证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017―032 国电南京自动化股份有限公司 关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行 股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。 本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。 一、非公开发行股票事项简介 国电南京自动化股份有限公司（下称“国电南自”或“公司”）于2016年6 月2日召开2016年第四次临时董事会会议、2016年7月19日召开2016年第二 次临时股东大会、2016年10月10日召开2016年第七次临时董事会会议、2017 年6月16日召开2017年第二次临时董事会会议，审议通过了公司2016年度非 公开发行股票相关议案。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的 2016 年第四次临时董事会会议决议公告日（即2016年6月3日），发行价格为定价基 准日前20个交易日的交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量） 的90%，即6.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。 公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称“南自总厂”）拟以现金38,412万元认购本次非公开发行的全部股份，南自总厂已于2016年6月2日、2016年10月10日分别与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。 二、公司2015年度利润分配方案实施后发行价格及发行数量调整情况 2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015 年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10 股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金31,762,321.70元。 2016年6月23日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》（编号：临 2016-036），股权登记日为2016年6月28日，除息日为2016年6月29日，现 金红利发放日为2016年6月29日。 鉴于公司2015年度利润分配方案实施完毕，依照本次非公开发行股票方案， 公司对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整：本次非公开发行股票的发行价格由6.47元/股调整为6.42元/股；本次非公开发行股票的发行数量由59,369,397股调整为59,831,775股。 具体情况详见公司于2016年7月7日公告的《关于实施2015年度利润分配 方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临2016-041）。 三、公司2016年度利润分配方案及实施情况 2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016 年度利润分配方案》，以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10 股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金12,704,928.68元。 2017年6月14日，公司披露了《2016年度权益分配实施公告》（编号：临 2017-023），股权登记日为2017年6月19日，除息日为2017年6月20日，现 金红利发放日为2017年6月20日。 截至目前，公司2016年度利润分配方案已经实施完毕。 四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整 鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，依照本次非公开发行股票方 案，公司现对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整。 （一）发行价格的调整 本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。 具体计算如下： 调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股分红派息金额=6.42 元/股－ 0.02元/股=6.40元/股 （二）发行数量的调整 本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。 具体计算如下： 调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=384,120,000 元÷ 6.40元/股=60,018,750股，南自总厂的认购数量亦作相应调整。 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017年7月1日