600177:雅戈尔关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016-08-30 22:11:32
发布机构:雅戈尔
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股票简称:雅戈尔 股票代码: 600177 编号:临 2016-053
雅戈尔集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]239 号)核准,公司向
特定对象非公开发行人民币普通股 331,564,986 股,发行价格为每股人民币 15.08
元,募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元, 扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元,其他发行费用人民币 1,576,848.01 元, 实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。 上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账,立信会计师事务
所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》( 信会
师报字[2016]第 112601 号)。
(二) 本期使用金额及当前余额
2016 年 1-6 月,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际使用
募集资金 247,261.18 万元,使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用 25,000 万元闲置募集资金购买理财产品。
截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 173,118.80 万元(含利息收入)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合
法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则( 2014
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年修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 年修订)》、
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况, 公司制定了
《募集资金管理办法》, 对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理办法》的有
关规定存放、使用及管理。
( 二)签订募集资金专户存储三方监管协议的情况
2016 年 4 月 14 日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行
宁波石�\支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分
别签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专户。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,
公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限
公司与中国农业银行宁波石�\支行、 中国银行股份有限公司宁波市分行分别于
2016 年 4 月 29 日、 5 月 13 日签署《
之补充协议》。
上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异,并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
(三) 募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况如下:
序号 开户银行 银行帐号/存单号 募集资金余额(万元)
1 中国农业银行宁波石�\支行 39-416001040011427 3,899.71
2 中国农业银行宁波石�\支行 39416051100000117 50,000.00
3 中国农业银行宁波石�\支行 39416051900000118 49,000.00
4 中国农业银行宁波石�\支行 39416051500000120 30,000.00
5 中国银行宁波市分行营业部 393570711299 576.60
6 中国银行宁波市分行营业部 CD003160513174620080 10,000.00
7 中国银行宁波市分行营业部 CD003160513174618160 5,000.00
8 中国银行宁波市分行营业部 CD003160513174616352 10,000.00
9 中国银行宁波市分行营业部 CD003160613120129541 3,500.00
10 中国银行宁波市分行营业部 CD003160613120131968 6,000.00
12 中国工商银行宁波市分行营业部 3901020029000121132 5,142.50
合计 173,118.80
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三、 本期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
报告期内, 公司募投项目实际使用募集资金 247,261.18 万元, 详见附表《 募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自 2015 年 4 月 28 日公司第八届董事
会第十三次会议召开日至 2016 年 4 月 11 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际金额为 165,569.51 万元。
公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议, 审议通过了
《 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行
募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 165,569.51 万元。 独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,
提高公司的盈利能力, 公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次
会议,审议通过了《 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定在
保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下, 使用不超过
50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。 独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金
额为 50,000.00 万元,尚未归还至募集资金专户。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率, 公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第
二十三次会议, 审议通过了《 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同
意公司使用最高额度不超过 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,择机、
分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用; 上述投
资额度自董事会审议通过之日起一年内有效; 单个理财产品的投资期限不超过一
4
年。 独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司于 2016 年 6 月 13 日向中国工商银行股份有限公司宁波市分行购买“中
国工商银行保本型随心 E 法人人民币理财产品”,使用募集资金 25,000 万元,
期限为 1 个月(具体情况详见公司董事会临 2016-046《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的实施公告》 )。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额
为 25,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 ( 2013 年修订)》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附表:《 募集资金使用情况对照表》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二�一六年八月三十一日
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附表: 募集资金使用情况对照表
单位: 万元
募集资金总额 494,842.31 本期投入募集资金总额 247,261.18
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 247,261.18
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目
已变更
项目,
含部分
变更
(如
有)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本期投入
金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=
(2)-(1)
截至期末投
入进度( %)
(4)=(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本期实
现的效
益
是否达到
预计效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
O2O 营销平台
项目
300,000.00 300,000.00 300,000.00 117,267.59 117,267.59 -182,732.41 39.09% 2018-04 355.25 是 否
雅戈尔珲春服
装生产基地项
目
50,000.00 44,842.31 44,842.31 14,979.48 14,979.48 -29,862.83 33.40% 2017-10
尚未产
生收益
不适用 否
苏州紫玉花园
项目
45,000.00 45,000.00 45,000.00 17,876.03 17,876.03 -27,123.97 39.72% 2017-06
尚未产
生收益
不适用 否
明洲水乡邻里
二期项目
40,000.00 40,000.00 40,000.00 32,138.08 32,138.08 -7,861.92 80.35% 2017-12
尚未产
生收益
不适用 否
补充流动资金 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 100.00% - - - -
合计 ― 500,000.00 494,842.31 494,842.31 247,261.18 247,261.18 -247,581.13 ― ― 355.25 ― ―
2
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、(二) 募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无