上工申贝（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2016半年度） 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》 的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30 日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014]237号》文核准，公司于2014年3月 对7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票99,702,823股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为6.73元，募集资金总额为人民币670,999,998.79元，扣除发行费用 共计32,791,767.81元后，实际收到募集资金净额为人民币638,208,230.98元。上述募集资 金已于2014年3月24日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报 字（2014）111126”《验资报告》。 截止2014年4月9日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具信会师报字[2014]第111748号《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金525,738,978.95元，募集资金余额为 135,491,773.14元，其中募集资金专用账户余额27,491,773.14元，理财产品账户余额为 108,000,000.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 项目 累计金额（单位：元） 募集资金总额 670,999,998.79 扣除发行费用 32,791,767.81 项目 累计金额（单位：元） 募集资金净额 638,208,230.98 减：累计已使用金额 525,738,978.95 1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及 345,026,301.41 其关联公司项目 2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 31,776,312.74 3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80 4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 2,555,790.00 5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00 6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00 其中:上年度已累计使用金额 500,330,031.22 本年度已累计使用金额 25,408,947.73 置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83 加：利息收入 23,027,007.45 减：手续费 4,486.34 募集资金期末余额 135,491,773.14 其中：实际募集资金账户余额 27,491,773.14 理财产品账户余额 108,000,000.00 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资 金管理办法》》(2013年6月修订)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专 户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。 公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民 支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机 构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司） （以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三 方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金 三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。。 （二）募集资金存储情况 截止2016年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 序号 银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元） 1 上海银行福民支行 31611703002303549 募集资金专户 11,779,226.62 2 上海银行福民支行 23001737759 通知存款账户 15,500,000.00 3 交通银行天钥桥路支行 310066292018010135754 募集资金专户 212,546.52 合计 27,491,773.14 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币25,408,947.73元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2014年 4月9日，公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日， 经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项 目的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 经公司于2016年3月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司将不 超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别与上海银行福民支行和交通银行 徐汇支行签订协议，购买产品情况如下： 单位：万元 币种：人民币 报告 募集资 签约银行 批准使 实际使 期末投 期收 金是否 产品名称 期限 名称 用金额 用金额 资份额 益情 如期归 况 还 上海银行“赢家”货币及债 上海银行 2015-11-2至 券系列（点滴成金）理财 5,000 5,000 0 47.14 是 福民支行 2016-2-3 产品（WG15154S期） 交通银行 2015-11-11 蕴通财富日增利86天 5,000 5,000 0 41.23 是 徐汇支行 至2016-2-5 报告 募集资 签约银行 批准使 实际使 期末投 期收 金是否 产品名称 期限 名称 用金额 用金额 资份额 益情 如期归 况 还 交通银行 蕴通财富日增利提升90 2015-12-15 4,000 4,000 0 34.52 是 徐汇支行天 至2016-3-14 上海银行“赢家”货币及债 上海银行 2016-2-4至 券系列（点滴成金）理财 5,000 5,000 0 39.64 是 福民支行 2016-5-5 产品（WG16017S期） 交通银行 蕴通财富日增利提升88 2016-2-6至 5,000 5,000 0 38.58 是 徐汇支行天 2016-5-4 交通银行 蕴通财富日增利提升88 2016-3-17至 2,500 2,500 0 19.29 是 徐汇支行天 2016-6-13 上海银行“稳健”2号第 上海银行 2016-5-10至 SD21606M031A期结构性 8,300 8,300 8.300 - 不适用 福民支行 2016-11-10 存款产品 交通银行 蕴通财富日增利提升87 2016-6-14至 2,500 2,500 2.500 - 不适用 徐汇支行天 2016-9-9 注：购买交通银行产品的签约银行均为“交通银行徐汇支行”，资金支付均通过募集资 金专户“交通银行天钥桥路支行”（账号：310066292018010135754）进行划转。