证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-37号 国机汽车股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：福特汽车进口配套系统建设项目、高性能汽车配件及服务 互联网拓展项目及信息化建设项目。 变更后募集资金投资方向：偿还金融机构借款 变更募集资金投向的金额：23,550.38万元（含利息收入及手续费支出， 具体以转账日金额为准） 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国机汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）89,018,302股，每股面值1元（均指人民币元，下同），每股发行价格12.02元，募集资金总额106,999.999004万元，坐扣承销和保荐费用1,498.00万元（含税）后的募集资金为105,501.999004万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用73.43063 万元（含税）后，余款为105,428.568374万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453万元，以及上网发行费、招 股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应增值税 4.156449万元的影响后，公司本次募集资金净额为105,517.517276万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《国机汽车股份有限公司发行人民币普通股（A股）8,901.8302万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2016]000835号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过107,000.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 福特汽车进口配套系统建设项目 10,715.00 10,000.00 2 汽车租赁项目 50,000.00 50,000.00 3 高性能汽车配件及服务互联网拓展项目 10,659.83 10,000.00 4 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 5 偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00 合计 108,374.83 107,000.00 （二）募集资金使用情况 截至2017年6月30日实际使用募集资金60,508.00万元，经审批补充流动 资金44,993.00万元，合计105,501.00万元，截至2017年6月30日收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.385476 万元；累计已使用募集资金 105,501.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.385476 万元。募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金 实际投入金额 剩余计划使用 投入金额 募集资金金额 1 福特汽车进口配套系统建设项目 10,000.00 0 0 2 汽车租赁项目 50,000.00 28,508.00 21,492.00 3 高性能汽车配件及服务互联网拓 10,000.00 0 0 展项目 4 信息化建设项目 5,000.00 0 0 5 偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00 - 合计 107,000.00 60,508.00 21,492.00 截至2017年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支 11250501040031050 493,844.80 合行计 - 493,844.80 （三）本次变更部分募集资金用途的具体情况 公司于2017年7月20日召开第七届董事会第十六次会议，以8票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 公司拟终止募投项目“福特汽车进口配套系统建设项目”、“高性能汽车配件及服务互联网拓展项目”以及“信息化建设项目”的实施，同时新增偿还金融机构借款项目，变更募集资金投向的金额为23,550.38万元（含利息收入及手续费支出,具体以转账日金额为准）。本次募集资金变更未构成关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）部分募集资金投资项目市场环境发生变化，按照原计划投入募集资金难以按期达到预期效益 作为我国汽车市场的重要组成部分，进口车市场在“去库存”和“国产化”持续推进的大背景下，2016 年仍呈现供需双降局面，同时，中国互联网行业环境变化较快，公司未来汽车O2O平台建设将面临较大不确定性。综合考虑上述因素，如公司继续“福特汽车进口配套系统建设项目”、“高性能汽车配件及服务互联网拓展项目”以及“信息化建设项目”的实施，按照原计划投入募集资金则预计难以按期达到预期效益。本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“福特汽车进口配套系统建设项目”、“高性能汽车配件及服务互联网拓展项目”以及“信息化建设项目”的实施。 （二）公司资产负债率较高，有优化资本结构、适当降低借款规模的需求 截至 2017年 6月 30 日，公司资产负债率为 62.36%；公司负债总额为1,234,333.69万元，其中有息负债（短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券）合计为348,937.22万元，占负债总额的比例为28.27%；公司流动负债为998,885.01万元，占负债总额的比例为80.93%。综上所述，公司面临较大的还本付息压力，有优化资本结构、适当降低借款规模的需求。 三、变更后投资项目具体内容 公司拟终止募投项目“福特汽车进口配套系统建设项目”、“高性能汽车配件及服务互联网拓展项目”以及“信息化建设项目”的实施，同时新增偿还金融机构借款项目，变更募集资金投向的金额为23,550.38万元（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）。拟偿还金融借款的基本情况如下： 单位：万元 借款主体 借款机构 借款金额 借款日 还款日 中进汽贸（天津）进口 中国工商银行股份有限 16,000.00 2017/7/12 2018/1/12 汽车贸易有限公司 公司北京金融街支行 国机汽车股份有限公司 中国农业银行股份有限 9,525.00 2017/7/14 2018/7/13 公司北京海淀东区支行 合计 - 25,525.00 - - 偿还额度不足部分由公司自有资金进行支付。 四、变更后投资项目的市场前景和风险提示 公司本次拟变更部分募集资金用途，将部分募集资金用于偿还银行借款，有助改善公司资本结构，进一步降低公司财务风险和财务费用，提高募集资金使用效率，有利于保护股东利益，不存在重大风险。 五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 1、变更募集资金用途有助于改善公司资本结构，可进一步降低公司财务风险和财务费用，符合公司和广大股东的利益。 2、同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 1、公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2、同意《关于变更部分募集资金用途的议案》并提交股东大会审议。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次变更募集资金投资项目事项符合公司的发展需要，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交股东大会审议通过。 六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。 七、上网公告附件 （一）《第七届董事会第十六次会议独立董事意见》； （二）《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司变更部分募集资金用途之核查意见》。 八、报备文件 （一）董事会决议； （二）监事会决议； （三）独立董事意见； （四）中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司变更部分募集资金用途之核查意见。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2017年7月21日