股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-074 珠海艾派克科技股份有限公司 关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币80.00亿元（11.9亿美元）（以下简称“本次交易”），公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限由双方根据公司的实际资金使用情况决定。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。双方同意，公司应按季度向赛纳科技支付利息，该笔借款将由公司用于支付收购LexmarkInternational, Inc.（以下简称“Lexmark”）100%股份的收购对价。 （二）交易各方的关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，故本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司第五届董事会第一次会议于2016年8月30日以现场和通讯相结合方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人。 公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。 其他非关联董事审议并一致通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署 暨关联交易的议案》。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 具体详见2016年8月31日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第一次会议决议公告》。 （四）交易生效所须履行的审批程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 关联方基本情况 本次交易的交易对方赛纳科技为公司的控股股东，因此，将赛纳科技视为本次关联交易中的关联方。 关联方名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司 企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市） 注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区 主要办公地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区 法定代表人：汪东颖 注册资本：人民币37,894.7368万元 统一社会信用代码：91440400787913312U 经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售。 成立日期：2006年04月24日 实际控制人：汪东颖、曾阳云、李东飞 截止2015年12月31日，赛纳科技净资产为254,229.11万元。2015年度实现营业收入为214,058.62万元，净利润为22,904.78万元。 三、关联交易标的基本情况 本次交易涉及的标的为人民币80.00亿元的借款，公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限由双方根据公司的实际资金使用情况决定。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。双方同意，公司应按季度向赛纳科技支付利息。 四、关联交易的定价政策及定价依据 考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。 五、关联交易协议的主要内容 1、交易双方：甲方：珠海赛纳打印科技股份有限公司；乙方：珠海艾派克科技股份有限公司 2、借款金额及安排 （1）甲方同意向乙方提供共计人民币80.00亿元的借款。（2）乙方可根据资金需求情况在借款总额内向甲方分提提取借款。（3）甲乙双方各自承担因履行本协议产生的相关费用。 3、借款期限 双方同意借款期限由双方根据乙方的实际资金使用情况决定，自甲方根据本协议向乙方指定银行账户存入借款之日起计算。 4、借款用途 本次借款将由公司用于支付收购Lexmark 100%股份的收购对价 5、借款利率 双方同意，甲方借予乙方的本金为甲方发行可交换债券所筹集的资金，因此，本次借款利率按照赛纳筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。 6、 利息计算方式 双方同意，乙方应按季度向甲方支付利息。 六、本次关联交易目的和对上市公司的影响 目前，公司正在推进对Lexmark 100%股份的收购事项，本次交易有利于公 司筹集资金完成对Lexmark 100%股份的收购。 本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。 七、2016年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016年年初截至本公告披露日，公司与赛纳科技累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币16.1945亿元（含本次交易）。 八、独立董事事前认可和独立意见 （一）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见 公司开展本次关联交易事项，有利于公司筹集资金完成对Lexmark 100%股 份的收购。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 （二）独立董事关于本次关联交易事项的独立意见 1. 公司第五届董事会第一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。 2. 本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生 在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 3. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况。 4. 本次关联交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形。 5. 本次关联交易事项有利于公司筹集资金完成对Lexmark 100%股份的收 购，符合上市公司和全体股东利益。 具体详见2016年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立 董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。 九、备查文件 1、珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见； 3、独立董事关于相关事项的独立意见； 4、《借款协议》。 特此公告。 珠海艾派克科技股份有限公司 董事会 二�一六年八月三十一日