600237:铜峰电子2016年半年度报告摘要
2016-08-30 22:16:04
发布机构:铜峰电子
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公司代码:600237 公司简称:铜峰电子
安徽铜峰电子股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 铜峰电子 600237
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐文焕 李骏
电话 0562-2819178 0562-2819178
传真 0562-5881888 0562-5881888
电子信箱 600237@tong-feng.com 600237@tong-feng.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减(%)
总资产 2,323,125,993.61 2,485,446,620.97 -6.53
归属于上市公司股东的净资产 1,400,791,384.24 1,431,163,249.71 -2.12
本报告期比上年同
本报告期(1-6月) 上年同期 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -34,292,763.37 44,466,083.55 不适用
营业收入 313,325,040.11 348,514,213.40 -10.10
归属于上市公司股东的净利润 -30,371,865.47 1,852,476.46 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -35,554,262.61 597,066.29 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -2.14 0.13 减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股) -0.0538 0.0033 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.0538 0.0033 不适用
2.2 前十名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末股东总数(户) 59,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况
持股比例 持股 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质
(%) 数量 件的股份数量 量
安徽铜峰电子集团有限公司 境内非国有 16.76 94,561,280 0 质押 94,500,000
法人
全国社保基金一一二组合 未知 0.92 5,168,700 0 未知
中国建设银行股份有限公司 未知 0.73 4,135,296 0 未知
-富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金
中国建设银行-国泰金鼎价 未知 0.62 3,509,858 0 未知
值精选混合型证券投资基金
杨旭 境内自然人 0.61 3,441,841 0 未知
紫金信托有限责任公司 未知 0.43 2,441,981 0 未知
沈威峰 境内自然人 0.38 2,130,800 0 未知
于文英 境内自然人 0.34 1,918,800 0 未知
中国建设银行股份有限公司 未知 0.33 1,837,978 0 未知
-易方达并购重组指数分级
证券投资基金
叶菲 境内自然人 0.30 1,692,280 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,自然人叶菲为公司实际控制人铁牛集团有限公司高管,
其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
三 管理层讨论与分析
2016年上半年,世界经济整体复苏乏力,国内经济增长延续下行趋势,经济发展进入了新常态。面对复杂严峻的外部环境和不断加剧的市场竞争局势,公司经营层紧紧围绕董事会年初制定的各项经营计划,科学组织生产,适时调整经营策略,强化内部管理,力推降本增效。通过不懈努力,公司主导产品电容器保持了稳定增长态势,电容器的营业收入同比上年增长10%,其中交流电容器国内销售增长18%,出口增长16%;在电容薄膜领域,由于近几年国内薄膜企业大幅扩产,行业产能严重过剩,市场竞争尤为激烈,产品盈利能力大幅下降。加上公司电容薄膜老生产线正在实施搬迁改造,新建项目产能还未完全释放,多重不利因素导致公司薄膜业务市场萎缩,毛利率下降,亏损较大。
2016年上半年,公司共实现营业收入31,333万元,与去年同期相比下降10%,其中:薄膜材料实现营业收入11,007万元,与去年同期相比下降16%; 电容器实现营业收入16,407万元,与去年同期相比上升10%,2016年上半年归属于上市公司股东净利润为-3,037万元。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 313,325,040.11 348,514,213.40 -10.10
营业成本 271,198,510.34 284,349,754.47 -4.63
销售费用 11,468,789.44 8,523,697.51 34.55
管理费用 39,896,738.85 34,496,622.99 15.65
财务费用 12,486,083.28 17,529,076.05 -28.77
经营活动产生的现金流量净额 -34,292,763.37 44,466,083.55 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -38,501,370.46 -52,430,797.56 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -60,291,332.65 -119,387,330.60 不适用
研发支出 5,161,645.97 6,922,274.55 -25.43
资产减值损失 9,608,086.53 2,924,383.57 228.55
营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少10.10%,主要是国内销售减少所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少4.63%,主要是营业收入减少所致。
销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加34.55%,主要是出口销售增长导致出口代理费和出口仓储费增加所致。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加15.65%,主要是本期审计、评估等中介费用增加所致。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少28.77%,主要是本期银行借款减少所致。
资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失较去年同期增加228.55%,主要是本期计提存货跌价准备所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司自2015年10月13日进入重大资产重组程序以来,严格按照有关规定,积极组织相关各方推进本次重大资产重组相关工作,认真履行信息披露义务。2016年1月12日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了重大资产重组预案等相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,公司最迟应当于2016年7月12日召开董事会审议重大资产重组正式方案并发出召开股东大会通知。由于公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问----西南证券股份有限公司于2016年6月23日收到中国证监会立案调查通知,在立案调查期间,中国证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。考虑到即便更换独立财务顾问,新的独立财务顾问难以在余下的十几天内完成对重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告,因此通过更换独立财务顾问亦不能如期推进本次重组。经审慎研究,为切实维护全体股东的利益,各方协商一致决定终止本次交易。以上详见公司2016年7月5日、7月7日在上交所网站及指定媒体的相关公告。
