603393:新天然气关于公司变更募集资金投资项目的公告
2017-08-24 17:47:45
发布机构:新天然气
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证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2017-024
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于公司变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
原项目名称:
米东区二期煤改气及工业园气化项目、米东区煤制气引入工程、
米东区化工园区燃气管网延伸项目、米东区“两居”燃气气化工程项目、阜康城市扩能及气化九运街项目、五家渠城市燃气扩能工程项目、
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目、五家渠工业园区北工业园天然气输配项目、天然气总站二期项目
新项目名称及投资总金额:
总投资额(万 募集资金
序号 项目名称 实施主体 元) 拟投资额
(万元)
1 乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用 裕荣公司 61,825.00 61,825.00
工程项目
2 库车县鑫泰燃气有限公司CNG综合站项目 库车公司 1,320.00 1,320.00
3 库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市CNG综合站建 库车公司 1,950.00 1,950.00
设工程项目
合计 - 65,095.00 65,095.00
变更募集资金投向的金额:6,5095万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间:
序号 项目名称 预计建设 产生收益时间
周期
1 乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然 4 完工后当年可正常投产并产生收益
气综合利用工程项目
2 库车县鑫泰燃气有限公司CNG综合站项目 2 完工后当年可正常投产并产生收益
3 库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市CNG 2 完工后当年可正常投产并产生收益
综合站建设工程项目
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1884号《关于核准新疆鑫泰天然
气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,新疆鑫泰天然气股份有限公司于2016年9月12日首次公开发行人民币普通股4,000万股,每股发行价格为人民币26.66元。募集资金总额为人民币1,066,400,000.00元,扣除发行费用共计人民币43,956,875.08元,实际募集资金净额为人民币1,022,443,124.92元,上述募集资金于2016年9月6日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月6日出具的众环验字(2016)080008号验资报告审验。
(二)募集资金使用计划
截止 2017年 6月 30 日,本次公开发行股票的募集资金已投入募投项目
10,621.86万元,具体如下:
截止2017年截至
序 工程名称 募集资金投 6月末募集资 2017年6 募集资金 核准备案
号 资额(万元) 金(万元) 月末投资 余额 文件
进度
米泉公司作为实施主体进行建设:
1 米东区二期煤改气及工业 14,687.55 3,353.99 22.84% 11,333.56乌发改函
园气化项目 [2014]71号
2 米东区煤制气引入工程 19,477.00 0 0.00% 19,477.00乌发改函
[2016]263号
3 米东区化工园区燃气管网 8,746.00 0 0.00% 8,746.00乌发改函
延伸项目 [2016]262号
4 米东区“两居”燃气气化工 14,688.00 0 0.00% 14,688.00乌发改函
程项目 [2016]264号
阜康公司作为实施主体进行建设:
阜康城市扩能及气化九运 昌州发改投
5 街项目 7,032.52 1,255.51 17.85% 5,777.01资[2014]154
号
五家渠公司作为实施主体进行建设:
6 五家渠城市燃气扩能工程 20,115.03 3,999.44 19.88% 16,115.59师发改发
项目 [2014]75号
7 五家渠城市燃气扩能二期 6,300.00 1,402.57 22.26% 4,897.43师市发改备
天然气输配项目 [2015]2号
8 五家渠工业园区北工业园 3,494.17 54.83 1.57% 3,439.34师市发改备
