股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-055 供销大集集团股份有限公司 关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为了进一步拓展供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合发展需要，公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）用于补充流动资金，偿还贷款。2016年4月28日公司第八届董事会第二十一次会议、2016年5月27日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。根据董事会和股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行人民币5亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）,于2016年11月15日取得交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN395号）。详见公司2016年4月30日关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告（公告编号：2016-028）、2016年5月28日2015年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-041）、2016年11月23日关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告（公告编号：2016-084）。 因原授权期限到期，为继续完成该项目的补充备案及后续发行，特再次申请延长授权。公司第八届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案》，并将此议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、非公开定向债务融资工具（PPN）的方案 1.发行人：供销大集集团股份有限公司； 2.发行规模：5亿元； 3.发行期限：不超过3年； 4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定； 5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行； 6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款； 7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）； 三、董事会提请股东大会授权事项 为更好把握非公开定向债务融资工具（PPN）的发行时机，提高融资效率，提请2017年第三次临时股东大会继续批准供销大集在中国银行间市场交易商协会注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），用于补充流动资金及归还银行借款，注册规模5亿元；并授权供销大集法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。 授权期限自2017年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至发行结束为止。 具体事宜主要包括但不限于： 1.在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行非公开定向债务融资工具（PPN）的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、主承销商、担保方式、募集资金用途等与本次发行非公开定向债务融资工具（PPN）相关的具体事宜； 2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次非公开定向债务融资工具（PPN）发行申报事宜； 3.签署与本次非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等； 4、及时履行信息披露义务； 5、办理发行非公开定向债务融资工具（PPN）有关的其他事项。 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董事会 二○一七年七月三日