(3)经营计划进展说明
报告期内,面对复杂严峻的外部环境和不断加剧的市场竞争局势,公司经营层围绕董事会年初制定的各项经营计划,稳步推进各项工作,公司各项经营指标完成情况详见半年度报告中“董事会
关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
(%) (%)
(%) (%)
电子元件 306,551,468.84 269,585,769.80 12.06 -9.25 -4.43 减少4.43个百分点
制造业
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
(%) (%)
(%) (%)
电子级薄 110,072,751.50 120,884,030.98 -9.82 -16.02 -1.89 减少15.81个百分点
膜材料
电容器 164,066,385.14 125,895,936.13 23.27 10.30 8.26 增加1.45个百分点
晶体器件 21,327,546.58 16,489,506.77 22.68 -5.96 -28.77 增加24.76个百分点
再生树脂 11,084,785.62 6,316,295.92 43.02 -29.16 -15.10 减少9.44个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 225,700,618.16 -13.46
国外 80,850,850.68 5.04
主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
报 报告
期初持 告 期所
证券 期末持股 会计核 股份来
证券代码 最初投资成本 股比例 期末账面值期 有者
简称 比例(%) 算科目 源
(%) 损 权益
益 变动
03698.HK 徽商 5,060,752.74 0.05 0.05 5,060,752.74 可供出 购买
银行 售的金
融资产
合计 5,060,752.74 / / 5,060,752.74 / /
持有其他上市公司股权情况的说明
2004年,经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,本公司出资人民币1000万元认购了
徽商银行1000万元股份,2008年,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,本公司将
其中的500万股股权协议转让。截止目前,本公司尚持有徽商银行5,629,150股股份。徽商银行已于2013年11月13日在香港证券交易所挂牌上市。
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募已累计使用募集尚未使用募集资 尚未使用募集资金用
募集年份 募集方式
总额 集资金总额 资金总额 金总额 途及去向
2013 非公开发行 71,711.50 226.39 60,979.43 10,998.98存于公司募集资金专
户
合计 / 71,711.50 226.39 60,979.43 10,998.98 /
募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可[2012]1327号文核准,公司于2013年1月23
日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币
普通股(A股)。根据华普天健出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本
次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元
后,募集资金净额为717,114,999.05元。本公司对募集资金设立了专用账户
进行管理,专款专用。
2016年2月24日,经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次
会议审议通过,公司将项目闲置募集资金中不超过29,000万元的资金暂时补
充流动资金,期限为12个月。
截止2016年6月30日,公司共累计使用募集资金60,979.43万元,其
中募集资金补充流动资金29,000万元,尚未使用募集资金余额为10,998.98
万元(含利息收入266.92万元),公司募集资金专户余额为10,998.98万元
(含利息收入266.92万元)。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
否 未达原因
募集资 是否项 符 到计及募
是否募集资 募集资金累 产生
承诺项目 金本报 符合目 预计收 合 划进集资
变更金拟投 计实际投入 收益
名称 告期投 计划进益 预 度和金变
项目 入金额 金额 情况
入金额 进度度 计 收益更程
收 说明 序说
益 明
新能源用否 42,754 79.51 19,439.44否 11,917 -3.06否
薄膜材料
技改项目
智能电网否 32,856 146.87 12,539.99否 7,537 -6.86否
用新型薄
膜材料技
改项目
合计 / 75,610 226.38 31,979.43/ / 19,454 / / / /
①募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料
联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推
迟,以及优化部分工序的原因,项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10
募集资金承诺项目
月,以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态,目前生产线运行稳定。本着谨慎性的
使用情况说明
原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。
②新能源用新型薄膜材料项目因设备采购合同变更,本期收到供应商退回预付的设备款1043万
元,导致本期使用募集资金净额-816.56万元。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
权益比 总资产 净资产 净利润
序号 名称 主要产品或服务 注册资本 率(%) (万元) (万元) (万元)
1 温州铜峰 金属化薄膜及相关电子材料的生产和 3,500万元 95.71 8,413 4,117 20
销售
2 铜爱电子 生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电 2,020万美元 75 23,630 13,414 -1,284
子材料
交流电容器、直流电容器、电力电容
铜峰电容
3 器、特种电容器研究、开发、生产、 10,800万元 99.91 20,296 11,664 899
器 销售、加工服务及科技成果转让
自营和代理各类商品和技术的进出口
4 铜峰世贸 贸易业务及电子化工等进口、加工、 1,000万元 100 9,764 398 82
补偿贸易
系列石英晶体频率片、石英晶体加工
5 三科电子 专业设备、石英晶体元器件、电子元 5,800万元 99.95 3,826 2,400 -320
器件的生产销售
石英晶体频率器件开发、生产销售,
6 峰华电子 5,000万元 98.76 6,482 3,279 5
电子器件的开发、生产、销售
LED产品及其附属产品,石英晶体频
7 铜峰光电 率器件,电子器件开发、生产、销售 7,086万元 100 12,002 5,747 -1,174
等
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度 金额 入金额 况
薄膜老生产线搬迁改造 10,202 建设期 1,604.95 6,451.49 不适用
合计 10,202 / 1,604.95 6,451.49 /
非募集资金项目情况说明
(五) 利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司2015年度母公司可供股东分配利润为负,经公司2015年度股东大会审议通过,2015年度不分配,也不进行公积金转增股本,故本报告期无利润分配方案的执行情况。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1报告期内,公司未发生重要会计政策和会计估计的变更。
4.2报告期内,公司未发生需追溯重述的重大会计差错更正。
4.3本期合并财务报表范围相比上期无变化。
4.4本半年度财务报告未经审计。