天然气输配项目 [2014]106号
压缩天然气公司作为实施主体进行建设:
9 天然气总站二期项目 7,663.63 555.52 7.25% 7,108.11米东发改字
[2013]268号
合计 102,203.9 10,621.86 91,582.04 --
公司计划变更的募集资金65,095万元,用于新增项目建设,新增项目包括乌鲁
木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目、库车县鑫泰燃气有限公司CNG综合站项目和库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市CNG综合站建设工程项目。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一)原募投项目变更原因
公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势,从审慎投资的角度出发,拟对原募投项目进行变更调整,具体情况及原因如下:
1、终止实施的项目
米东区煤制气引入工程项目、米东区化工园区燃气管网延伸项目和米东区“两居”燃气气化工程三个项目,募集资金拟投资额合计为42,911万元,计划终止实施,其原因如下:
(1)米东区煤制气引入工程项目,募集资金拟投资额19,477万元。因公司经
营区域扩大(新增特许经营区域乌鲁木齐高新区“一镇两乡”),通过投资建设新募投项目高新区“一镇两乡”天然气综合利用工程,公司北疆片区整体管网布局将得以进一步优化,优化后的管网布局不但满足该项目的建设目的,而且有利于公司整体生产资源的配置和综合利用。
(2)米东区化工园区燃气管网延伸项目,募集资金投资额8,746万元。随着乌
鲁木齐市城市“南控北扩”规划战略的推进,该项目建设地点周边逐步被居住和商业区包围;此外,随着政府规划调整,环保要求愈加严格,园区内新增用户较预期大幅度减少,从而使该项目市场情况发生变化,按原计划投建后无法取得预期效益。
(3)米东区“两居”燃气气化工程,募集资金拟投资额14,688万元。因该项
目覆盖区域内政府规划调整,按原计划投建后无法取得预期效益。
2、完工项目
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目,募集资金拟投资额6,300万元,建
设内容为天然气管网18公里。该项目目前已完成管网敷设,截至2016年6月末已
投入1,402.57万元,节余募集资金4,897.43万元。该项目募集资金节余原因:一
是项目管线途经青格达湖自然保护区(湿地)、青格达湖风景区、101团耕地等地点
时,在政府以及相关单位的大力支持下,节省了大量的补偿费用;二是项目实施时进行了路径设计优化,减少了直线约2.2公里的葡萄地补偿;三是公司通过不断强化内部管理、加强施工节点管理和成本控制,有效降低了项目成本费用。
3、调减募集资金拟投资额的项目
(1)米东区二期煤改气及工业园气化项目,募集资金拟投资额14,687.55万元,
主要建设内容为敷设高压、次高压管线约166.2公里,新建加气站3座以及相配套
的城市燃气设施。根据该项目实际进展情况将募集资金拟投资额调减为 12,902.01
万元,具体原因为:项目原计划在城北主干道、二环路、七道湾路修建加气站三座,由于乌鲁木齐及周边车用气市场竞争激烈,为降低投资风险,出于审慎投资的考虑,结合加气站的建设地点和辐射区域市场情况,公司计划终止项目中城北主干道加气站的建设。
(2)阜康城市扩能及气化九运街项目,募集资金拟投资额7,032.52万元,主要
建设内容为高压、次高压管线约29.4公里、城镇中压57公里。根据该项目实际进
展情况将募集资金拟投资额调减为2,836.51万元,具体原因为:项目九运街气化部
分,因项目用地征迁事宜,经有关部门协调后一直未能得到解决,致使项目无法落地,公司计划终止项目九运街气化部分工程的实施。
(3)五家渠城市燃气扩能工程项目,募集资金拟投资额20,115.03万元,主要建
设内容为敷设高压、次高压、中压、低压管线约120.9公里,新建加气站2座、加
气站技改1座。根据该项目实际进展情况将募集资金拟投资额调减为18,657.46万
元,具体原因为:项目计划建设加气站2座,分别位于五家渠南商务园区和五家渠
市猛进路;由于受油价低迷影响,市区内新增用气车辆有限,现有站点产能可保障近期车用气市场的需求,按原计划修建后近期不能产生预期的经济效益,公司计划终止项目中猛进路加气站的修建。
(4)五家渠工业园区北工业园天然气输配项目,募集资金拟投资额 3,494.17
万元,主要建设内容为新建加气站和调压站各1座及其配套设施。根据该项目实际
进展情况将募集资金拟投资额调减为354.83万元,具体原因为:由于受油价低迷影
响,CNG 较燃油优势空间不断缩小,辐射区域内车用气市场较预期差异较大,按原
计划修建后不能产生预期经济效益,公司计划终止修建项目中加气站部分(含管线)的建设。
(5)天然气总站二期项目,募集资金拟投资额7,663.63万元,主要建设内容
