深圳广田集团股份有限公司 ShenzhenGrandlandGroupCo.,Ltd 公开发行2013年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 二零一七年五月 1-2-1 重要声明 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《深圳广田集团股份有限公司2016年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。 1-2-2 目录 重要声明......2 目 录......3 第一节 本期公司债券概况......4 第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况......6 第三节 发行人募集资金使用情况......8 第四节 债券持有人会议召开情况......9 第五节 本期公司债券付息情况......10 第六节 本期公司债券的信用评级情况......11 1-2-3 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 深圳广田集团股份有限公司（2016年6月17日，公司名称由“深圳广田装 饰集团股份有限公司”变更为现名，股票简称由“广田股份”变更为“广田集团”。 以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”）2013年公司债券经中国证券监督 管理委员会证监许可[2013]359号文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超 过11.9亿元（含11.9亿元）的公司债券。本次债券总发行规模不超过11.9亿元， 分期发行，本期债券发行规模为6亿元。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期） 2、证券简称：13广田债01 3、证券代码：112174 4、发行总额：人民币6.0亿元 5、债券期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率5.70%，在债券存续期限前3 年保持不变。 7、债券起息日：2013年4月25日。 8、债券付息日：自2014年至2018年每年的4月25日为本期债券上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年 的4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间不另计利息）。 9、信用评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 10、上市时间和地点：2013年5月22日起在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台挂牌交易。 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳广田集团股份有限公司 英文名称：ShenzhenGrandlandGroupCo.,Ltd. 法定代表人：范志全 注册资本：人民币1,551,219,657.00元 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广田集团 股票代码：002482 注册地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦 联系地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦 邮政编码：518001 电话：0755-25886666转1187 传真：0755-22190528 统一社会信用代码：91440300192359041F 网址：http://www.szgt.com/ 电子信箱：zq@szgt.com 经营范围：承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；新型环保材料的技术研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。 二、发行人2016年主营业务概述 2016年，公司实现营业收入1,011,253.74万元，比上年同期增加26.25%； 实现营业利润45,061.20万元，比上年同期增加37.73%；实现归属于上市公司股 东的净利润40,272.19万元，比上年同期增加44.39%。 三、发行人2016年主要财务数据 根据公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2017]48270006号”《审计报告》，发行人2017年度主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2016年末 2015年末 增减率 资产总计 15,845,241,845.57 13,656,475,099.67 16.03% 负债总计 9,542,302,835.94 7,716,387,255.56 23.66% 所有者权益合计 6,302,939,009.63 5,940,087,844.11 6.11% 2、合并利润表主要数据 单位：元 项目 2016年 2015年 增减率 营业收入 10,112,537,436.36 8,010,010,888.27 26.25% 营业利润 450,611,995.77 327,173,458.39 37.73% 利润总额 480,312,705.22 369,809,679.48 29.88% 净利润 400,440,538.91 310,855,283.94 28.82% 3、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 2016年 2015年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 214,922,628.29 -815,568,109.73 126.35% 投资活动产生的现金流量净额 -586,960,602.80 -820,653,475.95 28.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -447,236,410.36 1,660,547,226.15 -126.93% 第三节 发行人募集资金使用情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]359号文核准，于2013年 4月26日完成公开发行了人民币6亿元的第一期公司债券，扣除发行费用后的 净募集资金已于2013年4月26日汇入发行人指定的银行账户。中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购资金到位情况出具了编号为中瑞岳华验字〔2013〕第0131号验证报告，四川华信（集团）会计师事务所对网下发行认购资金到位情况出具了编号为川华信验（2013）23 号的验证报告，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为中瑞岳华验字〔2013〕第0135号验证报告。 根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人发行本期公司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。发行人已于2013年将公司募集资金6亿元全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 第四节 债券持有人会议召开情况 2016年度内，发行人未召开债券持有人会议。 2017年5月12日，国金证券提请召开2017 年第一次债券持有人会议，会 议时间为2017年 5月 31日 14：00至 15:00。审议以下议案：《关于不要求 公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》《关于修订 的议案》《关于同意设立“13广田01”专项偿债账户的议案》。 第五节 本期公司债券付息情况 本期公司债券于2013年4月25日正式起息，发行人已于2014年4月25 日如期支付了13广田01债第一年的利息，于2015年4月27日如期支付了13 广田01债第二年的利息，于2016年4月25日如期支付了13广田01债第三年 的利息，于2017年4月25日如期支付了13广田01债第四年的利息。 第六节 本期公司债券的信用评级情况 2014年6月25日，联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定， 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为AA级，表示偿还债务 的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 2015年6月12日，联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定， 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为AA级，表示偿还债务 的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 2016年6月20日，联合信用评级有限公司出具了《深圳广田集团股份有限 公司公司债券2016年跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定，广田 集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为AA级，表示偿还债务的能 力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合信用评级有限公司将于 2017年 6月 30 日前出具13广田01债的跟踪评级报告。