中国核能电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号――临时公告格式指引(2015 年修订)》第十六号的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票389,100.00万股，发行价为每股人民币3.39元，共计募集资金1,319,049.00万元，坐扣承销和保荐费用17,431.00万元后的募集资金为1,301,618.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22万元后，公司本次募集资金净额为1,299,188.78万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金1,084,902.78万元，以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为970.85万元；2016年度实际使用募集资金 93,805.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 第3页共9页 547.41万元；累计已使用募集资金1,178,707.78万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为1,518.26万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为121,999.26万元(包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015年6月8日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 1,127,175,430.56 中国农业银行总行营业部 8160001040068860 90,597,018.78 中国银行北京木樨地支行 346763942106 1,073,032.11 中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 985,069.57 中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 162,032.27 合计 -- 1,219,992,583.29 -- 第4页共9页 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 中国核能电力股份有限公司 二�一七年四月二十五日 第5页共9页 附件 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 1,299,188.78本年度投入募集资金总额 93,805.00 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,178,707.78 变更用途的募集资金总额比例 无 截至期末累计 截至期末 是否 项目可行 是否已变 截至期末 截至期末 承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 投入金额与承诺投入 投入进度 项目达到预定可 本年度实 达到 性是否发 更项目(含 承诺投入金额 累计投入金额 项目 投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计 生重大变 部分变更) (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化 1号机组于2014年 福建福清核 11月22号建成 电工程 否 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 100.00 投产、2号机组 121,147.88注1 否 (一期) 于2015年10月 16日建成投产 第6页共9页 截至期末累计 截至期末 是否 项目可行 是否已变 截至期末 截至期末 承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 投入金额与承诺投入 投入进度 项目达到预定可 本年度实 达到 性是否发 更项目(含 承诺投入金额 累计投入金额 项目 投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计 生重大变 部分变更) (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化 3号机组于2016年 福建福清核 10月24日建成 电工程 否 176,000.00 176,000.00 176,000.00 22,899.00 167,263.00 8,737.00 95.04 投产、4号机组 20,194.47注2 否 (二期) 计划于2017年 建成投产 浙江三门核 计划于2017年建 电一期工 否 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 100.00 注3 否 成投产 程 1号机组于2015年 12月26日建成 海南昌江核 否 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 100.00 投产、2号机组 519.71注4 否 电工程 于2016年8月 12日建成投产 第7页共9页 截至期末累计 截至期末 是否 项目可行 是否已变 截至期末 截至期末 承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 投入金额与承诺投入 投入进度 项目达到预定可 本年度实 达到 性是否发 更项目(含 承诺投入金额 累计投入金额 项目 投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计 生重大变 部分变更) (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化 田湾核电站 计划于2018年建 3、4号机 否 391,700.00 391,700.00 391,700.00 70,906.00 279,956.00 111,744.00 71.47 注3 否 成投产 组工程 补充流动资 否 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 100.00不适用 不适用 不适用 否 金 合计 -- 1,299,188.78 1,299,188.78 1,299,188.78 93,805.00 1,178,707.78 120,481.00 -- -- -- -- 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 本公司2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为60.10亿元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 第8页共9页 注1:福建福清核电工程(一期)1、2号机组分别于2014年11月22日及2015年10月 16日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目本年度 加权平均净资产收益率为17.84%。 注2：福建福清核电工程(二期)3号机组于2016年10月24日投入商业运行，该项目投 资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法 核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为20,194.47万元。 注3：浙江三门核电一期工程及田湾核电站3、4 号机组工程尚处于建设期，未形成生产 能力。 注4：海南昌江核电工程1、2号机组分别于2015年12月26日及2016年8月12日投 入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，由于本年度该项目产能 未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为519.71 万元。 第9页共9页