为加气母站工艺扩能、供电系统升级改造、购买运输设备、新建办公及生产生活用房等。根据该项目实际进展情况将募集资金拟投资额调减为955.52万元,具体原因为:一是受油价低迷影响,车用CNG较燃油优势空间不断缩小,乌鲁木齐及周边车用气市场竞争激烈,母站技改扩能继续实施后无法产生预期经济效益,计划终止项目中该部分工程内容的建设;二是项目原计划购置天然气专用车头与挂车,因受运营资质限制,车辆购置后落户公司全资子公司乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司,未使用项目资金。
(二)变更调整后原募投项目情况说明
经上述调整变更后,剩余原募投项目使用募集资金拟投资额合计为 37,108.90
万元,本次变更调整的募集资金65,095.00万元将用于新募投项目建设,具体情况
如下:
单位:万元
募集资金 已使用 项目剩余工程计划变更调整 变更调整后
序号 工项目名称 变更调整 拟投资额 募集资金 资金需求 投资额 募集资金
类型 ① ② ③ ④=①-②-③ 拟投资额
⑤=①-④
1 米东区二期煤改气及工 调减投资 14,687.55 3,353.99 9,548.02 1,785.54 12,902.01
业园气化项目
2 米东区煤制气引入工程 终止实施 19,477.00 0.00 0.00 19,477.00 0.00
3 米东区化工园区燃气管 终止实施 8,746.00 0.00 0.00 8,746.00 0.00
网延伸项目
4 米东区“两居”燃气气 终止实施 14,688.00 0.00 0.00 14,688.00 0.00
化工程项目
5 阜康城市扩能及气化九 调减投资 7,032.52 1,255.51 1,581.00 4,196.01 2,836.51
运街项目
6 五家渠城市燃气扩能工 调减投资 20,115.03 3,999.44 14,658.02 1,457.57 18,657.46
程项目
7 五家渠城市燃气扩能二 已完工 6,300.00 1,402.57 00.00 4,897.43 1,402.57
期天然气输配项目
8 五家渠工业园区北工业 调减投资 3,494.17 54.83 300.00 3,139.34 354.83
园天然气输配项目
9 天然气总站二期项目 调减投资 7,663.63 555.52 400.00 6,708.11 955.52
合计 - 102,203.90 10,621.86 26,487.04 65,095.00 37,108.90
三、新募集资金投资项目情况说明
1、新募集资金投资项目基本情况
原募投项目变更的募集资金将用于3个新募投项目,同时变更实施主体、实施
地点。新募集资金投资项目的基本情况如下:
单位:万元
序 项目名称 实施主体 实施地点 总投资额 募集资金 建设期
号 拟投资额 (年)
乌鲁木齐高新
乌鲁木齐高新区(新市 区(新市区)安
1 区)“一镇两乡”天然气 裕荣公司 宁渠镇、六十户 61,825.00 61,825.00 4
综合利用工程项目 乡、青格达湖乡
的行政范围内
库车县鑫泰燃气有限公 库车县G217线
2司CNG综合站项目 库车公司 以东、福洋路以 1,320.00 1,320.00 2
北
3 库车哈尼喀塔木乡村气 库车公司 库车县哈尼喀 1,950.00 1,950.00 2
化工程、城市CNG综 塔木乡
合站建设工程项目
合计 - 65,095.00 65,095.00 -
注:上表中裕荣公司、库车公司分别指乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司、库车县鑫泰燃气有限责任公司,均为公司全资子公司。
2、项目可行性
(1)乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目
随着乌鲁木齐市城市发展“南控北扩、西延东进”战略的推进,未来高新区(新市区)“一镇两乡”行政区划范围将是乌鲁木齐市“北扩”的重点区域之一,公司于 2017年4月依法取得该区域的管道天然气特许经营权。该项目的实施能改善区域大气环境质量、助推区域经济发展,同时项目能更充分体现募集资金投资的价值,实现较好的经济效益。
(2)库车县鑫泰燃气有限公司CNG综合站项目
项目位于库车县境内217国道与福洋路交汇东北侧,217国道作为新疆北疆通
向南疆的重要交通道路之一,车流量较大,具有良好的市场空间;同时库车及周边 车用燃气销售价格(2.4元/m3)低于乌鲁木齐及周边(3.06元/m3),燃气较燃油仍具有一定优势,项目盈利能力较好,经济上可行。同时项目的实施有助于减少大气环境污染,改善区域环境质量,具有一定社会效益。
(3)库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市CNG 综合站建设工程项目
车哈尼喀塔木乡位于库车县西南70余公里处,乡镇人口约3.8万余人,是库车
