场机遇提前布局着重推广新产品，在巩固现有市场的前提下向新领域拓展；持续加强国内外市场开发，优化客户结构和产品组合，提高盈利能力。出口业务占比由上年25%上升到33%。 2、推进精益生产管理，强化质量管控体系。 报告期内，公司深入推进精益管理，以质量控制和成本改善为核心，提高生产效率；围绕年度质量工作目标，强化质量管控。围绕客户需求，运用专业工具提升质量管控水平,产品合格率、生产效率均得到提升。下角料等产生率明显下降。 3、人力资源管理工作。 公司依据国家有关规定，结合自身生产特点对内部规章制度持续进行完善，提高基础工作水平，优化管理流程，健全用工管理制度，强调管理有法可依。多渠道招聘和培育公司发展所需人才，完善和加强公司员工绩效考核制度，改善劳动关系，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。 4、持续提高公司治理水平，深化投资者关系管理。 报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系，完善内部控制，提升公司治理及规范运作水平；加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公告等环节的管理，切实保证信息披露的质量；认真组织2015年度网上业绩说明会，并积极参加“山东地区上市公司2015年度报告集体说明会”活动，不断加强与投资者互动交流，持续深化投资者关系管理。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 超纤基布 99,362,006.97 78,562,079.73 20.93% 1.94% 3.13% -0.91% 超纤绒面革 121,087,588.77 88,866,511.76 26.61% -0.54% 0.37% -0.67% 超纤光面革 180,364,881.55 148,106,651.46 17.88% 3.03% 7.29% -3.26% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用√ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用√ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 山东同大海岛新材料股份有限公司 （法人代表）孙俊成 2017年4月20日