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此报告。 附件：1、《募集资金使用情况对照表》 2、《变更募集资金投资项目情况表》 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 2016年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 （截至2016年6月30日） 单位：人民币万元 募集资金总额 67,100.00 本年度投入募集资金总额 2,540.89 变更用途的募集资金总额 16,759.31 已累计投入募集资金总额 52,573.90 变更用途的募集资金总额比例 24.98% 项目达 已变更项 截至期 截至期末累计 是否 项目可行 截至期末累 截至期末投 到预定 目，含部分 募集资金承 调整后投 末承诺 本年度投 投入金额与承 本年度实 达到 性是否发 承诺投资项目 计投入金额 入进度（%） 可使用 变更（如 诺投资总额 资总额 投入金 入金额 诺投入金额的 现的效益 预计 生重大变 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日 有） 额(1) 差额(3)＝(2)-(1) 效益 化 期 投资台州 通过上工欧洲投资 上工宝石 德国百福公司和德 不适 -657.65 不适 缝纫科技 45,000.00 34,502.63 0 34,502.63 不适用 不适用 不适用 否 国凯尔曼公司及其 用 （注4）用 有限公司 关联公司项目 项目 研发和生产自动缝 变更项目 不适 不适 制单元及电控系统 15,100.00 15,100.00 982.25 3,177.63 不适用 不适用 不适用 不适用 否 实施主体 用 用 项目 投资台州 上工宝石 发展现代家用多功 不适 不适 缝纫科技 5,000.00 238.06 0 238.06 不适用 不适用 不适用 不适用 否 能缝纫机项目 用 用 有限公司 项目 建立完善集团内企 永久性补 不适 不适 业信息化管理系统 充流动资 2,000.00 500 58.64 255.58 不适用 不适用 不适用 不适用 否 用 用 （ERP）项目 金 投资台州 不适 不适 15,259.31 0 12,900 不适用 不适用 不适用 19.37 否 上工宝石 用 用 缝纫科技 有限公司 项目 永久性补 不适 不适 充流动资 1,500.00 1,500.00 1,500.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 用 用 金 合计 / 67,100.00 67,100.00 / 2,540.89 52,573.90 / / / -638.28 / / 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 截止2014年4月9日，公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月 募集资金投资项目 11日，经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金312,316,160.83元置换已预先 先期投入及置换情况 投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 经公司于2016年3月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司将不超过1.3亿元 现金管理，投资相关产品情况 的闲置募集资金进行现金管理，分别与上海银行福民支行和交通银行徐汇支行签订协议，购买银行 保本理财产品，到期获利220.40万元。 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 截止2016年6月30日，募集资金余额为135,491,773.14元，其中专用账户余额为27,491,773.14元， 募集资金结余的金额及形成原因 理财产品账户余额108,000,000.00元。公司募集资金净额638,208,230.98元、共使用募集资金 525,738,978.95元，收取利息收入23,027,007.45元、支付银行手续费4,486.34元。 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：影响本期收益的主要原因系下列综合因素所致：（1）在上工欧洲完成收购百福公司和KSL公司后，公司对上工欧洲旗下公司进行合并管理，分工调整，协同发展，注重体现整体效益。通过并购后整合，上工欧洲的经济效益显着提高，报告期内，上工欧洲实现营业利润约1.26亿元，同比增加14.27%；（2）报告期内，百福公司的全资子公司普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司进行场地搬迁，影响了正常生产经营，同时增加了场地搬迁费用、人员安置费用等非经常性费用，造成本期盈利不佳。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 （截至2016年6月30日） 单位：人民币万元 变更后的 变更后项 截至期末 项目达到 本年度 实际累计 投资进度 本年度 是否达 项目可行 目拟投入 计划累计 预定可使 变更后的项目 对应的原项目 实际投 投入金额 （%） 实现的 到预计 性是否发 募集资金 投资金额 用状态 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变 总额 (1) 日期 化 投资浙江上工宝石 通过上工欧洲投资德国百福公司和 缝纫科技有限公司 德国凯尔曼公司及其和发展现代家 15,259.31 12,900.00 0 12,900.00 100.00 不适用 19.37 不适用 否 项目 用多功能缝纫机项目 永久性补充流动资 建立完善集团内企业信息化管理系 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 金 统（ERP）项目 合计 ― 16,759.31 14,400.00 1,500.00 14,400.00 ― ― 19.37 ― ― 投资上工宝石缝纫科技有限公司项目：上工宝石作为公司战略规划的国内重要工业基地之 一，将在宝石机电现有技术的基础上吸收消化DA公司、百福公司的缝纫和自控技术，同时 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 与公司“上工”品牌业务合并，大力发展中国制造，扩充公司的中低端缝制设备产品系列， 丰富公司的产品线，提高整体实力。该项目已经2015年第一次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。