县较大的乡镇之一,处于通向周边乡镇的交通要道,项目建设地点周边30公里范围
内无加气站,具有良好的市场空间和盈利能力,经济上可行。项目的实施有助于改善当地居民的生活质量、减少大气污染,具有较好的社会效益。
3、项目经济效益
依据具有工程咨询甲级资质的中交煤气热力设计研究院有限公司编制的《可行性研究报告》,项目的经济效益分析如下:
单位:万元
序号 项目名称 主要建设内容 内部收益率 投资回收期
(税后) (税后)
乌鲁木齐高新区 新建一镇两乡行政区划内天然气
1 (新市区)“一镇 管网等设施建设,总长度213公 14.48% 7.00年
两乡”天然气综 里;新建办公科研基地及配套设
合利用工程项目 施,总建筑面积约40,000平米。
库车县鑫泰燃气
2有限公司 CNG CNG综合站1座及配套设施 26.49% 7.03年
综合站项目
库车哈尼喀塔木
3 乡村气化工程、 天然气管线17公里、CNG综合 20.49% 7.28年
城市CNG综合站1座及其配套设施
站建设工程项目
4、项目审批情况
序号 项目名称 核准/备案文件
1 乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利 乌高(新)经发函
用工程项目 〔2017〕102号
2 库车县鑫泰燃气有限公司CNG综合站项目 库车县发改委
备案证编号:2017030
3 库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市CNG综合站建设 库车县发改委
工程项目 备案证编号:2017031
四、新募集资金投资项目的风险提示
1.项目经营区域未来政府规划、人口规模和经济发展水平限制的风险
新募投项目均为天然气输配与销售业务,经营区域为乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”和库车县,天然气消费量与消费增长速度与当地政府规划、人口规模和经济发展水平密切相关。若今后在项目实施过程中,上述地区的政府规划发生变化、人口规模及经济发展不能持续增长,将会对项目建设进度、预期效益产生一定不确定性的风险。
2.项目建设用地尚未取得的风险
截至本核查意见出具之日,裕荣公司已取得乌鲁木齐市国土资源局高新技术产业开发区(新市区)分局《关于对乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目用地审查意见》(乌国土高审字〔2017〕44号),但尚未签订土地出让合同并取得国有土地使用权证。
由于自地方政府出具用地审查意见至取得国有土地使用权证尚需履行相关报批程序,尽管公司已就土地出让程序与土地主管部门进行沟通,但按照用地审查意见取得项目建设用地及何时取得仍存在一定的不确定性。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
(一)独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目变更,有利于公司对现有资源的整合,符合公司和全体股东利益最大化的原则,也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,同意公司变更部分募集资金投资项目。
(二)监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;本次公司部分募集资金投资项目的变更,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司长远发展的战略需要,有利于公司对现有资源的整合,符合公司和全体股东利益最大化的原则,因此,同意公司变更部分募集资金投资项目,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)保荐机构意见
本次变更部分募集资金用途及实施主体、实施地点是公司根据实际情况而进行的调整,不存在损害股东和公司利益的情况,有利于股东和公司长远利益,符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上,西部证券对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次部分变更募集资金投资项目事项,尚需提交公司2017年第一次临
时股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、公司第二届监事会第九次会议决议;
3、公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见;
4、西部证券股份有限公司关于新疆鑫泰天然气股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的核查意见;
5、新增募集资金投资项目的可行性研究报告。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017年8月25日