证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-059 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年9月4日 召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]669号文《关于核准胜宏科技（惠 州）股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月非公开发行人民币普通股（A股）52,938,042股，发行价格20.43元/股，募集资金总额1,081,524,198.06元，扣除相关发行费用11,622,140.67元后的募集资金净额为1,069,902,057.39元。上述募集资金已于2017年8月7日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月7日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]15542号《验资报告》。 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的净额全部用于新能源汽车及物联网用线路板项目，具体如下： 预计投资总额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 新能源汽车及物联网用线路板项目 111,198.68 106,990.205739 合计 111,198.68 106,990.205739 为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16198号），截至2017年8月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,449.55万元，具体运用情况如下： 序号 项目名称 已预先投入资金（万元） 1 新能源汽车及物联网用线路板项目 18,449.55 合计 18,449.55 根据公司的实际情况，截至2017年8月18日，公司募投项目自筹资金已累 计投入金额18,449.55万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额18,449.55万元。 二、募集资金置换先期投入的实施 根据公司《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二 次修订稿）》，公司对募集资金置换先期投入做出了如下安排：“如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。 公司本次置换与非公开发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。 三、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决策程序 1、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,449.55万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。 2、公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用本次募集资金18,449.55万元置换已预先投入募投项目自筹资金。 3、国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见如下： 经核查，本保荐机构认为： （1）公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。 （2）公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （3）公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。 综上所述，国信证券对公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议 3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 4、保荐机构核查意见 5、会计师鉴证报告 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2017年09月04日